워크플로우 및 프로세스 관리
Salesforce 네이티브 Booking Ninjas 플랫폼 내에서 승인, 작업, 요청, 인계 및 운영 후속 조치를 위한 구조화된 워크플로우를 구축하세요.
운영 기록에 가까운 워크플로우를 유지합니다.
Booking Ninjas는 Salesforce 워크플로우를 사용하여 승인 라우팅, 작업 생성, 소유권 할당, 기록 업데이트 및 예약 및 일상 운영에 대한 후속 조치를 트리거할 수 있습니다.
다른 시스템이 프로세스의 일부로 남아야 하는 경우, 적절한 API 또는 인터페이스가 사용 가능한 경우 통합을 범위 지정할 수 있습니다.
구조화된 운영 워크플로우 구축
수동 후속 조치에 의존하는 대신 명확한 단계를 통해 작업을 진행하세요.
승인 워크플로우
검토해야 하는 사람들을 통해 선택된 요청 또는 변경 사항을 라우팅합니다.
조건부 라우팅
구성된 조건에 따라 작업을 다른 경로로 전송합니다.
작업 할당
다음 작업을 개인, 팀 또는 역할에 할당합니다.
프로세스 가시성
상태 및 워크플로우 기록을 운영 기록에 연결하여 유지합니다.
트리거에서 완료까지
구조가 필요한 운영 작업에 대해 반복 가능한 단계를 사용하세요.
워크플로우 시작
요청, 예약 이벤트, 결제 변경, 기록 업데이트 또는 다른 구성된 트리거에서 시작합니다.
규칙 적용
구성된 조건을 확인하고 기록을 적절한 다음 단계로 라우팅합니다.
할당 또는 승인
적절한 사람을 위해 작업을 생성하거나 기록을 검토 프로세스를 통해 전송합니다.
업데이트 및 계속
운영 기록을 업데이트하고 다음 구성된 작업을 트리거합니다.
프로세스에 대한 규칙 구성
운영에 중요한 조건을 사용하세요.
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조건부 라우팅
구성된 기록 조건에 따라 작업을 다른 경로로 이동합니다.
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다단계 승인
프로세스가 필요로 할 때 하나 이상의 검토 단계를 사용하세요.
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역할 기반 할당
다음 작업에 대한 책임이 있는 팀 또는 역할에 따라 작업을 할당합니다.
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에스컬레이션 규칙
선택된 정체되거나 우선 순위가 높은 기록을 추가적인 주의를 위해 라우팅합니다.
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예외
정상 워크플로우가 적용되지 않을 때 대체 경로를 사용합니다.
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후속 작업
다른 팀이나 사람이 작업을 계속해야 할 때 다음 작업을 생성합니다.
작업 현황 보기
Salesforce 보고서를 사용하여 프로세스 상태 및 후속 조치를 이해합니다.
워크플로우 상태
기록이 도달한 단계를 확인합니다.
소유권
현재 다음 작업을 소유한 사람을 확인합니다.
예외
주의가 필요한 선택된 기록을 표시합니다.
보고
Salesforce 보고서 및 대시보드에서 사용 가능한 워크플로우 데이터를 검토합니다.
일반 후속 조치 자동화
프로세스 단계 간의 반복적인 조정을 줄입니다.
- 구성된 이벤트가 발생할 때 적절한 팀에 알립니다.
- 다른 사람이 인수해야 할 때 작업을 생성합니다.
- 선택된 승인을 적절한 검토자에게 라우팅합니다.
- 구성된 예외 또는 지연된 항목을 에스컬레이션합니다.
- 프로세스가 다음 단계에 도달할 때 운영 기록을 업데이트합니다.
- 단계가 완료되면 추가 워크플로우를 트리거합니다.
선택적 AI 지원 프로세스 분석
사용 가능한 데이터와 사용 사례가 지원할 때 AI를 워크플로우 분석에 범위 지정할 수 있습니다.
패턴 검토
반복되는 패턴에 대한 사용 가능한 워크플로우 기록을 분석합니다.
지연 분석
주의가 필요할 수 있는 단계에 대한 역사적 워크플로우 데이터를 검토합니다.
프로세스 제안
워크플로우와 데이터가 적합할 때 AI 지원 권장 사항을 고려합니다.
예외 검토
팀이 추가 검토가 필요할 수 있는 기록에 집중하도록 돕습니다.
일상 운영 전반에 걸쳐 워크플로우 관리 사용
Booking Ninjas가 이미 기본 운영을 관리하는 곳에 구조화된 워크플로우를 적용합니다.
예약 요청
검토를 위해 선택된 예약 또는 공간 요청을 라우팅합니다.
청구 후속 조치
선택된 송장 또는 결제 이벤트에 대한 후속 조치를 생성합니다.
운영 요청
고객 또는 내부 요청을 적절한 팀에 라우팅합니다.
이벤트 인계
이벤트 운영에 대한 승인, 작업 및 후속 조치를 조정합니다.
회원 워크플로우
회원 요청 및 운영 후속 조치에 대한 구조화된 프로세스를 사용합니다.
직원 작업
예약, 공간, 사람 또는 요청에 연결된 작업을 생성하고 할당합니다.
귀하의 운영에 맞게 구성된 워크플로우 관리
Booking Ninjas는 모든 기업 BPM, ERP, HR, 제조, 인프라 또는 사례 관리 시스템의 대체물로 자리 잡고 있지 않습니다. Booking Ninjas의 워크플로우 기능은 예약, 공간, 회원, 이벤트, 청구, 요청, 포털 및 관련 일상 작업과 같은 Booking Ninjas 운영 주위에서 사용됩니다. 더 넓은 통합 또는 사용자 정의 프로세스는 별도로 범위 지정됩니다.
Salesforce AppExchange의 Booking Ninjas
Booking Ninjas는 Salesforce AppExchange에 공개적으로 나열되어 있습니다.
가격
Core로 시작하세요. 워크플로우 구성은 귀하의 조직이 필요로 하는 프로세스에 따라 처리됩니다.
코어 패키지
1–50 활성 예약 가능 단위에 대해 월 $400부터 시작합니다.
- 예약 엔진 및 예약 시스템
- 가용성 관리 및 요금 제어기
- 그룹 예약
- 청구 및 송장 발행
- 요청 및 연락처 관리
- 재산 관리 및 프런트 데스크
- 체크인 / 체크아웃
- 레이아웃 빌더 / 지도 기반 예약
- 표준 보고서 및 대시보드
- 기본 거래 통신
- 관련된 내장 통합 지원
귀하의 프로세스에 맞게 구성됨
구현 기반설정은 귀하의 조직이 필요로 하는 워크플로우 단계, 승인, 라우팅, 권한, 통합 및 자동화에 따라 다릅니다.
- 워크플로우 설계
- 승인 단계
- 라우팅 규칙
- 작업 및 소유권 논리
- 알림 및 에스컬레이션 규칙
- 외부 시스템 통합
- 테스트, 교육 및 롤아웃
수동 프로세스 vs 연결된 워크플로우
운영 작업을 관련 기록 및 팀에 연결하십시오.
| 기능 | 수동 / 별도 프로세스 | 예약 닌자 |
|---|---|---|
| 프로세스 라우팅 | 이메일, 채팅 또는 수동 인계 | 구성된 워크플로우 규칙을 따를 수 있습니다. |
| 승인 | 별도로 추적됨 | 운영 기록에 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. |
| 소유권 | 단계 간에 불명확할 수 있습니다. | 다음 작업을 사람이나 역할에 할당할 수 있습니다. |
| 후속 조치 | 수동 알림에 의존합니다. | 구성된 작업 및 알림을 트리거할 수 있습니다. |
| 보고 | 프로세스 데이터가 단편화될 수 있습니다. | 더 넓은 Salesforce 운영과 함께 검토할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
수동 인계를 구조화된 워크플로우로 전환하기
오늘날 귀하의 팀이 따르는 프로세스를 보여주시면 예약 닌자에 어떻게 맞는지 범위를 정할 수 있습니다.