세일즈포스의 인보이스 관리
예약, 고객, 결제 및 이를 생성한 운영 기록과 함께 인보이스를 생성, 추적 및 관리합니다.
청구 및 결제는 이미 코어의 일부입니다.
코어는 예약 엔진 + 예약 시스템으로 월 $400입니다.
코어 / 월
별도의 인보이스 관리 구독이 추가되지 않습니다.
연결된 청구 기록
인보이스를 생성한 고객, 예약, 서비스 또는 운영 워크플로우에 연결된 상태로 유지합니다.
청구 기반
예약, 요금, 반복 청구, 결제 및 보고서와 함께 인보이싱을 사용합니다.
인보이스 관리 작동 보기
인보이스가 어떻게 생성되고, 업데이트되고, 결제되며, 동일한 예약 닌자 워크플로우 내에서 추적되는지 보여줍니다.
인보이스 생성하기
예약, 서비스, 요금 또는 청구 세부정보가 코어 내에서 인보이스로 변환되는 방법을 보여줍니다.
결제 및 잔액 추적
인보이스 상태, 부분 결제, 미결제 잔액 및 관련 결제 맥락을 보여줍니다.
청구 활동 검토
운영을 위해 구성된 보고서를 통해 열려 있는, 결제된, 연체된 또는 노후화된 인보이스를 보여줍니다.
에서 확인됨 세일즈포스 생태계.
예약 닌자는 세일즈포스 앱 익스체인지에 공개 상장되어 있으며, 구매자가 제품 및 공개 가격 참조를 검토할 수 있는 외부 장소를 제공합니다.
시스템 내에서 이미 작업한 내용을 기반으로 인보이스 생성
청구를 생성한 예약, 서비스, 요금 또는 청구 활동에 인보이스 생성을 연결된 상태로 유지합니다.
인보이스 생성
구성된 예약, 서비스 또는 청구 워크플로우에서 인보이스를 생성하여 수동으로 요금을 재구성하지 않습니다.
요금, 수수료 및 세금
구현에 필요할 때 구성된 가격, 수수료 및 세금 논리를 사용합니다.
반복 청구
구성된 경우 회원, 서비스 또는 기타 반복 청구에 대한 반복 인보이스 및 청구 일정을 지원합니다.
인보이스 전달
구성된 워크플로우를 통해 인보이스 관련 메시지를 보내기 위해 표준 거래 통신을 사용합니다.
중요한 곳에 승인 제어 추가
선택된 인보이스가 최종화되거나 발행되기 전에 검토가 필요할 때 세일즈포스 워크플로우 및 권한을 사용합니다.
승인 기준
더 높은 가치의 인보이스가 추가 검토가 필요할 때 구성된 기준을 사용합니다.
지정된 승인자
필요한 경우 선택된 인보이스를 적절한 관리자, 재무 사용자 또는 승인 그룹으로 라우팅합니다.
워크플로우 규칙
비즈니스 프로세스, 부서, 금액 또는 기타 구성된 조건에 따라 승인 논리를 적용합니다.
결정 이력
구성된 세일즈포스 기록에서 승인 상태 및 관련 사용자 작업을 표시합니다.
인보이스에 연결된 결제 상태 유지
청구된 것, 결제된 것 및 여전히 미결제인 것을 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.
결제 일치
지원되는 결제 활동을 관련 인보이스에 연결하여 직원이 한 곳에서 결제 맥락을 볼 수 있도록 합니다.
부분 결제
워크플로우가 할부 또는 보증금을 지원할 때 인보이스에 대한 부분 결제 및 남은 잔액을 추적합니다.
미결제 잔액
미지급 금액을 직원 및 하위 보고서에 표시합니다.
회계 인계
인보이스 데이터가 회계 워크플로우로 이동해야 할 때 지원되는 통합 또는 구현 특정 내보내기를 사용합니다.
열려 있는, 결제된 및 연체된 것 보기
청구 및 수금 보고를 위해 예약 닌자에서 캡처된 인보이스 데이터를 사용합니다.
- 열려 있는 및 결제된 인보이스 보고
- 미결제 잔액 가시성
- 구성된 경우 노후화된 보기 또는 보고서
- 고객 또는 계정 청구 이력
- 데이터 모델이 지원하는 부서 또는 비즈니스 단위 보고
- 구성된 경우 연체 알림 또는 경고
하나 이상의 청구 패턴 지원
예약, 회원, 서비스 및 반복 청구 주위에 일반적으로 존재하는 청구 구조에 코어를 사용합니다.
- 그룹 청구
- 다중 라인 인보이스
- 보증금 및 부분 결제
- 반복 청구
- 할부 일정
- 회원 청구
- 서비스 요금
- 번들 요금
인보이스를 세일즈포스 운영에 연결된 상태로 유지
예약 닌자는 세일즈포스 네이티브이므로 청구는 고객 및 이를 생성한 운영 기록에 더 가깝게 유지될 수 있습니다.
고객 맥락
인보이스 기록을 관련 고객, 게스트, 회원 또는 계정에 연결된 상태로 유지합니다.
예약 맥락
인보이스를 생성한 예약, 서비스, 그룹 예약 또는 기타 워크플로우에 연결된 상태로 유지합니다.
결제 맥락
구성된 결제 워크플로우에 따라 결제 상태 및 미결제 잔액을 표시합니다.
공유 보고
운영 및 재무가 동일한 기본 청구 기록 및 세일즈포스 데이터를 기반으로 작업할 수 있도록 합니다.
인보이스 관리 가격
인보이싱 및 청구는 월 $400 코어 패키지에 포함됩니다.
코어 패키지
예약 엔진 + 예약 시스템
월별
예약 엔진 + 예약 시스템에 대한 코어 가격.
인보이싱 및 청구
코어 위에 별도의 인보이스 관리 구독이 추가되지 않습니다.
구현
범위에 따라 일회성 구현이 논의됩니다.
구현은 청구 규칙, 인보이스 레이아웃, 결제 흐름, 세금 설정, 반복 청구, 승인, 데이터, 통합, 테스트, 교육 및 롤아웃에 따라 다릅니다. 결제 프로세서, 거래, 회계 공급업체, 프리미엄 AI, 새로운 통합, 및 맞춤형 개발 비용은 필요에 따라 별도로 발생할 수 있습니다. 최종 가격 전에 구현이 논의되는 이유를 알아보세요 .
인보이스 관리: 예약 닌자 vs 기타 접근 방식
스프레드시트 또는 독립형 인보이싱을 예약 닌자 운영에 연결된 청구와 비교합니다.
| 기능 | 스프레드시트 / 수동 | 예약 닌자 | 독립형 인보이싱 도구 |
|---|---|---|---|
| 인보이스 생성 | 수동 입력 | 코어 워크플로우에 연결됨 | 일반적으로 지원됨 |
| 예약 맥락 | 별도의 기록 | 예약에 연결됨 | 통합 필요 |
| 반복 청구 | 수동 일정 | 코어에서 지원됨 | 제품에 따라 다름 |
| 부분 결제 | 수동 추적 | 연결된 잔액 보기 | 일반적으로 지원됨 |
| 승인 워크플로우 | 이메일 / 수동 | 세일즈포스에서 구성 가능 | 제품에 따라 다름 |
| 세일즈포스 맥락 | 네이티브 연결 없음 | 세일즈포스 네이티브 | 통합 필요 |
| 별도의 인보이스 수수료 | 해당 없음 | 아니요 — 코어에 포함됨 | 공급업체 가격은 다를 수 있음 |
| 가장 적합함 | 매우 간단한 청구 | 청구 및 예약 운영 | 독립 회계 워크플로우 |
자주 묻는 질문
청구를 예약과 연결 유지
Core를 사용하여 청구서, 반복 청구, 결제 상태, 고객 기록, 예약, 승인 및 Salesforce의 보고서를 연결하세요.