Salesforce kann Kunden-, Unternehmens-, Verkaufs- und Kommunikationsdaten speichern, während ein separates Property-System Reservierungen, Verfügbarkeiten, Zahlungen und betriebliche Aktivitäten verwaltet. Die Herausforderung besteht darin, diese beiden Seiten der Kundenbeziehung miteinander zu verbinden.
Warum Salesforce mit den Betriebsabläufen verbinden?
Wenn CRM und Property-Systeme unabhängig voneinander arbeiten, müssen die Mitarbeiter möglicherweise dieselbe Kundenbeziehung über zwei Datensätze hinweg rekonstruieren.
Häufige Anzeichen für ein getrenntes CRM und Betriebsabläufe
- Gast- oder Unternehmensdaten werden mehr als einmal eingegeben.
- Vertriebsteams können die Reservierungshistorie nicht leicht einsehen.
- Betriebsabläufe können wichtige Kontoinformationen nicht sehen.
- Änderungen in einem System erreichen das andere nicht zuverlässig.
- Berichterstattung erfordert eine manuelle Kombination von CRM- und Buchungsdaten.
- Workflows stoppen, wenn die Verantwortung zwischen Abteilungen wechselt.
Sollten Sie ein externes PMS integrieren oder eine Salesforce-native Plattform verwenden?
Dies sind unterschiedliche Architekturen und sollten nicht als die gleiche Art der Integration behandelt werden.
Zwei separate Systeme verbinden
Salesforce und die Property-Plattform tauschen ausgewählte Datensätze über APIs, Middleware oder eine andere Integrationsschicht aus. Die Implementierung muss die Datensatzbesitzverhältnisse, Zuordnungen, Synchronisierungsregeln, Zeitpläne und Ausnahmebehandlungen definieren.
Betriebsabläufe auf der Salesforce-Plattform ausführen
Property-Management-Datensätze und Workflows arbeiten auf derselben zugrunde liegenden Salesforce-Plattform wie CRM-Daten. Dies kann die Anzahl der Synchronisationsgrenzen zwischen CRM und PMS reduzieren, obwohl externe Systeme möglicherweise weiterhin Integrationen erfordern.
Middleware und benutzerdefinierte APIs bleiben gültige Optionen, wenn eine Organisation ein bestehendes PMS beibehalten muss. Die wichtige Frage ist nicht, welche Architektur universell "am besten" ist, sondern wie viel betriebliche Trennung die Organisation aufrechterhalten möchte.
Was sollten Salesforce und das Property-Management verbinden?
| Bereich | Warum die Verbindung wichtig ist | Buchungs-Ninjas-Funktionalität |
|---|---|---|
| Kundenaufzeichnungen | Halten Sie Personen und Unternehmen mit den betrieblichen Aktivitäten verbunden, die mit ihnen verbunden sind. | Salesforce-native Plattform |
| Reservierungen | Verbinden Sie Kundenbeziehungen mit tatsächlichen Aufenthalten oder Buchungen. | Reservierungsmanagement |
| Verfügbarkeit | Geben Sie relevanten Teams zuverlässige Informationen darüber, was tatsächlich gebucht werden kann. | Verfügbarkeitsmanagement |
| Abrechnung und Zahlungen | Halten Sie die finanziellen Aktivitäten mit dem Konto, der Reservierung oder dem Service verbunden, der sie generiert hat. | Abrechnung & Zahlung |
| Betriebliche Workflows | Leiten Sie vorhersehbare Übergaben zwischen Vertrieb, Reservierungen, Service, Finanzen und Betrieb. | Workflow & Prozess |
| Externe Anwendungen | Buchhaltung, Verteilung, Zahlungen, Zugang und andere Systeme erfordern möglicherweise weiterhin separate Datenverbindungen. | Integrationen |
Wie sollten Sie eine Salesforce- und Property-Management-Integration planen?
- Kartieren Sie Ihre aktuellen Systeme Identifizieren Sie, wo Kunden-, Unternehmens-, Reservierungs-, Zahlungs-, Service- und Betriebsdatensätze derzeit gespeichert sind.
- Definieren Sie die Quelle der Wahrheit Entscheiden Sie, welches System jeden wichtigen Datensatz besitzt, anstatt alles indiscriminately zu synchronisieren.
- Kartieren Sie die Workflows, nicht nur die Felder Identifizieren Sie, was passieren sollte, wenn ein Lead zu einer Buchung wird, eine Reservierung sich ändert, eine Zahlung fehlschlägt oder eine betriebliche Anfrage eine Nachverfolgung erfordert.
- Testen Sie reale Szenarien, bevor Sie erweitern Validieren Sie die Erstellung von Datensätzen, Aktualisierungen, Berechtigungen, Ausnahmen, Berichterstattung und Integrationen, bevor Sie die Automatisierung weiter ausweiten.
Wo passt Booking Ninjas hinein?
Booking Ninjas ist eine Salesforce-native Plattform für Buchungen und Betriebsabläufe . Anstatt Booking Ninjas als externes PMS zu erstellen und dann Salesforce als separate CRM-Integration hinzuzufügen, wird die betriebliche Plattform auf Salesforce selbst aufgebaut.
Dies ermöglicht es, dass Kunden-, Reservierungs-, Abrechnungs-, Workflow- und andere betriebliche Datensätze die zugrunde liegenden Daten von Salesforce, Beziehungen, Berechtigungen, Automatisierung und Anwendungsrahmen teilen.
Das Ziel ist nicht unbegrenzte Anpassung oder die Eliminierung jeder Integration. Es geht darum, das Risiko zu verringern, dass CRM und Property Operations separate technologische Umgebungen werden, während die Organisation neue Workflows, Immobilien, Dienstleistungen, Benutzer oder Integrationen hinzufügt.
Häufig gestellte Fragen
Kann Salesforce mit einem Property-Management-System integrieren?
Ja. Ein separates Property-Management-System kann Daten mit Salesforce über APIs, Middleware oder eine andere unterstützte Integrationsmethode austauschen. Die genaue Architektur hängt von beiden Systemen und den erforderlichen Workflows ab.
Was ist eine Salesforce-native Property-Management-Plattform?
Eine Salesforce-native Plattform führt ihre betriebliche Anwendung auf der Salesforce-Plattform selbst aus, anstatt als separates Produkt zu fungieren, das nur ausgewählte Daten mit Salesforce synchronisiert.
Ist Booking Ninjas eine externe PMS-Integration für Salesforce?
Nein. Booking Ninjas ist nativ auf Salesforce aufgebaut. Externe Integrationen können weiterhin verwendet werden, um andere Systeme zu verbinden, die für den Betrieb erforderlich sind.
Sollte jedes PMS ersetzt werden, wenn ein Unternehmen bereits Salesforce verwendet?
Nein. Einige Organisationen könnten besser bedient werden, indem sie ein bestehendes PMS integrieren, während andere von der Verlagerung mehr Betriebsabläufe auf eine Salesforce-native Plattform profitieren könnten. Die Entscheidung hängt von bestehenden Systemen, Integrationskomplexität, Workflows, Migrationsanforderungen und langfristigen Betriebsbedürfnissen ab.
Verbinden Sie Salesforce mit dem Betrieb hinter dem Kunden
Bewerten Sie, ob Ihre Property-Workflows von einem externen System mit Salesforce integriert werden sollten oder nativ auf der Salesforce-Plattform betrieben werden sollten.
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