Керована одиниця - це елемент, який організація повинна відстежувати та управляти як власним записом.
Це може бути кімната, ліжко, стіл, офіс, майданчик, квартира, транспортний засіб, обладнання або інший ресурс. Те, що робить його керованою одиницею, - це не назва. Це той факт, що елементу потрібна власна інформація, статус, зв'язки, історія, правила або звітність.
Чому зробити щось власною керованою одиницею?
Створення елемента як власного запису надає системі чітке місце для зберігання інформації про цей конкретний елемент.
- Його назва, код, тип або місцезнаходження.
- Його місткість або розмір.
- Його поточний статус.
- Його доступність або години роботи.
- Бронювання або призначення, пов'язані з ним.
- Правила ціноутворення або виставлення рахунків, коли це доречно.
- Історія обслуговування, перевірок або проблем.
- Звіти про використання, заповненість або продуктивність.
Не кожна керована одиниця потребує кожного поля. Запис повинен містити інформацію, необхідну для належного управління цим елементом.
Чим керована одиниця відрізняється від бронювальної одиниці?
| Термін | Основна ідея | Приклад |
|---|---|---|
| Керована одиниця | Елемент, який організація повинна управляти як власним записом. | Будівля, кімната, транспортний засіб, машина, ліжко або майданчик. |
| Бронювальна одиниця | Керований елемент, який можна зарезервувати або призначити через процес бронювання. | Конференц-зал, який можуть зарезервувати клієнти. |
Керована одиниця не завжди повинна бути бронювальною. Будівля може містити багато бронювальних кімнат. Актив обслуговування може потребувати історії роботи, навіть якщо ніхто її не резервує. Дивіться Бронювальна одиниця для більш вузького терміна бронювання.
Як керовані одиниці пов'язані з іншими записами?
Керована одиниця стає більш корисною, коли вона пов'язана з іншими записами, які описують, що з нею сталося.
- Кімната може бути пов'язана з її бронюваннями.
- Бронювання може бути пов'язане з клієнтом, який використовує кімнату.
- Проблема з обслуговуванням може бути пов'язана з тією ж кімнатою.
- Замовлення на роботу може показати, що було відремонтовано і коли.
- Звіт може використовувати ці записи для показу використання, простою або доходу.
Salesforce підтримує зв'язки між записами, щоб пов'язані дані можна було переглядати разом. Це корисно, коли керована одиниця повинна бути пов'язана з бронюваннями, людьми, завданнями або іншими бізнес-записами.
Як керовані одиниці працюють з Booking Ninjas?
Booking Ninjas може управляти бронюваннями та розкладами по об'єктах, одиницях, послугах, зручностях, кімнатах, людям, обладнанню та іншим ресурсам. Коли елемент потребує правил бронювання, бронювання може безпосередньо пов'язуватися з цим елементом та його доступністю.
Дивіться Управління бронюваннями та Планування ресурсів.
Чи можуть керовані одиниці мати ієрархію?
Так, коли реальна операція має рівні. Місце може містити будівлю. Будівля може містити поверхи. Поверх може містити кімнати. Кімната може містити обладнання.
Точна структура повинна залишатися якомога простішою. Додайте рівень лише тоді, коли це допомагає з бронюванням, доступом, обслуговуванням, звітністю або іншим реальним процесом.
Не створюйте записи лише тому, що ви можете
Керована одиниця повинна мати чітку мету. Якщо ніхто не потребує її власного статусу, історії, правил, зв'язків або звітності, можливо, її не потрібно робити окремим записом.
Що може вважатися керованою одиницею?
Для більш широкого списку прикладів у сфері гостинності, коворкінгу, відпочинку, житла та обладнання дивіться Що може вважатися керованою одиницею?.
Джерела та подальше читання
- Booking Ninjas: Управління бронюваннями — описує бронювання по об'єктах, одиницях, послугах, зручностях та спільних ресурсах.
- Booking Ninjas: Планування ресурсів — описує планування людей, кімнат, обладнання та активів разом.
- Salesforce Help: Огляд зв'язків об'єктів — пояснює, як записи Salesforce можуть бути пов'язані, щоб користувачі могли бачити пов'язані дані разом.
“Керована одиниця” використовується тут як концепція платформи Booking Ninjas. Точний дизайн запису залежить від реалізації.