O Que Preparar?

Antes de solicitar uma org do Salesforce, prepare uma imagem simples da sua organização, os sistemas que você usa hoje, os problemas que deseja resolver, as áreas operacionais que deseja explorar e as pessoas que podem precisar estar envolvidas.

Você não precisa de uma especificação técnica completa ou plano de implementação. O objetivo é dar à Booking Ninjas contexto suficiente para entender o que sua organização precisa e tornar a próxima etapa mais útil. Se você não tiver certeza se está nesta etapa, primeiro revise se você está pronto para solicitar uma org do Salesforce .

Você não precisa de um grande documento de requisitos. Comece com seis áreas que dão à Booking Ninjas uma visão prática da sua operação.

• Sua organização: o que você faz, onde opera e o tamanho geral da operação.
• Seus sistemas atuais: o software, planilhas, processos manuais ou ambiente Salesforce que sua equipe usa hoje.
• Seus principais desafios: onde o trabalho é lento, desconectado, difícil de rastrear ou desnecessariamente manual.
• Suas prioridades: as áreas operacionais que você deseja entender ou melhorar primeiro.
• Seus stakeholders: as pessoas que entendem operações, tecnologia, Salesforce ou a decisão final de negócios.
• Suas perguntas: qualquer coisa que você ainda precise que a Booking Ninjas explique antes de avançar.

Comece com o básico: seu tipo de organização, localização ou locais, tamanho aproximado e os principais serviços ou operações que você gerencia.

Por exemplo, sua operação pode envolver quartos, espaços, instalações, clientes, membros, residentes, compromissos, programas, equipe, pagamentos, manutenção ou várias dessas áreas trabalhando juntas.

Esse contexto ajuda a Booking Ninjas a entender qual modelo operacional é relevante. Você também pode explorar as soluções da Booking Ninjas para ver como a plataforma é posicionada para diferentes tipos de organizações.

Esteja pronto para explicar como sua equipe trabalha hoje. Você pode já usar Salesforce, outro sistema de negócios, várias ferramentas especializadas, planilhas ou processos manuais.

Você não precisa documentar cada detalhe técnico. É mais útil nesta etapa identificar os sistemas importantes e explicar qual é o papel de cada um atualmente.

Se alguns sistemas precisarem permanecer em funcionamento, a Booking Ninjas pode avaliar opções de integração relevantes durante a fase apropriada do projeto.

Onde a informação está espalhada por diferentes ferramentas, também é útil entender como a Booking Ninjas aborda gerenciamento de dados conectados no Salesforce .

Concentre-se primeiro nos problemas operacionais, em vez de tentar projetar o software final você mesmo.

Suas prioridades podem incluir organizar reservas, reduzir o trabalho com planilhas, melhorar relatórios, coordenar a equipe, gerenciar clientes ou membros, simplificar a cobrança, conectar instalações e manutenção, ou trazer processos desconectados para um ambiente compartilhado.

Se as transferências manuais forem parte do problema, revisar automação de fluxo de trabalho pode ajudá-lo a entender como processos repetíveis podem ser tratados dentro de uma plataforma conectada.

Para um contexto mais amplo, veja como a Booking Ninjas aborda conectar operações em crescimento em uma plataforma .

Você não precisa montar a equipe de implementação completa antes de solicitar uma org. É útil saber quem pode fornecer o contexto certo à medida que a avaliação se desenvolve.

• Alguém que entenda as operações diárias da organização.
• A pessoa que lidera a avaliação da Booking Ninjas.
• Um contato de tecnologia ou Salesforce quando sistemas existentes ou Salesforce forem relevantes.
• Alguém que possa revisar os requisitos de negócios e ajudar a tomar a decisão final.

Solicitar uma org do Salesforce ainda faz parte da jornada de avaliação. Você não precisa ter a implementação completa projetada com antecedência.

• Você não precisa ter cada fluxo de trabalho totalmente mapeado.
• Você não precisa de um documento completo de requisitos técnicos.
• Você não precisa conhecer todos os termos do Salesforce.
• Você não precisa de um plano de implementação finalizado.

O que mais importa é ser capaz de explicar onde sua organização está hoje, o que é difícil e o que você deseja explorar a seguir.

É normal ainda ter perguntas neste ponto. Anote qualquer coisa que ajude a entender melhor o que a Booking Ninjas está preparando ou o que a próxima etapa envolve.

Se a terminologia do Salesforce em si não estiver clara, revise o que é uma org do Salesforce e por que sua org do Salesforce é importante antes de continuar.

Uma vez que você tenha essas informações básicas prontas, você tem contexto suficiente para passar para a próxima parte da jornada da org do Salesforce.

Continue para o que acontece depois que você solicita uma org do Salesforce .