Cosa Preparare?

Prima di richiedere un'org di Salesforce, prepara un quadro semplice della tua organizzazione, dei sistemi che usi oggi, dei problemi che vuoi risolvere, delle aree operative che vuoi esplorare e delle persone che potrebbero dover essere coinvolte.

Non hai bisogno di una specifica tecnica completa o di un piano di implementazione. L'obiettivo è fornire a Booking Ninjas abbastanza contesto per comprendere di cosa ha bisogno la tua organizzazione e rendere la fase successiva più utile. Se non sei sicuro di essere ancora in questa fase, rivedi prima se sei pronto a richiedere un'org di Salesforce .

Non hai bisogno di un grande documento di requisiti. Inizia con sei aree che forniscono a Booking Ninjas una panoramica pratica della tua operazione.

• La tua organizzazione: cosa fai, dove operi e la dimensione generale dell'operazione.
• I tuoi sistemi attuali: il software, i fogli di calcolo, i processi manuali o l'ambiente Salesforce che il tuo team utilizza oggi.
• Le tue principali sfide: dove il lavoro è lento, disconnesso, difficile da tracciare o inutilmente manuale.
• Le tue priorità: le aree operative che vuoi comprendere o migliorare per prime.
• I tuoi stakeholder: le persone che comprendono le operazioni, la tecnologia, Salesforce o la decisione finale aziendale.
• Le tue domande: qualsiasi cosa che hai ancora bisogno che Booking Ninjas spieghi prima di andare avanti.

Inizia con le basi: il tipo di organizzazione, la posizione o le posizioni, la dimensione approssimativa e i principali servizi o operazioni che gestisci.

Ad esempio, la tua operazione può coinvolgere stanze, spazi, strutture, clienti, membri, residenti, appuntamenti, programmi, personale, pagamenti, manutenzione o diverse di queste aree che lavorano insieme.

Questo contesto aiuta Booking Ninjas a comprendere quale modello operativo è rilevante. Puoi anche esplorare le soluzioni di Booking Ninjas per vedere come la piattaforma è posizionata per diversi tipi di organizzazioni.

Sii pronto a spiegare come lavora oggi il tuo team. Potresti già utilizzare Salesforce, un altro sistema aziendale, diversi strumenti specializzati, fogli di calcolo o processi manuali.

Non è necessario documentare ogni dettaglio tecnico. È più utile in questa fase identificare i sistemi importanti e spiegare quale ruolo gioca ciascuno attualmente.

Se alcuni sistemi devono rimanere in atto, Booking Ninjas può valutare le opzioni di integrazione pertinenti durante la fase appropriata del progetto.

Dove le informazioni sono diffuse su diversi strumenti, è anche utile comprendere come Booking Ninjas affronta la gestione dei dati connessi su Salesforce .

Concentrati prima sui problemi operativi piuttosto che cercare di progettare tu stesso il software finale.

Le tue priorità potrebbero includere l'organizzazione delle prenotazioni, la riduzione del lavoro sui fogli di calcolo, il miglioramento della reportistica, il coordinamento del personale, la gestione dei clienti o dei membri, la semplificazione della fatturazione, la connessione di strutture e manutenzione o l'integrazione di processi disconnessi in un ambiente condiviso.

Se i passaggi manuali fanno parte del problema, rivedere l'automazione dei flussi di lavoro può aiutarti a capire come i processi ripetibili possono essere gestiti all'interno di una piattaforma connessa.

Per un contesto più ampio, scopri come Booking Ninjas affronta la connessione delle operazioni in crescita su una piattaforma .

Non è necessario assemblare l'intero team di implementazione prima di richiedere un'org. È utile sapere chi può fornire il giusto contesto mentre la valutazione si sviluppa.

• Qualcuno che comprende le operazioni quotidiane dell'organizzazione.
• La persona che guida la valutazione di Booking Ninjas.
• Un contatto tecnologico o Salesforce quando i sistemi esistenti o Salesforce sono rilevanti.
• Qualcuno che può rivedere i requisiti aziendali e aiutare a prendere la decisione finale.

Richiedere un'org di Salesforce è ancora parte del percorso di valutazione. Non è necessario avere l'implementazione completa progettata in anticipo.

• Non hai bisogno di ogni flusso di lavoro completamente mappato.
• Non hai bisogno di un documento di requisiti tecnici completo.
• Non hai bisogno di conoscere ogni termine di Salesforce.
• Non hai bisogno di un piano di implementazione finalizzato.

Ciò che conta di più è essere in grado di spiegare dove si trova oggi la tua organizzazione, cosa è difficile e cosa vuoi esplorare successivamente.

È normale avere ancora domande a questo punto. Scrivi qualsiasi cosa che ti aiuterebbe a comprendere meglio cosa sta preparando Booking Ninjas o cosa comporta la fase successiva.

Se la terminologia di Salesforce stessa non è chiara, rivedi cosa sia un'org di Salesforce e perché la tua org di Salesforce è importante prima di continuare.

Una volta che hai queste informazioni di base pronte, hai abbastanza contesto per passare alla parte successiva del percorso dell'org di Salesforce.

Continua a cosa succede dopo aver richiesto un'org di Salesforce .