Δείτε τη Λύση

Λογισμικό Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων στο Salesforce

Η Booking Ninjas παρέχει λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων που έχει κατασκευαστεί εγγενώς στο Salesforce για να βοηθήσει τις επενδυτικές εταιρείες να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, χαρτοφυλάκια, επενδυτές, δεδομένα απόδοσης και λειτουργικές ροές εργασίας σε μία κεντρική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη για AI, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες AI του Salesforce για να υποστηρίξει την έξυπνη πρόβλεψη απόδοσης, ανάλυση κινδύνου, αυτοματοποίηση και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε όλη τη διάρκεια των χαρτοφυλακίων.

Προγραμματισμός Δοκιμής Ξεκινήστε Δωρεάν
Πίνακας διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων με περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα απόδοσης

Προκλήσεις στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων

Οι διαχειριστές επενδύσεων επιβλέπουν πολύπλοκα χαρτοφυλάκια με πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, επενδυτές και κανονιστικές απαιτήσεις—συχνά σε αποσυνδεδεμένα συστήματα. Βοηθάμε τις ομάδες επενδύσεων να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως:

icon

Παρακολούθηση Περιουσιακών Στοιχείων & Αξιολόγησης

Παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων, αξιολογήσεων και μετρικών απόδοσης

icon

Διαχείριση Επενδυτών & Ιδιοκτησίας

Διαχείριση επενδυτών, δομών ιδιοκτησίας και επικοινωνιών

icon

Συγκέντρωση Δεδομένων

Συγκέντρωση δεδομένων χαρτοφυλακίου σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

icon

Παρακολούθηση Κινδύνου & Απόδοσης

Παρακολούθηση έκθεσης σε κίνδυνο και τάσεων απόδοσης

icon

Συμμόρφωση & Αναφορές

Συντονισμός αναφορών, συμμόρφωσης και ελέγχων

icon

Λειτουργικές Ροές Εργασίας

Διαχείριση λειτουργικών ροών εργασίας και εγκρίσεων

***Αυτές οι προκλήσεις αυξάνονται καθώς τα χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν ή επεκτείνονται σε πολλές οντότητες.***

Γιατί οι Εταιρείες Επενδύσεων Χρησιμοποιούν Λογισμικό Βασισμένο στο Salesforce + Έτοιμο για AI

Πολλά εργαλεία επενδύσεων εστιάζουν μόνο σε αναλύσεις ή λογιστική. Δεδομένου ότι η Booking Ninjas έχει κατασκευαστεί εγγενώς στο Salesforce και έχει σχεδιαστεί για να είναι έτοιμη για AI, οι εταιρείες επενδύσεων μπορούν:

Κεντρικά Δεδομένα Χαρτοφυλακίου

Κεντροποίηση δεδομένων περιουσιακών στοιχείων, επενδυτών και λειτουργιών

Πρόβλεψη με AI

Χρησιμοποιήστε AI για να προβλέψετε απόδοση και να εντοπίσετε τάσεις

Αυτοματοποίηση σε Κλίμακα

Αυτοματοποιήστε αναφορές, ροές εργασίας και εγκρίσεις

Ορατότητα σε Πραγματικό Χρόνο

Παρακολουθήστε την υγεία του χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να κλιμακώσουν τα χαρτοφυλάκια χωρίς αποσπασμένα συστήματα.

Πώς η Booking Ninjas Υποστηρίζει τις Λειτουργίες Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων

Η Booking Ninjas υποστηρίζει χαρτοφυλάκια επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία, επενδυτές, διακυβέρνηση και οικονομική απόδοση με πλήρη λειτουργική ορατότητα.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων & Χαρτοφυλακίου

Παρακολουθήστε περιουσιακά στοιχεία, συμμετοχές, δομές και σύνθεση χαρτοφυλακίου.

Διαχείριση Επενδυτών & Μετόχων

Διαχειριστείτε επενδυτές, αρχεία ιδιοκτησίας, επικοινωνίες και πρόσβαση σε αναφορές.

Παρακολούθηση Απόδοσης & Αξιολόγησης

Παρακολουθήστε αποδόσεις, αξιολογήσεις, δείκτες και ιστορική απόδοση.

Διαχείριση Συμμόρφωσης & Διακυβέρνησης

Υποστήριξη ελέγχων, εγκρίσεων, τεκμηρίωσης και ροών εργασίας κανονιστικών απαιτήσεων.

Οικονομική & Έσοδα Εποπτεία

Παρακολουθήστε έσοδα, διανομές και χρηματοοικονομικά μετρικά σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

Διαχείριση Πολλαπλών Οντοτήτων & Χαρτοφυλακίων

Λειτουργήστε μεμονωμένα χαρτοφυλάκια ή πολλαπλά κεφάλαια από μία πλατφόρμα.

Δυνατότητες Powered by AI για Χαρτοφυλάκια Επενδύσεων

Αξιοποιώντας το AI του Salesforce, η Booking Ninjas επιτρέπει στις ομάδες επενδύσεων να:

Πρόβλεψη Απόδοσης

Προβλέψτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου και τις τάσεις της αγοράς

Ειδοποιήσεις Συγκέντρωσης Κινδύνου

Εντοπίστε περιουσιακά στοιχεία που υποperformούν ή συγκεντρώσεις κινδύνου

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

Προβλέψτε σενάρια ταμειακών ροών και αποδόσεων

Αυτοματοποιημένες Ειδοποιήσεις

Αυτοματοποιήστε ειδοποιήσεις για γεγονότα ορίου και συμμόρφωσης

Το AI βοηθά τους ηγέτες επενδύσεων να παίρνουν ταχύτερες, πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Αξία για τους Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων

Η Booking Ninjas παρέχει λειτουργική σαφήνεια, αυτοματοποίηση και νοημοσύνη σε όλα τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων.

  • Αντικαταστήστε τα υπολογιστικά φύλλα και τα αποσυνδεδεμένα συστήματα
  • Βελτιώστε την ακρίβεια και τη διαφάνεια
  • Μειώστε το λειτουργικό και αναφορικό κόστος
  • Αποκτήστε ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου

Για Ποιον Είναι Αυτό το Λογισμικό

Σχεδιασμένο για:

  • Εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων
  • Ομάδες επενδύσεων ακινήτων
  • Διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων
  • Οργανισμούς που διαχειρίζονται διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια επενδύσεων
  • Όχι σχεδιασμένο για: πλατφόρμες λιανικών συναλλαγών
  • Όχι σχεδιασμένο για: εφαρμογές επενδύσεων καταναλωτών

Σύγκριση Λογισμικού Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων

Παραδοσιακά Εργαλεία vs Booking Ninjas

Δυνατότητα Παραδοσιακά Εργαλεία
Πλατφόρμα βασισμένη στο Salesforce ✗ ✓
Insights με AI ✗ ✓
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων & Επενδυτών Περιορισμένα Αναβαθμισμένα
Αναφορές σε επίπεδο χαρτοφυλακίου Χειροκίνητες Πραγματικού Χρόνου + AI
Κλιμάκωση σε χαρτοφυλάκια Περιορισμένα ✓

Συχνές Ερωτήσεις

Περιλαμβάνει αυτό το λογισμικό δυνατότητες AI;

Ναι. Το AI του Salesforce υποστηρίζει προβλέψεις, αυτοματοποίηση και insights χαρτοφυλακίου.

Μπορεί το AI να βοηθήσει στην ανάλυση απόδοσης και κινδύνου;

Ναι. Το AI αξιολογεί ιστορικά και λειτουργικά δεδομένα για να εντοπίσει τάσεις και κινδύνους.

Μπορούμε να διαχειριστούμε πολλαπλά χαρτοφυλάκια και επενδυτές;

Ναι. Η διαχείριση πολλαπλών χαρτοφυλακίων και επενδυτών υποστηρίζεται πλήρως.

Υποστηρίζει αναφορές σε πραγματικό χρόνο;

Ναι. Οι πίνακες ελέγχου παρέχουν ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στην απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Πλατφόρμα Θεμέλιο

Η Booking Ninjas έχει κατασκευαστεί απευθείας στην Πλατφόρμα Salesforce με αρχιτεκτονική έτοιμη για AI, επιτρέποντας στις εταιρείες επενδύσεων να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, επενδυτές, απόδοση, συμμόρφωση και λειτουργίες σε ένα ασφαλές σύστημα με αναφορές σε πραγματικό χρόνο και έξυπνη αυτοματοποίηση.

Ξεκινήστε Δωρεάν

WhatsApp μας

WhatsApp μας