Portale Proprietario su Salesforce
Fornire ai proprietari di immobili un accesso autonomo controllato a informazioni, rapporti, prenotazioni, registri finanziari, documenti e aggiornamenti operativi selezionati tramite un portale connesso a Salesforce.
Fornire ai proprietari visibilità senza dare loro accesso amministrativo interno.
Booking Ninjas può fornire un portale per i proprietari che espone informazioni selezionate su proprietà, prenotazioni, reporting, fatturazione, documenti e operazioni in base ai moduli, alle fonti di dati e ai permessi nella tua configurazione.
Il Portale Proprietario è il livello di accesso esterno. I registri e i flussi di lavoro sottostanti continuano a essere gestiti tramite Booking Ninjas, Salesforce e sistemi connessi.
Controlla Cosa Può Vedere Ogni Proprietario
Utilizza i permessi configurati di Salesforce e le regole del portale riguardo alle proprietà e ai registri assegnati a ciascun proprietario.
Account Proprietari
Collega l'accesso esterno del proprietario all'account, al contatto, alla proprietà o alla struttura del portafoglio appropriati.
Accesso alla Proprietà
Mostra solo le proprietà e i registri operativi assegnati al proprietario pertinente dove configurato.
Accesso ai Rapporti
Esporre rapporti o riepiloghi selezionati senza esporre lo spazio di lavoro amministrativo interno.
Documenti
Fornire accesso a rapporti, accordi, estratti conto o altri documenti rivolti ai proprietari selezionati.
Condividi Reporting su Proprietà e Finanziari
Rendi disponibili informazioni selezionate rivolte ai proprietari dai registri operativi e finanziari che la tua implementazione gestisce effettivamente.
Attività di Prenotazione
Condividi informazioni rilevanti su prenotazioni, prenotazioni, occupazione o utilizzo quando quei registri fanno parte della configurazione.
Riepiloghi Finanziari
Esporre informazioni selezionate su fatture, pagamenti, ricavi, saldi o altre informazioni finanziarie quando i dati richiesti sono disponibili.
Rapporti
Fornire reporting mensile, annuale, a livello di proprietà o portafoglio configurato in base ai dati catturati nell'ambiente.
Documenti di Supporto
Pubblica estratti conto, accordi, file o documenti di supporto selezionati in base ai permessi del tuo portale.
Supporta Visualizzazioni per Proprietari Multi-Proprietà
Quando il modello di dati lo supporta, i proprietari possono accedere a informazioni su più proprietà o entità a loro assegnate.
Visualizzazione del Portafoglio
Presenta informazioni selezionate su più proprietà assegnate in un'unica esperienza per il proprietario.
Dettagli della Proprietà
Consenti ai proprietari di passare dal contesto a livello di portafoglio ai registri di una specifica proprietà dove consentito.
Reporting Comparativo
Confronta i dati disponibili a livello di proprietà utilizzando rapporti e dashboard configurati.
Permessi Entità
Restringi ogni utente esterno alle proprietà, entità e registri destinati a quell'account.
Mantieni Aggiornamenti del Proprietario Connessi alle Operazioni
Utilizza il portale per aggiornamenti selezionati e aggiungi flussi di comunicazione più ampi quando la relazione con il proprietario lo richiede.
- Pubblica avvisi operativi o di proprietà selezionati nell'esperienza del proprietario.
- Mostra lo stato della richiesta o del flusso di lavoro configurato dove appropriato.
- Mantieni documenti e reporting rivolti ai proprietari vicini ai registri correlati.
- Utilizza comunicazioni transazionali di base dove si applicano flussi di lavoro Core.
- Aggiungi Hub di Comunicazione per comunicazioni più ampie via email, SMS o WhatsApp.
- Utilizza strumenti di comunicazione specialistici separati dove rimangono più adatti.
Mantieni l'Accesso del Proprietario Governato
Autenticazione, permessi, regole di condivisione e configurazione degli utenti esterni dipendono dall'ambiente Salesforce dietro il portale.
Autenticazione
Utilizza l'architettura di identità Salesforce o connessa configurata per utenti esterni del portale.
Permessi
Controlla quali oggetti, registri, campi, file e azioni pertinenti ciascun proprietario può accedere.
Struttura di Proprietà
Modella le relazioni tra proprietà o portafoglio attorno alla struttura del proprietario richiesta per l'implementazione.
Cronologia delle Attività
Utilizza la cronologia disponibile di Salesforce e dei flussi di lavoro per la revisione operativa dove configurato.
Reporting Assistito da AI Opzionale per Proprietari
L'AI può supportare la revisione amministrativa quando scopo separato. Non dovrebbe essere trattata come consulenza autonoma su investimenti, contabilità o gestione patrimoniale.
Riepiloghi dei Rapporti
Riassumi informazioni adeguate su proprietà o portafoglio per la revisione del personale o del proprietario.
Modelli Storici
Esamina i dati operativi storici disponibili per modelli ricorrenti dove esistono registri adeguati.
Commento di Bozza
Genera una bozza narrativa attorno a rapporti selezionati per revisione umana prima della condivisione.
Revisione Amministrativa
Aiuta i team a organizzare informazioni senza prendere decisioni finanziarie o di investimento autonome.
Dove Può Adattarsi un Portale Proprietario
Utile ovunque i proprietari esterni necessitino di accesso controllato a informazioni su proprietà, prenotazioni, reporting o operazioni.
Il Portale Proprietario È uno Strato di Accesso e Reporting — Non un Sistema Completo di Contabilità per Investitori o Gestione Patrimoniale
Booking Ninjas può esporre informazioni selezionate su proprietà, prenotazioni, fatturazione, reporting, documenti e flussi di lavoro tramite un Portale Proprietario configurato. Sistemi specialistici di contabilità, gestione fondi, relazioni con gli investitori, tasse, legali, contabilità di leasing, valutazione e piattaforme di gestione patrimoniale istituzionale possono rimanere in atto. Questi sistemi possono essere integrati dove sono disponibili API, mappature di dati, permessi e ambito di implementazione adeguati.
Disponibile su Salesforce AppExchange
Booking Ninjas è disponibile su Salesforce AppExchange.
Prezzi del Portale Proprietario
Il portale è un'estensione ricorrente separata. Il Core viene aggiunto quando sono necessarie anche capacità di prenotazione e operative.
Portale Proprietario
$100/meseper portale
- Accesso autonomo per proprietari esterni
- Dashboard del proprietario configurata
- Rapporti e documenti selezionati
- Accesso ai registri basato su permessi
- Visualizzazioni della proprietà o del portafoglio dove configurato
- Flussi di lavoro Salesforce connessi
Booking Ninjas Core
per 1–50 Unità Prenotabili Attive
- Motore di Prenotazione e Sistema di Riservazione
- Gestione della Disponibilità e Controllo delle Tariffe
- Fatturazione e Emissione Fatture
- Gestione delle Richieste e dei Contatti
- Gestione della Proprietà e Reception
- Report e dashboard standard
Core + One Owner Portal
per 1–50 Unità Prenotabili Attive, prima dell'implementazione e dei servizi separatamente richiesti
- Booking Ninjas Core
- One Owner Portal
- Estensioni aggiuntive opzionali
- Implementazione quotata separatamente
- Costi di terze parti separati dove applicabile
Report Manuali per Proprietari vs un Portale Proprietario Connesso
Confronta due modi diversi di dare accesso ai proprietari alle informazioni sulla proprietà.
| Capacità | Email / File Separati | Portale Proprietario Connesso |
|---|---|---|
| Accesso del Proprietario | Le informazioni vengono spesso inviate manualmente su richiesta | I record selezionati possono essere disponibili tramite un servizio self-service controllato |
| Ambito della Proprietà | Il personale può preparare file separati per ogni proprietario o asset | L'accesso può seguire le relazioni configurate tra proprietario e proprietà |
| Reportistica | I report possono essere esportati e distribuiti manualmente | Report o riepiloghi Salesforce selezionati possono essere esposti tramite il portale |
| Documenti | I file possono essere distribuiti tra email e unità condivise | Documenti selezionati rivolti ai proprietari possono essere organizzati in un'unica esperienza |
| Permessi | L'accesso può dipendere da come i file vengono distribuiti manualmente | L'accesso pertinente al portale può utilizzare i permessi Salesforce configurati |
| Contesto operativo | La reportistica per i proprietari può rimanere separata dalle operazioni quotidiane | Le informazioni disponibili per i proprietari possono rimanere collegate ai record Salesforce sottostanti |
Domande Frequenti
Fornisci ai Proprietari le Informazioni Giuste Senza la Reportistica Manuale
Mostraci cosa devono vedere i proprietari, quali proprietà dovrebbero accedere, è come il tuo team prepara i report oggi.