Perangkat Lunak Manajemen Portofolio Investasi di Salesforce
Booking Ninjas menyediakan perangkat lunak manajemen portofolio investasi yang dibangun secara native di Salesforce untuk membantu perusahaan investasi mengelola aset, portofolio, investor, data kinerja, dan alur kerja operasional dalam satu platform terpusat. Platform ini siap AI, memanfaatkan kemampuan AI Salesforce untuk mendukung peramalan kinerja yang cerdas, analisis risiko, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh portofolio investasi.
Tantangan dalam Manajemen Portofolio Investasi
Manajer investasi mengawasi portofolio yang kompleks dengan berbagai kelas aset, investor, dan persyaratan regulasi—seringkali di seluruh sistem yang tidak terhubung. Kami membantu tim investasi mengatasi tantangan seperti:
Pelacakan Aset & Penilaian
Melacak aset, penilaian, dan metrik kinerja
Manajemen Investor & Kepemilikan
Mengelola investor, struktur kepemilikan, dan komunikasi
Konsolidasi Data
Konsolidasi data portofolio di seluruh kelas aset
Pemantauan Risiko & Kinerja
Memantau eksposur risiko dan tren kinerja
Kepatuhan & Pelaporan
Koordinasi pelaporan, kepatuhan, dan audit
Alur Kerja Operasional
Mengelola alur kerja operasional dan persetujuan
***Tantangan ini meningkat seiring dengan pertumbuhan portofolio atau perluasan di berbagai entitas.***
Mengapa Perusahaan Investasi Menggunakan Perangkat Lunak Berbasis Salesforce + Siap AI
Banyak alat investasi hanya fokus pada analitik atau akuntansi. Karena Booking Ninjas dibangun secara native di Salesforce dan dirancang untuk siap AI, perusahaan investasi dapat:
Data Portofolio Terpusat
Memusatkan data aset, investor, dan operasional
Peramalan Berbasis AI
Gunakan AI untuk meramalkan kinerja dan mengidentifikasi tren
Otomatisasi pada Skala
Otomatisasi pelaporan, alur kerja, dan persetujuan
Visibilitas Waktu Nyata
Memantau kesehatan portofolio secara waktu nyata
Ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas portofolio tanpa sistem yang terfragmentasi.
Bagaimana Booking Ninjas Mendukung Operasi Portofolio Investasi
Booking Ninjas mendukung portofolio investasi di seluruh aset, investor, tata kelola, dan kinerja keuangan dengan visibilitas operasional penuh.
Manajemen Aset & Portofolio
Melacak aset, kepemilikan, struktur, dan komposisi portofolio.
Manajemen Investor & Pemangku Kepentingan
Mengelola investor, catatan kepemilikan, komunikasi, dan akses pelaporan.
Pelacakan Kinerja & Penilaian
Memantau pengembalian, penilaian, tolok ukur, dan kinerja historis.
Manajemen Kepatuhan & Tata Kelola
Mendukung audit, persetujuan, dokumentasi, dan alur kerja regulasi.
Pengawasan Keuangan & Pendapatan
Melacak pendapatan, distribusi, dan metrik keuangan tingkat portofolio.
Manajemen Multi-Entitas & Multi-Portofolio
Beroperasi dengan portofolio tunggal atau beberapa dana dari satu platform.
