Owner Portal auf Salesforce
Geben Sie den Eigentümern kontrollierten Selbstbedienungszugang zu ausgewählten Immobilieninformationen, Berichten, Reservierungen, Finanzunterlagen, dokumenten und betrieblichen Updates über ein mit Salesforce verbundenes Portal.
Geben Sie den Eigentümern Sichtbarkeit, ohne ihnen internen administrativen Zugriff zu gewähren.
Booking Ninjas kann ein für Eigentümer zugängliches Portal bereitstellen, das ausgewählte Immobilien-, Reservierungs-, Berichts-, Abrechnungs-, Dokument- und betriebliche Informationen gemäß den Modulen, Datenquellen und Berechtigungen in Ihrer Einrichtung offenlegt.
Das Owner Portal ist die externe Zugriffsschicht. Die zugrunde liegenden Datensätze und Arbeitsabläufe werden weiterhin über Booking Ninjas, Salesforce und verbundene Systeme verwaltet.
Steuern Sie, was jeder Eigentümer sehen kann
Verwenden Sie konfigurierte Salesforce-Berechtigungen und Portalregeln für die Immobilien und Datensätze, die jedem Eigentümer zugewiesen sind.
Eigentümerkonten
Verbinden Sie den externen Eigentümerzugang mit dem entsprechenden Konto, Kontakt, Immobilie oder Portfolio-Struktur.
Zugriff auf Immobilien
Zeigen Sie nur die Immobilien und betrieblichen Datensätze an, die dem relevanten Eigentümer zugewiesen sind, wo konfiguriert.
Zugriff auf Berichte
Stellen Sie ausgewählte Berichte oder Zusammenfassungen bereit, ohne den internen administrativen Arbeitsbereich offenzulegen.
Dokumente
Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Berichte, Vereinbarungen, Abrechnungen oder andere für Eigentümer zugängliche Dokumente.
Teilen Sie Immobilien- und Finanzberichte
Stellen Sie ausgewählte für Eigentümer zugängliche Informationen aus den betrieblichen und finanziellen Datensätzen zur Verfügung, die Ihre Implementierung tatsächlich verwaltet.
Reservierungsaktivität
Teilen Sie relevante Reservierungs-, Buchungs-, Belegungs- oder Nutzungsinformationen, wenn diese Datensätze Teil der Einrichtung sind.
Finanzzusammenfassungen
Stellen Sie ausgewählte Rechnungs-, Zahlungs-, Einnahmen-, Salden- oder andere finanzielle Informationen bereit, wenn die erforderlichen Daten verfügbar sind.
Berichte
Stellen Sie konfigurierte monatliche, jährliche, immobilienbezogene oder Portfolio-Berichterstattung basierend auf den im Umfeld erfassten Daten bereit.
Unterstützende Dokumente
Veröffentlichen Sie ausgewählte Abrechnungen, Vereinbarungen, Dateien oder unterstützende Dokumente gemäß Ihren Portalberechtigungen.
Unterstützen Sie Ansichten für mehrere Eigentümer
Wenn das Datenmodell dies unterstützt, können Eigentümer auf Informationen über die Immobilien oder Einheiten zugreifen, die ihnen zugewiesen sind.
Portfolioansicht
Präsentieren Sie ausgewählte Informationen über mehrere zugewiesene Immobilien in einer Eigentümererfahrung.
Immobiliendetails
Lassen Sie Eigentümer von einem Portfolio-Kontext in die Datensätze einer bestimmten Immobilie wechseln, wo dies erlaubt ist.
Vergleichende Berichterstattung
Vergleichen Sie verfügbare immobilienbezogene Daten mithilfe konfigurierter Berichte und Dashboards.
Berechtigungen für Entitäten
Beschränken Sie jeden externen Benutzer auf die Immobilien, Einheiten und Datensätze, die für dieses Konto vorgesehen sind.
Halten Sie Eigentümer-Updates mit den Operationen verbunden
Verwenden Sie das Portal für ausgewählte Updates und fügen Sie breitere Kommunikationsarbeitsabläufe hinzu, wenn die Eigentümerbeziehung dies erfordert.
- Veröffentlichen Sie ausgewählte betriebliche oder Immobilienmitteilungen in der Eigentümererfahrung.
- Zeigen Sie konfigurierten Anforderungs- oder Arbeitsablaufstatus an, wo dies angebracht ist.
- Halten Sie für Eigentümer zugängliche Dokumente und Berichterstattung nahe an den zugehörigen Datensätzen.
- Verwenden Sie grundlegende transaktionale Kommunikation, wo grundlegende Arbeitsabläufe gelten.
- Fügen Sie einen Kommunikationshub für breitere E-Mail-, SMS- oder WhatsApp-Kommunikation hinzu.
- Verwenden Sie separate spezialisierte Kommunikationswerkzeuge, wo sie besser geeignet sind.
Halten Sie den Zugriff der Eigentümer geregelt
Authentifizierung, Berechtigungen, Freigaberegeln und die Einrichtung externer Benutzer hängen von der Salesforce-Umgebung hinter dem Portal ab.
Authentifizierung
Verwenden Sie die für externe Portalbenutzer konfigurierte Salesforce- oder verbundene Identitätsarchitektur.
Berechtigungen
Steuern Sie, auf welche relevanten Objekte, Datensätze, Felder, Dateien und Aktionen jeder Eigentümer zugreifen kann.
Eigentümerstruktur
Modellieren Sie Immobilien- oder Portfolio-Beziehungen rund um die Eigentümerstruktur, die für die Implementierung erforderlich ist.
Aktivitätsverlauf
Verwenden Sie den verfügbaren Salesforce- und Workflow-Verlauf für die betriebliche Überprüfung, wo konfiguriert.
Optionale KI-unterstützte Eigentümerberichterstattung
KI kann die administrative Überprüfung unterstützen, wenn sie separat festgelegt wird. Sie sollte nicht als autonome Investitions-, Buchhaltungs- oder Vermögensverwaltungsberatung behandelt werden.
Berichtszusammenfassungen
Fassen Sie geeignete Immobilien- oder Portfolioinformationen für die Überprüfung durch Mitarbeiter oder Eigentümer zusammen.
Historische Muster
Überprüfen Sie verfügbare historische Betriebsdaten auf wiederkehrende Muster, wo geeignete Datensätze vorhanden sind.
Entwurfskommentar
Erstellen Sie einen Entwurf für Narrative zu ausgewählten Berichten zur menschlichen Überprüfung, bevor Sie sie teilen.
Administrative Überprüfung
Helfen Sie Teams, Informationen zu organisieren, ohne autonome finanzielle oder Investitionsentscheidungen zu treffen.
Wo ein Owner Portal passen kann
Nützlich, wo immer externe Eigentümer kontrollierten Zugriff auf Immobilien-, Reservierungs-, Berichts- oder betriebliche Informationen benötigen.
Owner Portal ist eine Zugriffs- und Berichterstattungsschicht – kein vollständiges Investor Accounting oder Asset Management System
Booking Ninjas kann ausgewählte Immobilien-, Reservierungs-, Abrechnungs-, Berichts-, Dokument- und Arbeitsflussinformationen über ein konfiguriertes Owner Portal bereitstellen. Spezialisierte Buchhaltungs-, Fondsverwaltungs-, Investorenbeziehungen-, Steuer-, Rechts-, Mietbuchhaltungs-, Bewertungs- und institutionelle Vermögensverwaltungsplattformen können an ihrem Platz bleiben. Diese Systeme können integriert werden, wo geeignete APIs, Datenzuordnungen, Berechtigungen und Implementierungsumfang verfügbar sind.
Verfügbar auf Salesforce AppExchange
Booking Ninjas ist auf Salesforce AppExchange verfügbar.
Preise für das Owner Portal
Das Portal ist eine separate wiederkehrende Erweiterung. Der Kern wird hinzugefügt, wenn Buchungs- und Betriebsfähigkeiten ebenfalls erforderlich sind.
Owner Portal
100 $/Monatpro Portal
- Externer Eigentümer-Selbstbedienungszugang
- Konfiguriertes Eigentümer-Dashboard
- Ausgewählte Berichte und Dokumente
- Berechtigungsbasierter Zugriff auf Datensätze
- Eigentums- oder Portfolioansichten, wo konfiguriert
- Verbundenen Salesforce-Workflows
Booking Ninjas Core
für 1–50 aktive buchbare Einheiten
- Buchungsmaschine und Reservierungssystem
- Verfügbarkeitsmanagement und Preissteuerung
- Abrechnung und Rechnungsstellung
- Anfrage- und Kontaktmanagement
- Immobilienmanagement und Empfang
- Standardberichte und Dashboards
Core + One Owner Portal
für 1–50 aktive buchbare Einheiten, vor Implementierung und separat erforderlichen Dienstleistungen
- Booking Ninjas Core
- One Owner Portal
- Zusätzliche Erweiterungen optional
- Implementierung separat angeboten
- Drittanbieter-Kosten separat, wo zutreffend
Manuelle Eigentümerberichterstattung vs. ein verbundenes Eigentümerportal
Vergleichen Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, Eigentümern Zugang zu Immobilieninformationen zu gewähren.
| Fähigkeit | E-Mail / Separate Dateien | Verbundenes Eigentümerportal |
|---|---|---|
| Zugang für Eigentümer | Informationen werden oft manuell auf Anfrage gesendet | Ausgewählte Datensätze können über kontrollierten Selbstservice verfügbar sein |
| Immobilienumfang | Mitarbeiter können separate Dateien für jeden Eigentümer oder jedes Asset vorbereiten | Zugriff kann den konfigurierten Eigentümer-zu-Immobilien-Beziehungen folgen |
| Berichterstattung | Berichte können manuell exportiert und verteilt werden | Ausgewählte Salesforce-Berichte oder Zusammenfassungen können über das Portal bereitgestellt werden |
| Dokumente | Dateien können über E-Mail und gemeinsame Laufwerke verteilt sein | Ausgewählte dokumentenbezogene Dokumente können in einer Erfahrung organisiert werden |
| Berechtigungen | Zugriff kann davon abhängen, wie Dateien manuell verteilt werden | Relevanter Portalzugang kann konfigurierten Salesforce-Berechtigungen nutzen |
| Betrieblicher Kontext | Die Eigentümerberichterstattung kann von den täglichen Abläufen getrennt bleiben | Verfügbare Eigentümerinformationen können mit den zugrunde liegenden Salesforce-Datensätzen verbunden bleiben |
Häufig gestellte Fragen
Geben Sie den Eigentümern die richtigen Informationen ohne die manuelle Berichterstattung
Zeigen Sie uns, was Eigentümer sehen müssen, welche Immobilien sie zugreifen sollten, und wie Ihr Team heute Berichte vorbereitet.