O Salesforce pode armazenar registros de clientes, empresas, vendas e comunicação enquanto um sistema de propriedade separado gerencia reservas, disponibilidade, pagamentos e atividades operacionais. O desafio é manter esses dois lados do relacionamento com o cliente conectados.
Por que conectar o Salesforce com operações de propriedade?
Quando os sistemas de CRM e de propriedade operam de forma independente, a equipe pode ter que reconstruir o mesmo relacionamento com o cliente em dois conjuntos de registros.
Sinais comuns de desconexão entre CRM e operações
- Detalhes de hóspedes ou empresas são inseridos mais de uma vez.
- As equipes de vendas não conseguem ver facilmente o histórico de reservas.
- As operações não conseguem ver o contexto importante da conta.
- Mudanças em um sistema não alcançam o outro de forma confiável.
- Relatórios exigem combinação manual de dados de CRM e reservas.
- Os fluxos de trabalho param quando a responsabilidade muda entre departamentos.
Você deve integrar um PMS externo ou usar uma plataforma nativa do Salesforce?
Essas são arquiteturas diferentes e não devem ser tratadas como o mesmo tipo de integração.
Conectar dois sistemas separados
O Salesforce e a plataforma de propriedade trocam registros selecionados através de APIs, middleware ou outra camada de integração. A implementação deve definir a propriedade dos registros, mapeamentos, regras de sincronização, cronogramas e tratamento de exceções.
Executar operações na plataforma Salesforce
Registros e fluxos de trabalho de gestão de propriedades operam na mesma plataforma subjacente do Salesforce que os dados do CRM. Isso pode reduzir o número de limites de sincronização de CRM para PMS, embora sistemas externos ainda possam exigir integrações.
Middleware e APIs personalizadas continuam sendo opções válidas quando uma organização precisa preservar um PMS existente. A questão importante não é qual arquitetura é universalmente "melhor", mas quanta separação operacional a organização deseja manter.
O que o Salesforce e a gestão de propriedades devem conectar?
| Área | Por que a conexão é importante | Capacidade do Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Registros de clientes | Manter pessoas e empresas conectadas à atividade operacional associada a elas. | Plataforma nativa do Salesforce |
| Reservas | Conectar relacionamentos com clientes a estadias ou reservas reais. | Gestão de Reservas |
| Disponibilidade | Fornecer informações confiáveis às equipes relevantes sobre o que pode realmente ser reservado. | Gestão de Disponibilidade |
| Cobrança e pagamentos | Manter a atividade financeira conectada à conta, reserva ou serviço que a gerou. | Cobrança & Pagamento |
| Fluxos de trabalho operacionais | Roteirizar transferências previsíveis entre vendas, reservas, serviços, finanças e operações. | Fluxo de Trabalho & Processo |
| Aplicativos externos | Contabilidade, distribuição, pagamentos, acesso e outros sistemas ainda podem exigir conexões de dados separadas. | Integrações |
Como você deve planejar uma integração entre Salesforce e gestão de propriedades?
- Mapeie seus sistemas atuais Identifique onde os registros de clientes, empresas, reservas, pagamentos, serviços e operações atualmente residem.
- Defina a fonte da verdade Decida qual sistema possui cada registro importante em vez de sincronizar tudo indiscriminadamente.
- Mapeie os fluxos de trabalho, não apenas os campos Identifique o que deve acontecer quando um lead se torna uma reserva, uma reserva muda, um pagamento falha ou um pedido operacional requer acompanhamento.
- Teste cenários reais antes de expandir Valide a criação de registros, atualizações, permissões, exceções, relatórios e integrações antes de estender a automação ainda mais.
Onde o Booking Ninjas se encaixa?
Booking Ninjas é uma plataforma nativa do Salesforce para reservas e operações . Em vez de construir o Booking Ninjas como um PMS externo e depois adicionar o Salesforce como uma integração de CRM separada, a plataforma operacional é construída no próprio Salesforce.
Isso permite que registros de clientes, reservas, cobrança, fluxo de trabalho e outros registros operacionais compartilhem os dados subjacentes do Salesforce, relacionamento, permissão, automação e estrutura de aplicativos.
O objetivo não é personalização ilimitada ou eliminar todas as integrações. É reduzir o risco de que as operações de CRM e de propriedade se tornem ambientes tecnológicos separados à medida que a organização adiciona novos fluxos de trabalho, propriedades, serviços, usuários ou integrações.
Perguntas frequentes
O Salesforce pode se integrar a um sistema de gestão de propriedades?
Sim. Um sistema de gestão de propriedades separado pode trocar dados com o Salesforce através de APIs, middleware ou outro método de integração suportado. A arquitetura exata depende de ambos os sistemas e dos fluxos de trabalho necessários.
O que é uma plataforma de gestão de propriedades nativa do Salesforce?
Uma plataforma nativa do Salesforce executa sua aplicação operacional na própria plataforma do Salesforce, em vez de operar como um produto separado que apenas sincroniza dados selecionados com o Salesforce.
O Booking Ninjas é uma integração de PMS externo para o Salesforce?
Não. O Booking Ninjas é construído nativamente no Salesforce. Integrações externas ainda podem ser usadas para conectar outros sistemas exigidos pela operação de propriedade.
Todo PMS deve ser substituído quando uma empresa já usa o Salesforce?
Não. Algumas organizações podem ser melhor atendidas integrando um PMS existente, enquanto outras podem se beneficiar de mover mais operações para uma plataforma nativa do Salesforce. A decisão depende dos sistemas existentes, complexidade de integração, fluxos de trabalho, requisitos de migração e necessidades operacionais de longo prazo.
Conecte o Salesforce à operação por trás do cliente
Avalie se seus fluxos de trabalho de propriedade devem se integrar ao Salesforce a partir de um sistema externo ou operar nativamente na plataforma Salesforce.
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