Salesforce อาจเก็บบันทึกลูกค้า บริษัท การขาย และการสื่อสาร ขณะที่ระบบอสังหาริมทรัพย์แยกต่างหากจัดการการจอง, ความพร้อมใช้งาน การชำระเงิน และกิจกรรมการดำเนินงาน ความท้าทายคือ การเชื่อมโยงสองด้านของความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เชื่อมต่อกัน
ทำไมต้องเชื่อมต่อ Salesforce กับการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์?
เมื่อ CRM และระบบอสังหาริมทรัพย์ทำงานแยกกัน พนักงานอาจต้อง สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดียวกันซ้ำในสองชุดบันทึก
สัญญาณทั่วไปของ CRM และการดำเนินงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน
- รายละเอียดของแขกหรือบริษัทถูกป้อนมากกว่าหนึ่งครั้ง
- ทีมขายไม่สามารถเห็นประวัติการจองได้อย่างง่ายดาย
- การดำเนินงานไม่สามารถเห็นบริบทบัญชีที่สำคัญได้
- การเปลี่ยนแปลงในระบบหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงอีกระบบหนึ่งได้อย่างเชื่อถือได้
- การรายงานต้องการการรวมข้อมูล CRM และการจองด้วยมือ
- การทำงานหยุดลงเมื่อความรับผิดชอบย้ายระหว่างแผนก
คุณควรรวม PMS ภายนอกหรือใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นจาก Salesforce?
นี่คือสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันและไม่ควรถือว่าเป็น การรวมประเภทเดียวกัน
เชื่อมต่อสองระบบแยกต่างหาก
Salesforce และแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แลกเปลี่ยนบันทึกที่เลือก ผ่าน APIs, middleware หรือชั้นการรวมอื่น ๆ การ ดำเนินการต้องกำหนดความเป็นเจ้าของบันทึก การแมพ, กฎการซิงโครไนซ์ เวลา และการจัดการข้อยกเว้น
ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Salesforce
บันทึกการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการทำงานดำเนินการบน แพลตฟอร์ม Salesforce ที่เป็นพื้นฐานเดียวกันกับข้อมูล CRM สิ่งนี้สามารถลด จำนวนขอบเขตการซิงโครไนซ์ CRM-to-PMS แม้ว่าระบบภายนอกอาจยังคงต้องการการรวม
Middleware และ APIs ที่กำหนดเองยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเมื่อองค์กร ต้องการรักษา PMS ที่มีอยู่ คำถามที่สำคัญไม่ใช่ ว่าสถาปัตยกรรมใด “ดีที่สุด” ทั่วไป แต่คือองค์กรต้องการรักษา การแยกการดำเนินงานมากเพียงใด
Salesforce และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ควรเชื่อมต่ออะไร?
| พื้นที่ | ทำไมการเชื่อมต่อจึงสำคัญ | ความสามารถของ Booking Ninjas |
|---|---|---|
| บันทึกลูกค้า | เชื่อมโยงผู้คนและบริษัทเข้ากับกิจกรรมการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา | แพลตฟอร์มที่สร้างจาก Salesforce |
| การจอง | เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้ากับการเข้าพักหรือการจองจริง | การจัดการการจอง |
| ความพร้อมใช้งาน | ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้แก่ทีมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถ จองได้จริง | การจัดการความพร้อมใช้งาน |
| การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน | เชื่อมโยงกิจกรรมทางการเงินกับบัญชี, การจอง หรือบริการที่สร้างมันขึ้นมา | การเรียกเก็บเงิน & การชำระเงิน |
| การทำงานของการดำเนินงาน | จัดการการส่งมอบที่คาดการณ์ได้ระหว่างการขาย การจอง, บริการ การเงิน และการดำเนินงาน | การทำงาน & กระบวนการ |
| แอปพลิเคชันภายนอก | การบัญชี การกระจาย การชำระเงิน การเข้าถึง และระบบอื่น ๆ อาจยังคงต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลแยกต่างหาก | การรวมระบบ |
คุณควรวางแผนการรวม Salesforce และการจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างไร?
- แมพระบบปัจจุบันของคุณ ระบุว่าบันทึกลูกค้า บริษัท การจอง การชำระเงิน บริการ, และบันทึกการดำเนินงานอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน
- กำหนดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตัดสินใจว่าระบบใดเป็นเจ้าของบันทึกสำคัญแต่ละรายการแทนที่จะ ซิงโครไนซ์ทุกอย่างโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- แมพการทำงาน ไม่ใช่แค่ฟิลด์ ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโอกาสกลายเป็นการจอง การจองเปลี่ยนแปลง, การชำระเงินล้มเหลว หรือคำขอการดำเนินงานต้องการการติดตาม
- ทดสอบสถานการณ์จริงก่อนขยาย ตรวจสอบการสร้างบันทึก การอัปเดต สิทธิ์ ข้อยกเว้น, การรายงาน และการรวมระบบก่อนที่จะขยายการทำงานอัตโนมัติให้มากขึ้น
Booking Ninjas อยู่ที่ไหน?
Booking Ninjas เป็น แพลตฟอร์มที่สร้างจาก Salesforce สำหรับการจองและการดำเนินงาน . แทนที่จะสร้าง Booking Ninjas เป็น PMS ภายนอกและจากนั้น เพิ่ม Salesforce เป็นการรวม CRM แยกต่างหาก แพลตฟอร์มการดำเนินงาน ถูกสร้างขึ้นบน Salesforce เอง
สิ่งนี้ทำให้บันทึกลูกค้า การจอง การเรียกเก็บเงิน การทำงาน และอื่น ๆ สามารถแชร์ข้อมูลพื้นฐานของ Salesforce ความสัมพันธ์ สิทธิ์ การทำงานอัตโนมัติ และโครงสร้างแอปพลิเคชัน
วัตถุประสงค์ไม่ใช่การปรับแต่งที่ไม่จำกัดหรือการกำจัดการรวมระบบทุกอย่าง แต่คือการลดความเสี่ยงที่ CRM และการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์จะกลายเป็นสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่แยกจากกันเมื่อองค์กรเพิ่มการทำงานใหม่, คุณสมบัติ บริการ ผู้ใช้ หรือการรวมระบบ
คำถามที่พบบ่อย
Salesforce สามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่?
ใช่ ระบบการจัดการอสังหาริมทรัพย์แยกต่างหากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Salesforce ผ่าน APIs, middleware หรือวิธีการรวมระบบอื่น ๆ ที่รองรับ ความแม่นยำของสถาปัตยกรรมขึ้นอยู่กับทั้งสอง ระบบและการทำงานที่ต้องการ
แพลตฟอร์มการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างจาก Salesforce คืออะไร?
แพลตฟอร์มที่สร้างจาก Salesforce จะดำเนินการแอปพลิเคชันการดำเนินงานของตนบน แพลตฟอร์ม Salesforce เองแทนที่จะทำงานเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากที่ซิงโครไนซ์ข้อมูลที่เลือกกับ Salesforce เท่านั้น
Booking Ninjas เป็นการรวม PMS ภายนาสำหรับ Salesforce หรือไม่?
ไม่. Booking Ninjas ถูกสร้างขึ้นโดยตรงบน Salesforce การรวมระบบภายนอก อาจยังคงถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์
ควรเปลี่ยน PMS ทุกตัวเมื่อบริษัทใช้ Salesforce อยู่แล้วหรือไม่?
ไม่. องค์กรบางแห่งอาจได้รับประโยชน์มากกว่าจากการรวม PMS ที่มีอยู่ ในขณะที่บางแห่งอาจได้รับประโยชน์จากการย้ายการดำเนินงานมากขึ้น ไปยังแพลตฟอร์มที่สร้างจาก Salesforce การตัดสินใจขึ้นอยู่กับระบบที่มีอยู่ ความซับซ้อนในการรวมระบบ การทำงาน, ความต้องการการโยกย้าย และความต้องการในการดำเนินงานระยะยาว
เชื่อมต่อ Salesforce กับการดำเนินงานที่อยู่เบื้องหลังลูกค้า
ประเมินว่าการทำงานอสังหาริมทรัพย์ของคุณควรเชื่อมต่อกับ Salesforce จากระบบภายนอกหรือดำเนินการโดยตรงบน แพลตฟอร์ม Salesforce หรือไม่
.jpg)
