Sichtbarkeit wiederkehrender Einnahmen
Verwenden Sie wiederkehrende Abrechnungsunterlagen, um wiederkehrende Gebühren, Zahlungsstatus, Erneuerungen und Berichterstattung über wiederkehrende Einnahmen in Salesforce zu verfolgen.
Beginnen Sie mit dem wiederkehrenden Abrechnungsdatensatz
Dies ist kein separates Produkt für wiederkehrende Einnahmen. Es handelt sich um Berichterstattung und Sichtbarkeit, die auf den bereits in Core vorhandenen wiederkehrenden Abrechnungsdaten basiert.
Wiederkehrende Gebühren
Verfolgen Sie wiederkehrende Gebühren, die durch den konfigurierten Workflow zur wiederkehrenden Abrechnung erstellt wurden.
Zahlungsstatus
Sehen Sie, was abgerechnet, bezahlt oder offen geblieben ist.
Kundenkontext
Halten Sie die Aktivitäten der wiederkehrenden Abrechnung mit dem Kunden, Mitglied, Gast oder Konto verbunden.
Berichterstattung
Verwenden Sie Felder zur wiederkehrenden Abrechnung in Salesforce-Berichten und Dashboards, wo konfiguriert.
Verfolgen Sie den Lebenszyklus der wiederkehrenden Abrechnung
Halten Sie wichtige Änderungen sichtbar, ohne die Seite in ein separates Abonnementverwaltungssystem zu verwandeln.
Startdatum
Verfolgen Sie, wann die Vereinbarung zur wiederkehrenden Abrechnung beginnt.
Abrechnungsplan
Halten Sie die konfigurierte Häufigkeit und das nächste Abrechnungsdatum sichtbar.
Statusänderungen
Verfolgen Sie aktive, pausierte, beendete oder andere konfigurierte Status, wenn sie Teil des Workflows sind.
Erneuerungs- oder Enddatum
Halten Sie Informationen zu Erneuerungen, Ablauf oder Enddatum dort, wo der Geschäftsprozess sie verwendet.
Berichten über wiederkehrende Einnahmedaten
Erstellen Sie Berichte aus den wiederkehrenden Abrechnungsdaten, die Ihre Implementierung tatsächlich erfasst.
Gesamtbeträge der wiederkehrenden Abrechnung
Fassen Sie wiederkehrende Gebühren aus den im Bericht enthaltenen Datensätzen zusammen.
Offene & bezahlte Beträge
Vergleichen Sie abgerechnete Beträge mit Zahlungsstatus und offenen Salden.
Kunden- oder Segmentansicht
Gruppieren Sie wiederkehrende Abrechnungsdaten nach Kunde, Mitgliedschaftstyp, Dienstleistung, Standort oder anderen unterstützten Feldern.
Benutzerdefinierte Metriken
Metriken wie MRR, ARR, Abwanderung oder Erneuerungsraten können konfiguriert werden, wenn die erforderlichen Quelldaten und Definitionen verfügbar sind.
Halten Sie die Grenzen klar
Die Berichterstattung über wiederkehrende Einnahmen ist nur so vollständig wie die im System erfassten Abrechnungs- und Lebenszyklusdaten.
- Kein separates Abonnement für wiederkehrende Einnahmen
- Keine garantierte Umsatzprognose
- Keine automatische Abwanderungsvorhersage standardmäßig
- MRR und ARR erfordern vereinbarte Definitionen und Quelldaten
- Die Erneuerungsberichterstattung hängt von den implementierten Lebenszyklusfeldern ab
- Benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen können separat festgelegt werden
Funktioniert mit dem Abrechnungsfluss
Die Sichtbarkeit wiederkehrender Einnahmen stammt aus verbundenen Abrechnungs-, Rechnungs-, Erinnerungs- und Berichterstattungsunterlagen.
Wiederkehrende Abrechnung
Erstellen und verwalten Sie den wiederkehrenden Abrechnungsplan, der die Einnahmedatensätze erzeugt.
Wiederkehrende Abrechnung anzeigen →Rechnungsmanagement
Halten Sie wiederkehrende Gebühren mit Rechnungen und offenen Salden verbunden.
Rechnungsmanagement anzeigen →Zahlungserinnerung
Verwenden Sie Fälligkeitstermine und Zahlungsstatus, um Erinnerungs-Workflows zu unterstützen.
Zahlungserinnerung anzeigen →Finanzberichterstattung
Verwenden Sie Abrechnungs- und Zahlungsdaten in Berichten und Dashboards.
Finanzberichterstattung anzeigen →Preise
Die Sichtbarkeit wiederkehrender Einnahmen basiert auf der wiederkehrenden Abrechnung, Rechnungsstellung und Berichterstattung von Core – nicht auf einem separaten Abonnement.
Core-Paket
Beginnt mit 1–50 aktiven buchbaren Einheiten.
- Buchungsmaschine + Reservierungssystem
- Wiederkehrende Abrechnung
- Rechnungsstellung und Abrechnung
- Standardberichte und Dashboards
- Unterstützte integrierte Integrationen, wo relevant
Benutzerdefinierte Einnahmenberichterstattung
Nach Bedarf festgelegtBenutzerdefinierte MRR-, ARR-, Abwanderungs-, Erneuerungs-, Kohorten- oder Prognoseberichterstattung kann zusätzliche Datenmodellierung, Definitionen, Integrationen oder Dashboard-Arbeiten erfordern.
- Kein separates SKU für das Management wiederkehrender Einnahmen
- Benutzerdefinierte Metriken hängen von den verfügbaren Daten ab
- Neue Integrationen können separate Reichweite erfordern
- Die Implementierung wird separat bepreist
Spreadsheet-Tracking vs. Buchungs-Ninjas
Halten Sie die wiederkehrende Abrechnung und die Berichterstattung über Einnahmen näher an den zugrunde liegenden Kunden- und Zahlungsunterlagen.
| Fähigkeit | Tabelle | Buchungs-Ninjas | Eigenständiges Abonnement-Tool |
|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Abrechnung | Manueller Zeitplan | In Core enthalten | In der Regel unterstützt |
| Rechnungszusammenhang | Getrennte Datensätze | Gleicher Abrechnungsworkflow | Hängt von der Integration ab |
| Kundenkontext | Manuelle Suche | Verbundenes Salesforce-Dokument | Hängt von der Integration ab |
| MRR / ARR | Manuelle Formeln | Konfigurierbar, wenn die Daten dies unterstützen | Oft integriert |
| Erneuerungsberichterstattung | Manuelle Verfolgung | Basierend auf konfigurierten Lebenszyklusfeldern | Oft integriert |
| Getrenntes BN-Abonnement | Nicht anwendbar | Nein | In der Regel ja |
Häufig gestellte Fragen
Halten Sie die wiederkehrende Abrechnung und Berichterstattung verbunden
Verwenden Sie Core, um wiederkehrende Gebühren, Rechnungen, Zahlungen, Kundenunterlagen und Berichterstattung in Salesforce zu verbinden.