예약 닌자는 관련 기록과 워크플로우가 별도의 복사본이 아닌 동일한 정보를 공유할 수 있도록 하여 비즈니스의 다양한 부분을 연결합니다.
예를 들어, 하나의 예약은 고객, 사용 중인 공간, 결제, 직원 작업, 시설 작업 및 보고서에 연결될 수 있습니다. 정확한 연결은 조직의 필요와 최종 설정의 일부인 시스템에 따라 다릅니다.
“연결됨”의 의미는 무엇인가요?
연결됨은 프로세스의 한 부분이 다른 부분이 이미 알고 있는 정보를 사용할 수 있음을 의미합니다.
- 고객이 예약을 합니다. 예약은 올바른 고객 기록에 연결됩니다.
- 예약이 공간이나 자원을 사용합니다. 해당 항목의 가용성이 업데이트됩니다.
- 결제가 필요합니다. 청구 기록은 예약에 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.
- 직원이 무언가를 준비해야 합니다. 작업이나 워크플로우는 직원에게 다시 입력하라고 요청하는 대신 예약 세부정보를 사용할 수 있습니다.
- 관리자가 보고서를 필요로 합니다. 동일한 기록이 예약, 재무 및 운영 보고서에 제공될 수 있습니다.
모든 조직이 이 정확한 흐름을 사용할 필요는 없습니다. 이는 기본 아이디어를 보여줍니다: 정보는 작업과 함께 이동해야 합니다.
예약 닌자가 연결할 수 있는 부분은 무엇인가요?
| 영역 | 관리하는 내용 | 연결이 도움이 되는 이유 |
|---|---|---|
| 예약 | 예약, 가용성, 용량, 요금, 자원. | 예약은 나머지 운영에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. |
| 청구 및 결제 | 청구서, 결제, 환불, 정기 요금. | 직원은 더 넓은 고객 또는 예약 프로세스에서 결제 상태를 이해할 수 있습니다. |
| 운영 | 작업, 워크플로우, 시설, 작업, 승인. | 작업은 그것을 유발한 이벤트나 기록에 연결될 수 있습니다. |
| 인사이트 | 보고서, 대시보드, 성과 및 트렌드. | 관리자는 여러 각도에서 동일한 비즈니스 활동을 검토할 수 있습니다. |
| 통합 | 외부 CRM, ERP, 회계, 결제, 접근 또는 기타 시스템. | 중요한 시스템은 직원이 모든 업데이트를 다시 입력하지 않고도 참여할 수 있습니다. |
공유 기록이 중요한 이유는 무엇인가요?
두 팀이 동일한 정보의 별도 복사본을 유지하면 복사본이 달라질 수 있습니다. 한 팀은 고객의 이메일을 업데이트할 수 있지만 다른 팀은 여전히 이전 이메일을 사용할 수 있습니다. 예약이 변경될 수 있지만 스프레드시트나 작업 목록은 여전히 이전 날짜를 표시할 수 있습니다.
세일즈포스는 CRM을 부서 간에 고객 및 회사 데이터를 통합하는 방법으로 설명합니다. 예약 닌자는 그 세일즈포스 기반을 사용하여 더 넓은 예약 및 운영 기록을 처리합니다.
모든 것이 예약 닌자에 있어야 하나요?
아니요. 일부 조직은 회계 소프트웨어, ERP, 다른 CRM, 접근 제어, 마케팅 소프트웨어 또는 결제 서비스와 같은 유지하고 싶은 시스템이 이미 있습니다.
중요한 결정은 각 시스템이 수행해야 할 작업과 어떤 정보가 서로 이동해야 하는지를 결정하는 것입니다. 예약 닌자의 통합 영역은 이러한 유형의 연결된 설정을 위해 설계되었습니다.
하나의 플랫폼이란 하나의 도구가 모든 작업을 수행해야 한다는 의미가 아닙니다.
연결된 설정은 전문 시스템을 유지하면서 사용자에게 더 명확한 정보 흐름을 제공할 수 있습니다.
연결된 운영에서 권한은 어떻게 작용하나요?
연결된 데이터는 모든 사람이 모든 것을 볼 수 있어야 한다는 의미는 아닙니다. 세일즈포스는 서로 다른 사용자가 서로 다른 보기와 권한을 가질 수 있도록 접근 제어를 제공합니다.
예를 들어, 시설 팀은 예약 시간과 공간이 필요할 수 있지만 모든 재무 세부정보는 필요하지 않을 수 있습니다. 재무 사용자는 청구서와 결제가 필요할 수 있지만 모든 유지보수 노트는 필요하지 않을 수 있습니다. 설정은 각 개인에게 그들의 작업에 필요한 정보를 제공해야 합니다.
조직은 어디서 시작해야 하나요?
- 중요한 워크플로우 하나를 선택합니다.
- 관련된 사람과 시스템을 나열합니다.
- 모두가 필요한 기록을 식별합니다.
- 정보가 여러 번 입력되는 곳을 표시합니다.
- 공유, 자동화 또는 통합해야 할 내용을 결정합니다.
이것은 디자인이 모든 것을 한 번에 연결하려고 하기보다는 실제 작업에 집중하도록 유지합니다.
출처 및 추가 읽기
- 세일즈포스: CRM이란? — CRM이 부서 간에 고객 및 회사 데이터를 통합하는 방법을 설명합니다.
- 예약 닌자 운영 — 세일즈포스 네이티브 운영 레이어와 더 넓은 비즈니스 데이터 및 워크플로우와의 연결을 설명합니다.
- 예약 닌자 예약 관리 — 예약, 자원, 가용성, 가격 및 운영을 함께 관리하는 방법을 보여줍니다.
출처는 일반 연결 데이터 모델을 지원합니다. 예약 닌자의 정확한 연결은 조직이 합의한 설정에 따라 다릅니다.