Software di Gestione del Portafoglio di Investimento su Salesforce
Booking Ninjas fornisce software di gestione del portafoglio di investimento costruito nativamente su Salesforce per aiutare le società di investimento a gestire asset, portafogli, investitori, dati sulle performance e flussi di lavoro operativi in un'unica piattaforma centralizzata. La piattaforma è pronta per l'AI, sfruttando le capacità AI di Salesforce per supportare previsioni di performance intelligenti, analisi dei rischi, automazione e decisioni basate sui dati attraverso i portafogli di investimento.
Sfide nella Gestione del Portafoglio di Investimento
I gestori di investimento supervisionano portafogli complessi con molteplici classi di asset, investitori e requisiti normativi—spesso attraverso sistemi disconnessi. Noi aiutiamo i team di investimento ad affrontare sfide come:
Tracciamento di Asset & Valutazioni
Tracciamento di asset, valutazioni e metriche di performance
Gestione di Investitori & Proprietà
Gestione di investitori, strutture di proprietà e comunicazioni
Consolidamento dei Dati
Consolidamento dei dati del portafoglio attraverso le classi di asset
Monitoraggio di Rischi & Performance
Monitoraggio dell'esposizione al rischio e delle tendenze delle performance
Conformità & Reporting
Coordinamento di reporting, conformità e audit
Flussi di Lavoro Operativi
Gestione di flussi di lavoro operativi e approvazioni
***Queste sfide aumentano man mano che i portafogli crescono o si espandono attraverso più entità.***
Perché le Società di Investimento Usano Software Nativo Salesforce + Pronto per AI
Molti strumenti di investimento si concentrano solo su analisi o contabilità. Poiché Booking Ninjas è costruito nativamente su Salesforce e progettato per essere pronto per l'AI, le società di investimento possono:
Dati del Portafoglio Centralizzati
Centralizzare dati su asset, investitori e operazioni
Previsioni Basate su AI
Utilizzare l'AI per prevedere performance e identificare tendenze
Automazione su Scala
Automatizzare reporting, flussi di lavoro e approvazioni
Visibilità in Tempo Reale
Monitorare la salute del portafoglio in tempo reale
Questo consente alle aziende di scalare i portafogli senza sistemi frammentati.
Come Booking Ninjas Supporta le Operazioni del Portafoglio di Investimento
Booking Ninjas supporta i portafogli di investimento attraverso asset, investitori, governance e performance finanziaria con piena visibilità operativa.
Gestione di Asset & Portafoglio
Tracciare asset, partecipazioni, strutture e composizione del portafoglio.
Gestione di Investitori & Stakeholder
Gestire investitori, registri di proprietà, comunicazioni e accesso ai report.
Monitoraggio di Performance & Valutazioni
Monitorare rendimenti, valutazioni, benchmark e performance storiche.
Gestione di Conformità & Governance
Supportare audit, approvazioni, documentazione e flussi di lavoro normativi.
Supervisione Finanziaria & dei Ricavi
Tracciare reddito, distribuzioni e metriche finanziarie a livello di portafoglio.
Gestione Multi-Entità & Multi-Portafoglio
Operare portafogli singoli o più fondi da un'unica piattaforma.
