Partner Portal su Salesforce
Dai ai partner esterni accesso controllato all'onboarding, documenti, risorse, richieste, approvazioni, record selezionati, e flussi di lavoro di collaborazione mentre il tuo team gestisce il lavoro in Salesforce.
Crea uno strato di self-service controllato per i partner esterni.
Booking Ninjas può supportare un portale rivolto ai partner per informazioni sul profilo, moduli di onboarding, documenti, risorse, richieste, approvazioni, record selezionati e stato operativo.
L'esperienza esatta del partner dipende dal tuo modello di dati Salesforce, permessi, flussi di lavoro, moduli di Booking Ninjas e integrazioni. Strumenti specialistici di gestione delle relazioni con i partner o di canale di vendita possono rimanere in atto dove sono necessarie capacità PRM più profonde.
Struttura l'Onboarding del Partner
Sostituisci file sparsi e passaggi di email con un flusso di lavoro di onboarding più chiaro.
Registrazione del Partner
Raccogli informazioni sul profilo del partner configurato attraverso un flusso di lavoro esterno strutturato.
Documenti
Raccogli moduli, accordi, certificati o documenti di supporto richiesti dove configurato.
Revisione e Approvazione
Instrada i record di onboarding selezionati alle persone responsabili della revisione o approvazione interna.
Impostazione dell'Accesso
Fornisci accesso al portale in base al modello utente, partner e permessi definito per l'implementazione.
Dai ai Partner un Self-Service Strutturato
Esporre le informazioni e le azioni di cui ogni partner ha bisogno senza aprire lo spazio di lavoro amministrativo interno.
Risorse
Condividi guide, file, politiche, materiali di marketing o risorse operative selezionate.
Richieste
Consenti ai partner di inviare richieste strutturate che si instradano nel flusso di lavoro interno appropriato.
Documenti e Accordi
Rendi disponibili documenti selezionati e raccogli file aggiornati dove il processo li richiede.
Record Aziendali Selezionati
Esporre dati di prenotazione, proprietà, richiesta, opportunità o altri dati Salesforce solo quando quel record fa parte del processo partner configurato.
Collega l'Attività del Partner ai Flussi di Lavoro Interni
Usa il contesto del flusso di lavoro di Salesforce per instradare le sottomissioni dei partner e il follow-up interno.
Assegnazioni
Instrada richieste o record di partner appropriati a una persona, team o coda configurata.
Approvazioni
Aggiungi passaggi di revisione interna dove onboarding, documenti, accesso o richieste necessitano di approvazione.
Follow-Up
Mantieni i compiti interni e i prossimi passaggi collegati al record del partner pertinente.
Visibilità dello Stato
Mostra lo stato del flusso di lavoro selezionato al partner quando quell'informazione dovrebbe essere visibile esternamente.
Collega i Record del Partner al Contesto di Vendita Dove Necessario
La registrazione degli affari e la collaborazione sulle opportunità sono dipendenti dall'implementazione piuttosto che capacità presunte del Partner Portal.
- Collega un account partner ai record appropriati di Salesforce CRM dove il modello di dati lo supporta.
- Raccogli informazioni configurate su affari o opportunità attraverso il portale quando quel flusso di lavoro fa parte dell'implementazione.
- Instrada i record inviati in un processo di vendita o approvazione interno esistente.
- Mostra lo stato di opportunità o programma selezionato solo quando la visibilità esterna è appropriata.
- Monitora i livelli, programmi o categorie dei partner quando quei campi sono configurati.
- Mantieni in atto sistemi specialistici di PRM, commissioni, incentivi o gestione dei canali dove è necessaria una funzionalità più profonda.
Mantieni la Comunicazione con i Partner Connessa
Usa il portale per aggiornamenti contestuali e aggiungi comunicazioni outbound più ampie quando necessario.
Aggiornamenti del Portale
Pubblica avvisi, risorse o aggiornamenti operativi selezionati per l'esperienza esterna.
Richiesta di Aggiornamenti
Mostra informazioni di stato adeguate dal flusso di lavoro dietro una richiesta del partner.
Messaggi Transazionali
Usa comunicazioni transazionali configurate dove un flusso di lavoro di Booking Ninjas lo supporta.
Comunicazione Più Ampia
Aggiungi un Hub di Comunicazione per comunicazioni più ampie via email, SMS o WhatsApp quando necessario.
Riporta sull'Attività del Partner che Catturi Effettivamente
Usa report e dashboard Salesforce configurati per dati operativi relativi a partner, richieste, onboarding e correlati.
- Record del Partner
- Stato di onboarding
- Stato di revisione dei documenti
- Richieste del Partner
- Proprietario interno assegnato
- Livello o programma del partner configurato
- Dati sulle opportunità dove connessi
- Report e dashboard Salesforce
Analisi Assistita da AI per i Partner Opzionale
L'AI può supportare la revisione amministrativa quando separatamente definita. Non valuta automaticamente i partner, prevede entrate o decide incentivi per impostazione predefinita.
Riepiloghi del Partner
Riassumi record e cronologia del flusso di lavoro del partner adeguati per la revisione del personale.
Modelli di Attività
Rivedi l'attività storica disponibile del partner per modelli operativi ricorrenti.
Informazioni Mancanti
Aiuta il personale a identificare record o documenti incompleti per un follow-up umano.
Bozza di Follow-Up
Genera comunicazione bozza per il partner da record selezionati dal personale per la revisione umana.
Dove Può Adattarsi un Partner Portal
Utile dove i partner esterni necessitano di accesso controllato a risorse operative, richieste, record o flussi di lavoro di collaborazione.
Il Portale Partner supporta la collaborazione esterna - Non è una piattaforma PRM completa per impostazione predefinita
Booking Ninjas può supportare l'auto-servizio dei partner, l'onboarding, documenti, risorse, richieste, approvazioni, record selezionati di Salesforce, comunicazione e reportistica operativa. Non include automaticamente funzioni specialistiche di vendita tramite canale come la registrazione avanzata degli affari, calcolo delle commissioni, gestione degli incentivi, valutazione dei partner, fondi per lo sviluppo del mercato o gestione completa delle relazioni con i partner. Queste capacità possono rimanere in sistemi dedicati o essere separate dove appropriato.
Disponibile su Salesforce AppExchange
Booking Ninjas è disponibile su Salesforce AppExchange.
Prezzi del Portale Partner
Il portale è il livello di accesso esterno. Aggiungi Core o Communication Hub solo quando quelle capacità fanno parte del flusso di lavoro del partner.
Portale Partner
$100/meseper portale
- Auto-servizio per partner esterni
- Dashboard del portale configurato
- Richieste e documenti selezionati
- Accesso basato su autorizzazioni
- Flussi di lavoro Salesforce connessi
- Profilo del partner e accesso alle risorse
Communication Hub
$100/meseper organizzazione
- Fino a 5.000 email
- Fino a 500 messaggi SMS
- Fino a 500 messaggi WhatsApp
- Flussi di lavoro di comunicazione configurati
- Contesto del partner e operativo
Booking Ninjas Core
per 1–50 Unità Prenotabili Attive
- Motore di prenotazione e sistema di riservazione
- Gestione della disponibilità e controllo delle tariffe
- Fatturazione e fatture
- Gestione delle richieste e dei contatti
- Report e dashboard standard
- Comunicazione transazionale di base
Email & File Condivisi vs un Portale Partner Connesso
Entrambi gli approcci possono supportare la collaborazione dei partner; la differenza è come l'accesso, il flusso di lavoro e il contesto operativo sono organizzati.
| Capacità | Strumenti Partner Separati | Impostazione Operativa Connessa |
|---|---|---|
| Onboarding dei partner | Moduli, file e approvazioni possono essere gestiti attraverso strumenti separati | L'onboarding configurato può collegare le sottomissioni del portale ai flussi di lavoro di Salesforce |
| Accesso self-service | Le risorse possono essere condivise tramite email o repository separati | Risorse e record selezionati possono essere esposti attraverso l'accesso al portale basato su autorizzazioni |
| Richieste | Le richieste possono arrivare tramite email, moduli o altri sistemi | Le richieste dei partner possono entrare in flussi di lavoro interni configurati |
| Contesto di vendita | Strumenti PRM specialistici possono fornire capacità di vendita tramite canale approfondite | I record CRM pertinenti possono essere connessi dove il processo del partner li richiede |
| Comunicazione | Spesso gestita in piattaforme email o di messaggistica dedicate | Gli aggiornamenti del portale e i flussi di lavoro opzionali del Communication Hub possono utilizzare il contesto di Salesforce |
| Reportistica | I dati dei partner e operativi possono richiedere consolidamento | I dati disponibili sul flusso di lavoro dei partner possono essere esaminati con la reportistica di Salesforce |
Domande Frequenti
Dai ai partner un modo più chiaro per lavorare con il tuo team
Mostraci come i partner si registrano, quali informazioni hanno bisogno, quali richieste presentano, e come il tuo team interno gestisce il follow-up.