Portal do Proprietário no Salesforce
Dê aos proprietários de imóveis acesso controlado e autoatendimento a informações selecionadas sobre propriedades, relatórios, reservas, registros financeiros, documentos e atualizações operacionais através de um portal conectado ao Salesforce.
Dê aos proprietários visibilidade sem dar acesso administrativo interno.
Booking Ninjas pode fornecer um portal voltado para o proprietário que expõe informações selecionadas sobre propriedade, reserva, relatórios, cobrança, documentos, e informações operacionais de acordo com os módulos, fontes de dados e permissões na sua configuração.
O Portal do Proprietário é a camada de acesso externo. Os registros e fluxos de trabalho subjacentes continuam a ser gerenciados através do Booking Ninjas, Salesforce e sistemas conectados.
Controle o que cada Proprietário pode ver
Use permissões configuradas do Salesforce e regras do portal em torno das propriedades e registros atribuídos a cada proprietário.
Contas de Proprietário
Conecte o acesso externo do proprietário à conta, contato, propriedade ou estrutura de portfólio apropriada.
Acesso à Propriedade
Mostre apenas as propriedades e registros operacionais atribuídos ao proprietário relevante onde configurado.
Acesso a Relatórios
Exponha relatórios ou resumos selecionados sem expor o espaço de trabalho administrativo interno.
Documentos
Forneça acesso a relatórios, acordos, extratos ou outros documentos voltados para o proprietário selecionados.
Compartilhar Relatórios de Propriedade e Financeiros
Torne as informações selecionadas voltadas para o proprietário disponíveis a partir dos registros operacionais e financeiros que sua implementação realmente gerencia.
Atividade de Reserva
Compartilhe informações relevantes de reserva, reserva, ocupação ou utilização quando esses registros fizerem parte da configuração.
Resumos Financeiros
Exponha informações financeiras selecionadas de fatura, pagamento, receita, saldo ou outras quando os dados necessários estiverem disponíveis.
Relatórios
Forneça relatórios mensais, anuais, por nível de propriedade ou de portfólio configurados com base nos dados capturados no ambiente.
Documentos de Apoio
Publique extratos, acordos, arquivos ou documentos de apoio selecionados de acordo com suas permissões do portal.
Suporte a Vistas de Proprietário Multi-Propriedade
Quando o modelo de dados suportar, os proprietários podem acessar informações através das propriedades ou entidades atribuídas a eles.
Visão do Portfólio
Apresente informações selecionadas em várias propriedades atribuídas em uma única experiência do proprietário.
Detalhe da Propriedade
Permita que os proprietários se movam do contexto de nível de portfólio para os registros de uma propriedade específica onde permitido.
Relatórios Comparativos
Compare dados disponíveis em nível de propriedade usando relatórios e painéis configurados.
Permissões de Entidade
Restringa cada usuário externo às propriedades, entidades e registros destinados àquela conta.
Mantenha as Atualizações do Proprietário Conectadas às Operações
Use o portal para atualizações selecionadas e adicione fluxos de comunicação mais amplos quando a relação com o proprietário exigir.
- Publique avisos operacionais ou de propriedade selecionados na experiência do proprietário.
- Mostre o status de solicitação ou fluxo de trabalho configurado onde apropriado.
- Mantenha documentos e relatórios voltados para o proprietário próximos aos registros relacionados.
- Use comunicação transacional básica onde os fluxos de trabalho principais se aplicam.
- Adicione um Hub de Comunicação para comunicação mais ampla por e-mail, SMS ou WhatsApp.
- Use ferramentas de comunicação especializadas separadas onde elas se encaixem melhor.
Mantenha o Acesso do Proprietário Regulamentado
Autenticação, permissões, regras de compartilhamento e configuração de usuários externos dependem do ambiente Salesforce por trás do portal.
Autenticação
Use a arquitetura de identidade do Salesforce ou conectada configurada para usuários externos do portal.
Permissões
Controle quais objetos, registros, campos, arquivos e ações relevantes cada proprietário pode acessar.
Estrutura de Propriedade
Modele relacionamentos de propriedade ou portfólio em torno da estrutura de proprietário necessária para a implementação.
Histórico de Atividades
Use o histórico disponível do Salesforce e de fluxo de trabalho para revisão operacional onde configurado.
Relatórios de Proprietário Assistidos por IA Opcionais
A IA pode apoiar a revisão administrativa quando escopo separado. Não deve ser tratada como aconselhamento autônomo de investimento, contabilidade ou gestão de ativos.
Resumos de Relatórios
Resuma informações adequadas de propriedade ou portfólio para revisão da equipe ou do proprietário.
Padrões Históricos
Revise dados operacionais históricos disponíveis para padrões recorrentes onde registros adequados existam.
Comentário de Rascunho
Gere uma narrativa de rascunho em torno de relatórios selecionados para revisão humana antes de compartilhar.
Revisão Administrativa
Ajude as equipes a organizar informações sem tomar decisões financeiras ou de investimento autônomas.
Onde um Portal do Proprietário Pode se Encaixar
Útil sempre que proprietários externos precisem de acesso controlado a informações sobre propriedade, reserva, relatórios ou operacionais.
O Portal do Proprietário é uma Camada de Acesso e Relatórios — Não um Sistema Completo de Contabilidade de Investidores ou Gestão de Ativos
Booking Ninjas pode expor informações selecionadas sobre propriedade, reserva, cobrança, relatórios, documentos e fluxo de trabalho através de o Portal do Proprietário configurado. Contabilidade especializada, gestão de fundos, relações com investidores, impostos, jurídicos, contabilidade de arrendamento, avaliação, e plataformas de gestão de ativos institucionais podem permanecer em vigor. Esses sistemas podem ser integrados onde APIs adequadas, mapeamentos de dados, permissões e escopo de implementação estiverem disponíveis.
Disponível no Salesforce AppExchange
Booking Ninjas está disponível no Salesforce AppExchange.
Preços do Portal do Proprietário
O portal é uma extensão recorrente separada. O núcleo é adicionado quando capacidades de reserva e operacionais também são necessárias.
Portal do Proprietário
$100/mêspor portal
- Acesso de autoatendimento para proprietários externos
- Painel do proprietário configurado
- Relatórios e documentos selecionados
- Acesso a registros baseado em permissões
- Visões de propriedade ou portfólio onde configuradas
- Fluxos de trabalho do Salesforce conectados
Booking Ninjas Core
para 1–50 Unidades Reserváveis Ativas
- Motor de Reservas e Sistema de Reservas
- Gerenciamento de Disponibilidade e Controlador de Tarifas
- Faturamento e Cobrança
- Gerenciamento de Solicitações e Contatos
- Gerenciamento de Propriedades e Recepção
- Relatórios e painéis padrão
Core + Um Portal do Proprietário
para 1–50 Unidades Reserváveis Ativas, antes da implementação e serviços separados necessários
- Booking Ninjas Core
- Um Portal do Proprietário
- Extensões adicionais opcionais
- Implementação orçada separadamente
- Custos de terceiros separados onde aplicável
Relatório Manual do Proprietário vs um Portal do Proprietário Conectado
Compare duas maneiras diferentes de dar acesso aos proprietários às informações da propriedade.
| Capacidade | Email / Arquivos Separados | Portal do Proprietário Conectado |
|---|---|---|
| Acesso do Proprietário | As informações são frequentemente enviadas manualmente quando solicitadas | Registros selecionados podem estar disponíveis através de autoatendimento controlado |
| Escopo da Propriedade | A equipe pode preparar arquivos separados para cada proprietário ou ativo | O acesso pode seguir relacionamentos configurados de proprietário para propriedade |
| Relatórios | Relatórios podem ser exportados e distribuídos manualmente | Relatórios ou resumos selecionados do Salesforce podem ser expostos através do portal |
| Documentos | Os arquivos podem estar espalhados entre email e drives compartilhados | Documentos voltados para o proprietário selecionados podem ser organizados em uma única experiência |
| Permissões | O acesso pode depender de como os arquivos são distribuídos manualmente | O acesso relevante ao portal pode usar permissões configuradas do Salesforce |
| Contexto operacional | O relatório do proprietário pode permanecer separado das operações diárias | As informações disponíveis do proprietário podem permanecer conectadas aos registros subjacentes do Salesforce |
Perguntas Frequentes
Dê aos Proprietários as Informações Certas Sem o Relatório Manual
Mostre-nos o que os proprietários precisam ver, quais propriedades eles devem acessar, e como sua equipe prepara relatórios hoje.