Керування членством у Salesforce
Керуйте планами членства, поновленнями, регулярними платежами, інформацією про учасників і перевагами в Booking Ninjas. Додайте портали учасників і процеси керування доступом, щоб забезпечити учасникам цілісний досвід.
Керуйте повним життєвим циклом членства
Booking Ninjas Membership Management допомагає організаціям керувати учасниками від реєстрації до поновлення. Зберігайте плани, внески, переваги, платіжні дані та статус членства разом у Salesforce.
Регулярні платежі, портали учасників і правила доступу можна пов’язати з процесом керування членством за допомогою необхідних модулів Booking Ninjas, платіжних сервісів і налаштувань.
Подивіться керування членством у дії
Дізнайтеся, як Booking Ninjas керує планами членства, поновленнями, оплатою та самообслуговуванням учасників.
Плани членства та записи учасників
Дізнайтеся, як упорядкувати інформацію про учасників, плани членства, внески та переваги.
Поновлення та регулярне виставлення рахунків
Дізнайтеся, як поновлення членства, регулярні внески та записи про оплату можуть працювати разом.
Портали учасників і керування доступом
Дізнайтеся, як учасники можуть отримувати доступ до своєї інформації та як правила членства можуть підтримувати процеси керування доступом.
Усе необхідне для керування членством
Підтримуйте впорядкованість програми членства: від нових реєстрацій до виставлення рахунків і поновлень.
Плани членства
Створюйте різні плани членства та керуйте ними, внесками, умовами й перевагами.
Записи учасників
Зберігайте контактні дані, інформацію про членство, історію планів і статус в одному місці.
Керування поновленнями
Відстежуйте дати поновлення, статус членства та подальші дії, щоб персонал міг керувати майбутніми поновленнями.
Регулярне виставлення рахунків
Налаштовуйте регулярні членські внески, графіки виставлення рахунків, рахунки-фактури та приймання платежів, якщо це передбачено налаштуваннями.
Портали учасників
Надайте учасникам сервіс самообслуговування, де вони зможуть переглядати вибрані відомості про членство, платіжну інформацію та документи.
Керування доступом
Використовуйте статус членства, переваги плану та налаштовані правила для керування відповідністю критеріям і доступом.
Як працює керування членством
Простий процес керування учасниками, платежами та доступом протягом усього життєвого циклу членства.
1. Налаштуйте плани членства
Визначте типи членства, внески, умови та переваги.
2. Реєструйте учасників
Створюйте записи учасників і призначайте відповідний план членства.
3. Керуйте оплатами та поновленнями
Відстежуйте членські внески, регулярні платежі, оплати та дати поновлення.
Керуйте доступом учасників
Застосовуйте переваги членства, правила відповідності критеріям і налаштування доступу, якщо це підтримується налаштованим процесом.
Підтримуйте актуальність членства
Оновлюйте плани, дані учасників, інформацію про поновлення та переваги відповідно до змін потреб членства.
Пов’яжіть плани членства з регулярним виставленням рахунків
Зберігайте членські внески, графіки виставлення рахунків і платіжні записи пов’язаними з учасником.
Членські внески
Визначте членські внески і умови оплати для кожного плану.
Регулярні списання
Налаштуйте графіки регулярного виставлення рахунків і приймання платежів за наявності необхідних платіжних налаштувань.
Історія виставлення рахунків
Зберігайте рахунки, платежі та непогашені залишки пов’язаними із записами учасників, якщо налаштовано процес виставлення рахунків.
Надайте учасникам власний портал
Надайте доступ до вибраної інформації про членство через сервіс самообслуговування.
- Переглядайте відомості про членство та інформацію про план.
- Отримуйте доступ до вибраних рахунків і платіжної інформації.
- Переглядайте інформацію про поновлення, якщо це налаштовано.
- Оновлюйте дозволені дані профілю.
- Отримуйте доступ до документів і ресурсів членства.
- Користуйтеся налаштованими запитами учасників і сценаріями самообслуговування.
Примітка: Портал учасника — це окреме розширення Portal. Точний перелік функцій самообслуговування залежить від налаштувань порталу та підключених модулів.
Пов’яжіть доступ учасників із правилами членства
Використовуйте статус членства та переваги для ухвалення рішень щодо доступу до налаштованих сервісів і об’єктів.
Відповідність учасників вимогам
Використовуйте план і статус членства, щоб визначити, які переваги чи послуги доступні учаснику.
Дозволи доступу
Застосовуйте налаштовані правила доступу до записів учасників, порталів і підтримуваних робочих процесів.
Інтеграція фізичного доступу
Пов’язуйте правила членства із підтримуваними системами доступу до дверей або об’єктів за наявності налаштованої відповідної інтеграції.
Примітка: Для контролю фізичного доступу потрібні сумісне обладнання, сервіси та інтеграція. Це не входить автоматично до складу Membership.
Додавайте можливості, коли вони вам потрібні
Membership — частина єдиної платформи Booking Ninjas. Додавайте інші можливості в міру розвитку вашої діяльності.
Бронювання та резервування
Пов’язуйте учасників із доступними для бронювання приміщеннями та бронюваннями за допомогою Booking Ninjas Core.
Заняття
Додавайте запис на заняття, планування та облік відвідуваності за допомогою Class App.
Події
Пов’язуйте учасників із заходами за допомогою Event Management.
Комунікації
Додавайте електронну пошту, SMS, WhatsApp та кампанії для учасників за допомогою Communication Hub.
Керування членством на базі Salesforce
Керуйте інформацією про учасників і пов’язаними операційними процесами в одному середовищі на базі Salesforce.
- Зберігайте записи про членство та контактну інформацію пов’язаними.
- Використовуйте дозволи Salesforce, щоб контролювати доступ персоналу.
- Пов’язуйте записи учасників із підтримуваними процесами виставлення рахунків.
- Використовуйте налаштовану автоматизацію для поновлень і подальших дій.
- Пов’язуйте активність учасників з іншими модулями Booking Ninjas.
- Використовуйте звіти та інформаційні панелі Salesforce на основі доступних даних про учасників.
Керування членством — це основа
Розширення Membership охоплює записи учасників, плани членства, інформацію про поновлення, переваги та Stored Value. Регулярне виставлення рахунків і приймання платежів залежать від налаштованих систем виставлення рахунків і платежів. Портали учасників, системи фізичного доступу, керування заняттями, керування подіями та розширені засоби комунікації можуть потребувати окремих розширень або інтеграцій.
Доступно в Salesforce AppExchange
Booking Ninjas доступний у Salesforce AppExchange.
Ціни на керування членством
Почніть із Membership. Додайте портал, бронювання чи інші можливості, коли вони знадобляться вашій організації.
Керування членством
$100/місяцьза 1 000 активних учасників
- Записи учасників
- Плани членства
- Інформація про поновлення
- Налаштовані переваги
- Звітність щодо членства
- Stored Value включено
Портал учасника
$100/місяцьза портал
- Самообслуговування для учасників
- Вибрані дані про членство
- Документи та ресурси
- Налаштована інформація для виставлення рахунків
- Доступ на основі дозволів
- Пов’язані робочі процеси учасників
Booking Ninjas Core
для 1–50 активних одиниць, доступних для бронювання
- Система бронювання
- Керування бронюваннями
- Керування доступністю
- Виставлення рахунків і фактурування
- Керування запитами
- Стандартні звіти та інформаційні панелі
Електронні таблиці та програмне забезпечення для керування членством
Порівняйте ручне адміністрування членства із єдиним робочим процесом керування членством.
| Можливість | Окремий інструмент / ручний процес | Єдина операційна система |
|---|---|---|
| Плани членства | Плани можуть вестися в електронних таблицях або окремих інструментах. | Керуйте планами та записами учасників разом у Membership. |
| Поновлення | Дати поновлення та подальші дії можуть потребувати ручного відстеження. | Зберігайте інформацію про поновлення разом із записами учасників. |
| Регулярне виставлення рахунків | Регулярні внески можуть оброблятися в окремій системі виставлення рахунків. | Пов’яжіть регулярні платежі із записами про членство за допомогою необхідних налаштувань виставлення рахунків. |
| Портал для учасників | Учасники можуть звернутися до персоналу, щоб запросити інформацію про обліковий запис. | Надайте вибрані функції самообслуговування за допомогою додаткового розширення Portal. |
| Контроль доступу | Відповідність критеріям може потребувати перевірки вручну або в іншій системі. | Використовуйте правила членства в підтримуваних процесах контролю доступу та інтеграціях. |
| Звітність | Дані про учасників може знадобитися зводити вручну. | Використовуйте налаштовані звіти Salesforce на основі записів про членство. |
Де доречне керування членством
Підходить для організацій, які керують регулярним членством, перевагами для учасників, платежами та доступом.
Поширені запитання
Керуйте членством без розрізнених процесів
Розкажіть, як ви зараз керуєте членськими планами, продовженнями, виставленням рахунків, порталами для учасників та доступом. Ми допоможемо підібрати оптимальне налаштування Booking Ninjas.