Cuando llegues por primera vez al portal del cliente, puede que no sepas exactamente por dónde empezar.

Eso es normal.

El portal del cliente está diseñado para ayudarte a continuar el viaje de Booking Ninjas de una manera más organizada. Te ofrece un lugar para revisar materiales, entender para qué te está preparando Booking Ninjas y ver qué acciones pueden estar disponibles a continuación.

No necesitas completar todo de una vez. Comienza con lo básico, revisa lo que se te muestra y avanza paso a paso.

Antes de hacer cualquier otra cosa, es útil entender qué es el portal.

El portal del cliente no es lo mismo que tu organización de Salesforce. Tampoco es un entorno completo de configuración de productos.

Es un espacio guiado que te ayuda a aprender, revisar materiales y prepararte para la siguiente etapa del viaje.

Si no estás seguro de para qué sirve el portal, puede que quieras comenzar con Acerca del Portal primero. Ese artículo explica por qué existe el portal y cómo encaja en el proceso más amplio de Booking Ninjas.

Una vez que estés dentro del portal, comienza con la información o instrucciones principales que se te muestran.

Esto puede incluir una breve introducción, orientación sobre los siguientes pasos, materiales relacionados con la demostración o acciones disponibles.

Lee la información cuidadosamente antes de hacer clic demasiado rápido. El portal está diseñado para ayudarte a entender qué está sucediendo y por qué cada paso es importante.

Si algo te parece desconocido, tómate un momento para revisar la explicación a su alrededor. No se espera que sepas todo todavía.

Si hay materiales de demostración disponibles, son un buen lugar para continuar.

Estos materiales pueden ayudarte a entender cómo funciona Booking Ninjas, qué puede soportar la plataforma y cómo se conectan las diferentes partes del viaje.

No necesitas tratar los materiales de demostración como un curso de capacitación completo. En esta etapa, están destinados a apoyar tu evaluación y ayudarte a familiarizarte más con la plataforma.

Mientras los revisas, piensa en cómo los ejemplos se relacionan con tu organización, tu configuración actual y los problemas que estás tratando de resolver.

El portal también puede mostrar acciones que puedes tomar.

Estas acciones pueden ayudarte a continuar el proceso, revisar más materiales, proporcionar información adicional o acercarte a solicitar una organización de Salesforce.

Antes de tomar una acción, lee lo que está pidiendo y por qué es importante.

Algunas acciones pueden ser simples, como revisar información. Otras pueden ser más importantes, como prepararse para una solicitud de organización.

El portal está ahí para ayudarte a avanzar con más contexto, no para presionarte hacia el siguiente paso antes de que estés listo.

A medida que avanzas por el portal, puede ser útil anotar cualquier cosa que aún no entiendas.

Por ejemplo, puedes tener preguntas sobre qué es una organización, qué puede soportar Booking Ninjas, qué información debe preparar tu equipo o qué sucede después de que se envía una solicitud.

Eso está completamente bien.

El portal es parte del viaje de evaluación, y el propósito es ayudarte a construir comprensión con el tiempo.

El portal está diseñado para ayudarte a estar más preparado antes del siguiente paso importante.

Para muchos usuarios, ese siguiente paso es aprender si están listos para solicitar una organización de Salesforce.

Antes de solicitar una organización, es útil entender qué es la organización, por qué es importante y qué información puede ser necesaria. El portal ayuda a organizar esa preparación para que la solicitud se sienta más clara y útil.

Comienza revisando las instrucciones principales en el portal.

Luego, revisa cualquier material de demostración disponible para ti. Después de eso, verifica qué acciones están disponibles y decide qué tiene sentido según dónde te encuentres en el viaje.

No necesitas apresurarte. El portal del cliente está ahí para ayudarte a avanzar con una mejor comprensión de Booking Ninjas y lo que puede venir a continuación.