Portal de Socios en Salesforce
Brinda a los socios externos acceso controlado a la incorporación, documentos, recursos, solicitudes, aprobaciones, registros seleccionados, y flujos de trabajo de colaboración mientras tu equipo gestiona el trabajo en Salesforce.
Crea una capa de autoservicio controlada para socios externos.
Booking Ninjas puede soportar un portal orientado al socio para información del perfil, formularios de incorporación, documentos, recursos, solicitudes, aprobaciones, registros seleccionados y estado operativo.
La experiencia exacta del socio depende de tu modelo de datos de Salesforce, permisos, flujos de trabajo, módulos de Booking Ninjas e integraciones. Las herramientas de gestión de relaciones con socios o de canales de ventas especializadas pueden permanecer en su lugar donde se requieren capacidades más profundas de PRM.
Estructurar la Incorporación de Socios
Reemplaza archivos dispersos y transferencias de correo electrónico con un flujo de trabajo de incorporación más claro.
Registro de Socios
Recoge información del perfil del socio configurado a través de un flujo de trabajo externo estructurado.
Documentos
Recoge formularios, acuerdos, certificados o documentos de soporte requeridos donde estén configurados.
Revisión y Aprobación
Dirige los registros de incorporación seleccionados a las personas responsables de la revisión o aprobación interna.
Configuración de Acceso
Proporciona acceso al portal de acuerdo con el modelo de usuario, socio y permisos definido para la implementación.
Brinda a los Socios Autoservicio Estructurado
Expón la información y acciones que cada socio necesita sin abrir el espacio de trabajo administrativo interno.
Recursos
Comparte guías, archivos, políticas, materiales de marketing o recursos operativos seleccionados.
Solicitudes
Permite que los socios envíen solicitudes estructuradas que se dirijan al flujo de trabajo interno apropiado.
Documentos y Acuerdos
Haz que los documentos seleccionados estén disponibles y recoge archivos actualizados donde el proceso los requiera.
Registros Comerciales Seleccionados
Expón datos de reservas, propiedades, solicitudes, oportunidades u otros datos de Salesforce solo cuando ese registro sea parte del proceso de socio configurado.
Conectar la Actividad del Socio a Flujos de Trabajo Internos
Utiliza el contexto del flujo de trabajo de Salesforce para dirigir las presentaciones de socios y el seguimiento interno.
Asignaciones
Dirige solicitudes o registros de socios adecuados a una persona, equipo o cola configurada.
Aprobaciones
Agrega pasos de revisión interna donde la incorporación, documentos, acceso o solicitudes necesiten aprobación.
Seguimiento
Mantén las tareas internas y los próximos pasos conectados al registro de socio relevante.
Visibilidad del Estado
Muestra el estado del flujo de trabajo seleccionado de vuelta al socio cuando esa información debería ser visible externamente.
Conectar Registros de Socios al Contexto de Ventas Donde Sea Necesario
El registro de ofertas y la colaboración en oportunidades dependen de la implementación en lugar de ser capacidades asumidas del Portal de Socios.
- Conecta una cuenta de socio a los registros apropiados de Salesforce CRM donde el modelo de datos lo soporte.
- Recoge información de ofertas o oportunidades configuradas a través del portal cuando ese flujo de trabajo sea parte de la implementación.
- Dirige los registros enviados a un proceso interno de ventas o aprobación existente.
- Muestra el estado de oportunidades o programas seleccionados solo cuando la visibilidad externa sea apropiada.
- Rastrea niveles, programas o categorías de socios cuando esos campos estén configurados.
- Mantén sistemas especializados de PRM, comisiones, incentivos o gestión de canales en su lugar donde se requiera funcionalidad más profunda.
Mantén la Comunicación con los Socios Conectada
Utiliza el portal para actualizaciones contextuales y agrega comunicación externa más amplia cuando sea necesario.
Actualizaciones del Portal
Publica avisos, recursos o actualizaciones operativas seleccionadas para la experiencia externa.
Solicitar Actualizaciones
Muestra información de estado adecuada del flujo de trabajo detrás de una solicitud de socio.
Mensajes Transaccionales
Utiliza comunicación transaccional configurada donde un flujo de trabajo de Booking Ninjas lo soporte.
Alcance Más Amplio
Agrega un Hub de Comunicación para una comunicación más amplia por correo electrónico, SMS o WhatsApp cuando sea necesario.
Informa sobre la Actividad del Socio que Realmente Capturas
Utiliza informes y paneles de Salesforce configurados para datos operativos relacionados con socios, solicitudes e incorporación.
- Registros de Socios
- Estado de incorporación
- Estado de revisión de documentos
- Solicitudes de socios
- Propietario interno asignado
- Nivel o programa de socio configurado
- Datos de oportunidades donde están conectados
- Informes y paneles de Salesforce
Análisis de Socios Asistido por IA Opcional
La IA puede apoyar la revisión administrativa cuando se define por separado. No puntúa automáticamente a los socios, pronostica ingresos o decide incentivos por defecto.
Resúmenes de Socios
Resume registros de socios adecuados e historial de flujo de trabajo para revisión del personal.
Patrones de Actividad
Revisa la actividad histórica de socios disponible para patrones operativos recurrentes.
Información Faltante
Ayuda al personal a identificar registros o documentos incompletos para seguimiento humano.
Borrador de Seguimiento
Genera comunicación de borrador para socios a partir de registros seleccionados por el personal para revisión humana.
Dónde Puede Encajar un Portal de Socios
Útil donde los socios externos necesitan acceso controlado a recursos operativos, solicitudes, registros o flujos de trabajo de colaboración.
El Portal de Socios Apoya la Colaboración Externa — No Es una Plataforma PRM Completa por Defecto
Booking Ninjas puede apoyar el autoservicio de socios, la incorporación, documentos, recursos, solicitudes, aprobaciones, registros seleccionados de Salesforce, comunicación e informes operativos. No incluye automáticamente funciones especializadas de ventas por canal, como el registro avanzado de ofertas, cálculo de comisiones, gestión de incentivos, calificación de socios, fondos de desarrollo de mercado o gestión completa de relaciones con socios. Esas capacidades pueden permanecer en sistemas dedicados o ser definidas por separado donde sea apropiado.
Disponible en Salesforce AppExchange
Booking Ninjas está disponible en Salesforce AppExchange.
Precios del Portal de Socios
El portal es la capa de acceso externo. Agregue Core o Communication Hub solo cuando esas capacidades sean parte del flujo de trabajo del socio.
Portal de Socios
$100/mespor portal
- Autoservicio externo para socios
- Tablero de portal configurado
- Solicitudes y documentos seleccionados
- Acceso basado en permisos
- Flujos de trabajo de Salesforce conectados
- Perfil del socio y acceso a recursos
Hub de Comunicación
$100/mespor organización
- Hasta 5,000 correos electrónicos
- Hasta 500 mensajes SMS
- Hasta 500 mensajes de WhatsApp
- Flujos de trabajo de comunicación configurados
- Contexto de socio y operativo
Booking Ninjas Core
para 1–50 Unidades Reservables Activas
- Motor de Reservas y Sistema de Reservas
- Gestión de Disponibilidad y Controlador de Tarifas
- Facturación y Cobro
- Gestión de Solicitudes y Contactos
- Informes y tableros estándar
- Comunicación transaccional básica
Correo electrónico y archivos compartidos vs un Portal de Socios Conectado
Ambos enfoques pueden apoyar la colaboración de socios; la diferencia es cómo se organizan el acceso, el flujo de trabajo y el contexto operativo.
| Capacidad | Herramientas de Socios Separadas | Configuración Operativa Conectada |
|---|---|---|
| Incorporación de socios | Los formularios, archivos y aprobaciones pueden manejarse a través de herramientas separadas | La incorporación configurada puede conectar las presentaciones del portal a los flujos de trabajo de Salesforce |
| Acceso de autoservicio | Los recursos pueden compartirse a través de correo electrónico o repositorios separados | Los recursos y registros seleccionados pueden ser expuestos a través del acceso al portal basado en permisos |
| Solicitudes | Las solicitudes pueden llegar a través de correo electrónico, formularios u otros sistemas | Las solicitudes de socios pueden ingresar a flujos de trabajo internos configurados |
| Contexto de ventas | Las herramientas PRM especializadas pueden proporcionar capacidades profundas de ventas por canal | Los registros relevantes de CRM pueden conectarse donde el proceso del socio los requiera |
| Comunicación | A menudo manejada en plataformas de correo electrónico o mensajería dedicadas | Las actualizaciones del portal y los flujos de trabajo opcionales del Hub de Comunicación pueden usar el contexto de Salesforce |
| Informes | Los datos de socios y operativos pueden requerir consolidación | Los datos de flujo de trabajo de socios disponibles pueden revisarse con informes de Salesforce |
Preguntas Frecuentes
Brinde a los Socios una Manera Más Clara de Trabajar con Su Equipo
Muéstrenos cómo los socios se registran, qué información necesitan, qué solicitudes presentan, y cómo maneja su equipo interno el seguimiento.