Автоматизація - це правило або процес, який робить повторюване дію автоматично, коли виконуються визначені умови.
Вона може зменшити ручну роботу, оновлюючи записи, створюючи завдання, надсилаючи сповіщення, маршрутизуючи затвердження або запускаючи інший робочий процес. Результат залежить від правил, налаштованих для процесу.
Що може зробити автоматизація?
- Створити або призначити завдання.
- Надіслати сповіщення або повідомлення.
- Оновити статус або поле.
- Маршрутизувати запис для затвердження.
- Розпочати подальші дії після бронювання, платежу, запиту або іншої події.
- Передати інформацію до іншого підключеного процесу.
Який простий приклад?
Бронювання підтверджено для конференц-залу. Автоматизація може створити завдання для персоналу та надіслати клієнту підтвердження без необхідності повторно вводити ті ж дані.
Якщо велике бронювання потребує затвердження, автоматизація може направити його до відповідного менеджера замість негайного підтвердження.
Чи є автоматизація тим самим, що й бізнес-правило?
Не зовсім. Правило визначає умову або рішення. Автоматизація виконує або запускає дію, що слідує.
Наприклад, правило бронювання може вказувати, що запит на певний розмір потребує затвердження. Автоматизація може надіслати запит до затверджувача та сповістити запитувача, коли рішення буде прийнято.
Як Booking Ninjas використовує автоматизацію?
Booking Ninjas використовує інструменти робочих процесів на базі Salesforce для з'єднання записів, рішень, завдань, затверджень та сповіщень у рамках операційних процесів.
Дивіться Автоматизацію робочих процесів для актуальної області функцій Booking Ninjas.
Джерела та подальше читання
- Booking Ninjas: Автоматизація робочих процесів — охоплює затвердження, маршрутизацію, завдання, сповіщення та автоматизовані дії робочого процесу.
- Salesforce Trailhead: Основи потоків — пояснює інструменти Salesforce для автоматизації бізнес-процесів.