ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนบน Salesforce
Booking Ninjas ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนที่สร้างขึ้นบน Salesforce เพื่อช่วยบริษัทการลงทุนในการจัดการสินทรัพย์ พอร์ตการลงทุน นักลงทุน ข้อมูลประสิทธิภาพ และการทำงานในกระบวนการต่างๆ ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ แพลตฟอร์มนี้พร้อมสำหรับ AI โดยใช้ความสามารถของ Salesforce AI เพื่อสนับสนุนการคาดการณ์ประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยง การทำงานอัตโนมัติ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในพอร์ตการลงทุน
ความท้าทายในการจัดการพอร์ตการลงทุน
ผู้จัดการการลงทุนดูแลพอร์ตการลงทุนที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายประเภทสินทรัพย์ นักลงทุน และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ—มักจะอยู่ในระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน เราช่วยทีมการลงทุนในการจัดการความท้าทายเช่น:
การติดตามสินทรัพย์และการประเมินค่า
ติดตามสินทรัพย์ การประเมินค่า และเมตริกประสิทธิภาพ
การจัดการนักลงทุนและการเป็นเจ้าของ
จัดการนักลงทุน โครงสร้างการเป็นเจ้าของ และการสื่อสาร
การรวมข้อมูล
รวมข้อมูลพอร์ตการลงทุนจากหลายประเภทสินทรัพย์
การตรวจสอบความเสี่ยงและประสิทธิภาพ
ตรวจสอบความเสี่ยงและแนวโน้มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรายงาน
ประสานงานการรายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบ
การทำงานในกระบวนการ
จัดการการทำงานในกระบวนการและการอนุมัติ
***ความท้าทายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อพอร์ตการลงทุนเติบโตหรือขยายไปยังหลายหน่วยงาน***
ทำไมบริษัทการลงทุนจึงใช้ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นบน Salesforce + พร้อมสำหรับ AI
เครื่องมือการลงทุนหลายตัวมุ่งเน้นเฉพาะการวิเคราะห์หรือการบัญชี เนื่องจาก Booking Ninjas ถูกสร้างขึ้นบน Salesforce และออกแบบมาให้พร้อมสำหรับ AI บริษัทการลงทุนสามารถ:
ข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่รวมศูนย์
รวมข้อมูลสินทรัพย์ นักลงทุน และการดำเนินงาน
การคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ใช้ AI ในการคาดการณ์ประสิทธิภาพและระบุแนวโน้ม
การทำงานอัตโนมัติในระดับใหญ่
ทำงานอัตโนมัติในการรายงาน การทำงานในกระบวนการ และการอนุมัติ
การมองเห็นแบบเรียลไทม์
ตรวจสอบสุขภาพของพอร์ตการลงทุนแบบเรียลไทม์
สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถขยายพอร์ตการลงทุนโดยไม่ต้องใช้ระบบที่แตกแยก
Booking Ninjas สนับสนุนการดำเนินงานพอร์ตการลงทุนอย่างไร
Booking Ninjas สนับสนุนพอร์ตการลงทุนในด้านสินทรัพย์ นักลงทุน การกำกับดูแล และประสิทธิภาพทางการเงินด้วยการมองเห็นในการดำเนินงานอย่างเต็มที่
การจัดการสินทรัพย์และพอร์ตการลงทุน
ติดตามสินทรัพย์ การถือครอง โครงสร้าง และองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน
การจัดการนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จัดการนักลงทุน บันทึกการเป็นเจ้าของ การสื่อสาร และการเข้าถึงการรายงาน
การติดตามประสิทธิภาพและการประเมินค่า
ตรวจสอบผลตอบแทน การประเมินค่า เกณฑ์มาตรฐาน และประสิทธิภาพในอดีต
การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแล
สนับสนุนการตรวจสอบ การอนุมัติ เอกสาร และการทำงานตามกฎระเบียบ
การตรวจสอบทางการเงินและรายได้
ติดตามรายได้ การแจกจ่าย และเมตริกทางการเงินในระดับพอร์ตการลงทุน
การจัดการหลายหน่วยงานและหลายพอร์ตการลงทุน
ดำเนินการพอร์ตการลงทุนเดียวหรือกองทุนหลายกองจากแพลตฟอร์มเดียว
ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับพอร์ตการลงทุน
โดยการใช้ Salesforce AI Booking Ninjas ช่วยให้ทีมการลงทุนสามารถ:
การคาดการณ์ประสิทธิภาพ
คาดการณ์ประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนและแนวโน้มตลาด
การแจ้งเตือนการรวมความเสี่ยง
ระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือการรวมความเสี่ยง
การคาดการณ์กระแสเงินสด
คาดการณ์กระแสเงินสดและสถานการณ์ผลตอบแทน
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ทำงานอัตโนมัติในการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกินเกณฑ์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
AI ช่วยให้ผู้นำการลงทุนตัดสินใจได้เร็วขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้น
คุณค่าให้กับผู้จัดการพอร์ตการลงทุน
Booking Ninjas มอบความชัดเจนในการดำเนินงาน การทำงานอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกในพอร์ตการลงทุน
- แทนที่สเปรดชีตและระบบที่ไม่เชื่อมต่อ
- ปรับปรุงความถูกต้องและความโปร่งใส
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการรายงาน
- ได้รับการมองเห็นทั่วทั้งพอร์ตการลงทุนแบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาสำหรับใคร
ออกแบบมาสำหรับ:
- บริษัทการจัดการการลงทุน
- กลุ่มการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
- ผู้จัดการทุนส่วนบุคคลและสินทรัพย์ทางเลือก
- องค์กรที่จัดการพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
- ไม่ออกแบบสำหรับ: แพลตฟอร์มการซื้อขายปลีก
- ไม่ออกแบบสำหรับ: แอปการลงทุนสำหรับผู้บริโภค
การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุน
เครื่องมือแบบดั้งเดิมกับ Booking Ninjas
| ความสามารถ | เครื่องมือแบบดั้งเดิม |
|
|---|---|---|
| แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบน Salesforce | ✗ | ✓ |
| ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI | ✗ | ✓ |
| การจัดการสินทรัพย์และนักลงทุน | จำกัด | ขั้นสูง |
| การรายงานทั่วทั้งพอร์ต | ด้วยมือ | เรียลไทม์ + AI |
| ความสามารถในการขยายตัวทั่วทั้งพอร์ต | จำกัด | ✓ |