Salesforce có thể giữ các hồ sơ khách hàng, công ty, doanh số và giao tiếp trong khi một hệ thống tài sản riêng biệt quản lý các đặt chỗ, tình trạng sẵn có, thanh toán và hoạt động. Thách thức là giữ cho hai mặt của mối quan hệ khách hàng được kết nối.
Tại sao kết nối Salesforce với các hoạt động tài sản?
Khi các hệ thống CRM và tài sản hoạt động độc lập, nhân viên có thể phải tái tạo cùng một mối quan hệ khách hàng qua hai bộ hồ sơ.
Các dấu hiệu phổ biến của CRM và hoạt động không kết nối
- Thông tin của khách hoặc công ty được nhập nhiều hơn một lần.
- Các nhóm bán hàng không thể dễ dàng xem lịch sử đặt chỗ.
- Các hoạt động không thể thấy bối cảnh tài khoản quan trọng.
- Các thay đổi trong một hệ thống không đến được hệ thống khác một cách đáng tin cậy.
- Báo cáo yêu cầu kết hợp thủ công dữ liệu CRM và đặt chỗ.
- Các quy trình làm việc dừng lại khi trách nhiệm chuyển giao giữa các phòng ban.
Bạn có nên tích hợp một PMS bên ngoài hay sử dụng một nền tảng gốc của Salesforce?
Đây là những kiến trúc khác nhau và không nên được coi là cùng một loại tích hợp.
Kết nối hai hệ thống riêng biệt
Salesforce và nền tảng tài sản trao đổi các hồ sơ được chọn thông qua APIs, phần mềm trung gian hoặc một lớp tích hợp khác. Việc triển khai phải xác định quyền sở hữu hồ sơ, ánh xạ, quy tắc đồng bộ hóa, thời gian và xử lý ngoại lệ.
Chạy các hoạt động trên nền tảng Salesforce
Các hồ sơ và quy trình quản lý tài sản hoạt động trên cùng một nền tảng Salesforce cơ bản như dữ liệu CRM. Điều này có thể giảm số lượng ranh giới đồng bộ hóa CRM với PMS, mặc dù các hệ thống bên ngoài vẫn có thể yêu cầu tích hợp.
Phần mềm trung gian và APIs tùy chỉnh vẫn là các tùy chọn hợp lệ khi một tổ chức cần bảo tồn một PMS hiện có. Câu hỏi quan trọng không phải là kiến trúc nào là "tốt nhất" một cách phổ quát, mà là mức độ tách biệt hoạt động mà tổ chức muốn duy trì.
Salesforce và quản lý tài sản nên kết nối những gì?
| Khu vực | Tại sao kết nối lại quan trọng | Khả năng của Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Hồ sơ khách hàng | Giữ cho mọi người và các công ty được kết nối với các hoạt động liên quan đến họ. | Nền tảng gốc của Salesforce |
| Đặt chỗ | Kết nối mối quan hệ khách hàng với các kỳ nghỉ hoặc đặt chỗ thực tế. | Quản lý Đặt chỗ |
| Tình trạng sẵn có | Cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các nhóm liên quan về những gì thực sự có thể được đặt. | Quản lý Tình trạng sẵn có |
| Thanh toán và hóa đơn | Giữ cho hoạt động tài chính được kết nối với tài khoản, đặt chỗ hoặc dịch vụ đã tạo ra nó. | Hóa đơn & Thanh toán |
| Quy trình hoạt động | Chuyển giao các giao dịch dự đoán giữa bán hàng, đặt chỗ, dịch vụ, tài chính và hoạt động. | Quy trình & Quy trình |
| Các ứng dụng bên ngoài | Kế toán, phân phối, thanh toán, truy cập và các hệ thống khác vẫn có thể yêu cầu các kết nối dữ liệu riêng biệt. | Tích hợp |
Bạn nên lập kế hoạch tích hợp Salesforce và quản lý tài sản như thế nào?
- Lập bản đồ các hệ thống hiện tại của bạn Xác định nơi các hồ sơ khách hàng, công ty, đặt chỗ, thanh toán, dịch vụ và hoạt động hiện đang tồn tại.
- Xác định nguồn sự thật Quyết định hệ thống nào sở hữu mỗi hồ sơ quan trọng thay vì đồng bộ hóa mọi thứ một cách bừa bãi.
- Lập bản đồ các quy trình làm việc, không chỉ các trường Xác định những gì nên xảy ra khi một khách hàng tiềm năng trở thành một đặt chỗ, một đặt chỗ thay đổi, một thanh toán thất bại, hoặc một yêu cầu hoạt động cần theo dõi.
- Kiểm tra các kịch bản thực tế trước khi mở rộng Xác thực việc tạo hồ sơ, cập nhật, quyền, ngoại lệ, báo cáo và tích hợp trước khi mở rộng tự động hóa hơn nữa.
Booking Ninjas phù hợp ở đâu?
Booking Ninjas là một nền tảng gốc của Salesforce cho các đặt chỗ và hoạt động . Thay vì xây dựng Booking Ninjas như một PMS bên ngoài và sau đó thêm Salesforce như một tích hợp CRM riêng biệt, nền tảng hoạt động được xây dựng trên chính Salesforce.
Điều này cho phép các hồ sơ khách hàng, đặt chỗ, thanh toán, quy trình làm việc và các hồ sơ hoạt động khác chia sẻ dữ liệu cơ bản của Salesforce, mối quan hệ, quyền, tự động hóa và khung ứng dụng.
Mục tiêu không phải là tùy chỉnh không giới hạn hoặc loại bỏ mọi tích hợp. Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro về việc CRM và các hoạt động tài sản trở thành các môi trường công nghệ riêng biệt khi tổ chức thêm các quy trình làm việc, tài sản, dịch vụ, người dùng hoặc tích hợp mới.
Câu hỏi thường gặp
Salesforce có thể tích hợp với một hệ thống quản lý tài sản không?
Có. Một hệ thống quản lý tài sản riêng biệt có thể trao đổi dữ liệu với Salesforce thông qua APIs, phần mềm trung gian hoặc một phương pháp tích hợp khác được hỗ trợ. Kiến trúc chính xác phụ thuộc vào cả hai hệ thống và các quy trình làm việc cần thiết.
Nền tảng quản lý tài sản gốc của Salesforce là gì?
Một nền tảng gốc của Salesforce chạy ứng dụng hoạt động của nó trên chính nền tảng Salesforce thay vì hoạt động như một sản phẩm riêng biệt chỉ đồng bộ hóa dữ liệu được chọn với Salesforce.
Booking Ninjas có phải là một tích hợp PMS bên ngoài cho Salesforce không?
Không. Booking Ninjas được xây dựng một cách gốc trên Salesforce. Các tích hợp bên ngoài vẫn có thể được sử dụng để kết nối các hệ thống khác cần thiết cho hoạt động tài sản.
Có nên thay thế mọi PMS khi một công ty đã sử dụng Salesforce không?
Không. Một số tổ chức có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách tích hợp một PMS hiện có, trong khi những tổ chức khác có thể hưởng lợi từ việc chuyển nhiều hoạt động sang một nền tảng gốc của Salesforce. Quyết định phụ thuộc vào các hệ thống hiện có, độ phức tạp của tích hợp, quy trình làm việc, yêu cầu di chuyển và nhu cầu hoạt động lâu dài.
Kết nối Salesforce với hoạt động phía sau khách hàng
Đánh giá xem các quy trình làm việc của bạn có nên tích hợp với Salesforce từ một hệ thống bên ngoài hay hoạt động gốc trên nền tảng Salesforce.
