Software de Gestión de Portafolios de Inversión en Salesforce
Booking Ninjas proporciona software de gestión de portafolios de inversión construido nativamente en Salesforce para ayudar a las firmas de inversión a gestionar activos, portafolios, inversores, datos de rendimiento y flujos de trabajo operativos en una plataforma centralizada. La plataforma está lista para IA, aprovechando las capacidades de IA de Salesforce para apoyar la previsión de rendimiento inteligente, el análisis de riesgos, la automatización y la toma de decisiones basada en datos a través de los portafolios de inversión.
Desafíos en la Gestión de Portafolios de Inversión
Los gestores de inversión supervisan portafolios complejos con múltiples clases de activos, inversores y requisitos regulatorios, a menudo a través de sistemas desconectados. Ayudamos a los equipos de inversión a abordar desafíos como:
Seguimiento de Activos y Valoraciones
Seguimiento de activos, valoraciones y métricas de rendimiento
Gestión de Inversores y Propiedad
Gestión de inversores, estructuras de propiedad y comunicaciones
Consolidación de Datos
Consolidación de datos de portafolios a través de clases de activos
Monitoreo de Riesgos y Rendimiento
Monitoreo de exposición al riesgo y tendencias de rendimiento
Cumplimiento e Informes
Coordinación de informes, cumplimiento y auditorías
Flujos de Trabajo Operativos
Gestión de flujos de trabajo operativos y aprobaciones
***Estos desafíos aumentan a medida que los portafolios crecen o se expanden a través de múltiples entidades.***
