Was Sie vorbereiten sollten?

Bevor Sie eine Salesforce-Org anfordern, erstellen Sie ein einfaches Bild Ihrer Organisation, der Systeme, die Sie heute verwenden, der Probleme, die Sie lösen möchten, der betrieblichen Bereiche, die Sie erkunden möchten, und der Personen, die möglicherweise einbezogen werden müssen.

Sie benötigen keine vollständige technische Spezifikation oder einen Implementierungsplan. Das Ziel ist es, Booking Ninjas genügend Kontext zu geben, um zu verstehen, was Ihre Organisation benötigt, und die nächste Phase nützlicher zu gestalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sich bereits in dieser Phase befinden, überprüfen Sie zuerst ob Sie bereit sind, eine Salesforce-Org anzufordern .

Sie benötigen kein umfangreiches Anforderungsdokument. Beginnen Sie mit sechs Bereichen, die Booking Ninjas einen praktischen Überblick über Ihren Betrieb geben.

• Ihre Organisation: was Sie tun, wo Sie tätig sind und die allgemeine Größe des Betriebs.
• Ihre aktuellen Systeme: die Software, Tabellenkalkulationen, manuellen Prozesse oder die Salesforce-Umgebung, die Ihr Team heute verwendet.
• Ihre Hauptprobleme: wo die Arbeit langsam, unverbunden, schwer zu verfolgen oder unnötig manuell ist.
• Ihre Prioritäten: die betrieblichen Bereiche, die Sie zuerst verstehen oder verbessern möchten.
• Ihre Stakeholder: die Personen, die die Abläufe, Technologie, Salesforce oder die endgültige Geschäftsentscheidung verstehen.
• Ihre Fragen: alles, was Sie Booking Ninjas noch erklären müssen, bevor Sie weitergehen.

Beginnen Sie mit den Grundlagen: Ihrem Organisationstyp, Standort oder Standorten, ungefähre Größe und den Hauptdiensten oder -operationen, die Sie verwalten.

Zum Beispiel kann Ihr Betrieb Räume, Flächen, Einrichtungen, Kunden, Mitglieder, Bewohner, Termine, Programme, Mitarbeiter, Zahlungen, Wartung oder mehrere dieser Bereiche umfassen, die zusammenarbeiten.

Dieser Kontext hilft Booking Ninjas zu verstehen, welches Betriebsmodell relevant ist. Sie können auch die Lösungen von Booking Ninjas erkunden um zu sehen, wie die Plattform für verschiedene Arten von Organisationen positioniert ist.

Seien Sie bereit zu erklären, wie Ihr Team heute arbeitet. Möglicherweise verwenden Sie bereits Salesforce, ein anderes Geschäftssystem, mehrere spezialisierte Tools, Tabellenkalkulationen oder manuelle Prozesse.

Sie müssen nicht jedes technische Detail dokumentieren. Es ist in dieser Phase nützlicher, die wichtigen Systeme zu identifizieren und zu erklären, welche Rolle jedes einzelne derzeit spielt.

Wenn einige Systeme bestehen bleiben müssen, kann Booking Ninjas relevante Integrationsoptionen während der entsprechenden Phase des Projekts bewerten.

Wo Informationen über verschiedene Tools verteilt sind, ist es auch nützlich zu verstehen, wie Booking Ninjas das verbundene Datenmanagement auf Salesforce angeht .

Konzentrieren Sie sich zunächst auf die betrieblichen Probleme, anstatt zu versuchen, die endgültige Software selbst zu entwerfen.

Ihre Prioritäten könnten die Organisation von Buchungen, die Reduzierung von Tabellenkalkulationsarbeiten, die Verbesserung von Berichten, die Koordination von Mitarbeitern, das Management von Kunden oder Mitgliedern, die Vereinfachung der Abrechnung, die Verbindung von Einrichtungen und Wartung oder die Zusammenführung von unverbundenen Prozessen in eine gemeinsame Umgebung umfassen.

Wenn manuelle Übergaben Teil des Problems sind, kann die Überprüfung der Workflow-Automatisierung Ihnen helfen zu verstehen, wie wiederholbare Prozesse innerhalb einer verbundenen Plattform behandelt werden können.

Für einen breiteren Kontext sehen Sie, wie Booking Ninjas wachsende Betriebe auf einer Plattform verbindet .

Sie müssen nicht das gesamte Implementierungsteam zusammenstellen, bevor Sie eine Org anfordern. Es hilft jedoch zu wissen, wer den richtigen Kontext bieten kann, während sich die Bewertung entwickelt.

• Jemand, der die täglichen Abläufe der Organisation versteht.
• Die Person, die die Bewertung von Booking Ninjas leitet.
• Ein Technologie- oder Salesforce-Kontakt, wenn bestehende Systeme oder Salesforce relevant sind.
• Jemand, der die geschäftlichen Anforderungen überprüfen und bei der endgültigen Entscheidung helfen kann.

Die Anfrage einer Salesforce-Org ist immer noch Teil der Bewertungsreise. Sie müssen nicht das vollständige Implementierungskonzept im Voraus entwerfen.

• Sie müssen nicht jeden Workflow vollständig abgebildet haben.
• Sie benötigen kein vollständiges technisches Anforderungsdokument.
• Sie müssen nicht jeden Salesforce-Begriff kennen.
• Sie benötigen keinen finalisierten Implementierungsplan.

Was am wichtigsten ist, ist in der Lage zu erklären, wo sich Ihre Organisation heute befindet, was schwierig ist und was Sie als Nächstes erkunden möchten.

Es ist normal, an diesem Punkt noch Fragen zu haben. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen helfen würde, besser zu verstehen, was Booking Ninjas vorbereitet oder was die nächste Phase beinhaltet.

Wenn die Salesforce-Terminologie selbst unklar ist, überprüfen Sie was eine Salesforce-Org ist und warum Ihre Salesforce-Org wichtig ist bevor Sie fortfahren.

Sobald Sie diese grundlegenden Informationen bereit haben, haben Sie genügend Kontext, um in den nächsten Teil der Salesforce-Org-Reise überzugehen.

Fahren Sie fort zu was passiert, nachdem Sie eine Salesforce-Org angefordert haben .