Salesforce Üzerinde Yatırım Portföyü Yönetim Yazılımı
Booking Ninjas, yatırım firmalarının varlıkları, portföyleri, yatırımcıları, performans verilerini ve operasyonel iş akışlarını tek bir merkezi platformda yönetmelerine yardımcı olmak için Salesforce üzerinde yerel olarak inşa edilmiş yatırım portföyü yönetim yazılımı sunar. Platform, yatırım portföyleri arasında akıllı performans tahmini, risk analizi, otomasyon ve veri odaklı karar verme süreçlerini desteklemek için Salesforce AI yeteneklerini kullanarak AI hazırdır.
Yatırım Portföyü Yönetimindeki Zorluklar
Yatırım yöneticileri, genellikle bağlantısız sistemler arasında, birden fazla varlık sınıfı, yatırımcı ve düzenleyici gerekliliklerle karmaşık portföyleri denetler. Yatırım ekiplerinin karşılaştığı zorluklar şunlardır:
Varlık & Değer Takibi
Varlıkları, değerlemeleri ve performans metriklerini takip etme
Yatırımcı & Mülkiyet Yönetimi
Yatırımcıları, mülkiyet yapılarını ve iletişimleri yönetme
Veri Konsolidasyonu
Varlık sınıfları arasında portföy verilerini konsolide etme
Risk & Performans İzleme
Risk maruziyetini ve performans trendlerini izleme
Uyum & Raporlama
Raporlama, uyum ve denetimleri koordine etme
Operasyonel İş Akışları
Operasyonel iş akışlarını ve onayları yönetme
***Bu zorluklar, portföyler büyüdükçe veya birden fazla varlık arasında genişledikçe artar.***
Yatırım Firmaları Neden Salesforce'a Özgü + AI Hazır Yazılım Kullanıyor?
Birçok yatırım aracı yalnızca analitik veya muhasebeye odaklanır. Booking Ninjas, Salesforce üzerinde yerel olarak inşa edildiği ve AI hazır olacak şekilde tasarlandığı için, yatırım firmaları:
Merkezi Portföy Verisi
Varlık, yatırımcı ve operasyonel verileri merkezi hale getirin
AI Destekli Tahmin
Performansı tahmin etmek ve trendleri belirlemek için AI kullanın
Ölçeklenebilir Otomasyon
Raporlama, iş akışları ve onayları otomatikleştirin
Gerçek Zamanlı Görünürlük
Portföy sağlığını gerçek zamanlı olarak izleyin
Bu, firmaların portföyleri ölçeklendirmesine olanak tanır.
Booking Ninjas Yatırım Portföyü Operasyonlarını Nasıl Destekler?
Booking Ninjas, varlıklar, yatırımcılar, yönetim ve finansal performans arasında tam operasyonel görünürlük ile yatırım portföylerini destekler.
Varlık & Portföy Yönetimi
Varlıkları, hisse senetlerini, yapıları ve portföy bileşimini takip edin.
Yatırımcı & Paydaş Yönetimi
Yatırımcıları, mülkiyet kayıtlarını, iletişimleri ve raporlama erişimini yönetin.
Performans & Değerleme Takibi
Getirileri, değerlemeleri, kıyaslamaları ve tarihsel performansı izleyin.
Uyum & Yönetim Yönetimi
Denetimleri, onayları, belgeleri ve düzenleyici iş akışlarını destekleyin.
Finansal & Gelir Denetimi
Gelirleri, dağıtımları ve portföy düzeyindeki finansal metrikleri takip edin.
Çoklu Varlık & Çoklu Portföy Yönetimi
Tek bir platformdan tek portföyler veya birden fazla fon yönetin.
AI Destekli Yetenekler Yatırım Portföyleri İçin
Salesforce AI'yi kullanarak, Booking Ninjas yatırım ekiplerinin:
Performans Tahmini
Portföy performansını ve piyasa trendlerini tahmin edin
Risk Konsantrasyon Uyarıları
Performansı düşük varlıkları veya risk konsantrasyonlarını belirleyin
Nakit Akışı Tahmini
Nakit akışını ve getiri senaryolarını tahmin edin
Otomatik Uyarılar
Eşik ve uyum olayları için uyarıları otomatikleştirin
AI, yatırım liderlerinin daha hızlı ve daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Yatırım Portföyü Yöneticileri İçin Değer
Booking Ninjas, yatırım portföyleri arasında operasyonel netlik, otomasyon ve zeka sunar.
- Elektronik tabloları ve bağlantısız sistemleri değiştirin
- Doğruluğu ve şeffaflığı artırın
- Operasyonel ve raporlama yükünü azaltın
- Gerçek zamanlı portföy genelinde görünürlük kazanın
Bu Yazılım Kime Yönelik?
Şu kişiler için tasarlanmıştır:
- Yatırım yönetim firmaları
- Gayrimenkul yatırım grupları
- Özel sermaye ve alternatif varlık yöneticileri
- Çeşitlendirilmiş yatırım portföylerini yöneten organizasyonlar
- Tüketici yatırım uygulamaları için tasarlanmamıştır
- Perakende ticaret platformları için tasarlanmamıştır
Yatırım Portföyü Yönetim Yazılımı Karşılaştırması
Geleneksel Araçlar vs Booking Ninjas
| Yetenek | Geleneksel Araçlar |
|
|---|---|---|
| Salesforce'a özgü platform | ✗ | ✓ |
| AI destekli içgörüler | ✗ | ✓ |
| Varlık & yatırımcı yönetimi | Sınırlı | Gelişmiş |
| Portföy genelinde raporlama | Manuel | Gerçek zamanlı + AI |
| Portföyler arasında ölçeklenebilirlik | Sınırlı | ✓ |