Automatización

La automatización es una regla o proceso que hace que una acción repetible ocurra automáticamente cuando se cumplen condiciones definidas.

Puede reducir el trabajo manual actualizando registros, creando tareas, enviando notificaciones, enrutando aprobaciones o iniciando otro flujo de trabajo. El resultado depende de las reglas configuradas para el proceso.

• Crear o asignar una tarea.
• Enviar una alerta o notificación.
• Actualizar un estado o campo.
• Enrutar un registro para aprobación.
• Iniciar seguimiento después de una reserva, pago, solicitud u otro evento.
• Pasar información a otro proceso conectado.

Se confirma una reserva para una sala de reuniones. Una automatización puede crear una tarea de configuración para el personal y enviar al cliente una confirmación sin pedir a alguien que ingrese los mismos detalles nuevamente.

Si una gran reserva necesita aprobación, la automatización puede enrutarla al gerente adecuado en lugar de confirmarla de inmediato.

No exactamente. Una regla define la condición o decisión. La automatización realiza o inicia la acción que sigue.

Por ejemplo, una regla de reserva puede decir que una solicitud por encima de cierto tamaño necesita aprobación. La automatización puede enviar la solicitud al aprobador y notificar al solicitante cuando se toma la decisión.

Booking Ninjas utiliza herramientas de flujo de trabajo basadas en Salesforce para conectar registros, decisiones, tareas, aprobaciones y notificaciones a través de procesos operativos.

Consulta Automatización de Flujos de Trabajo para el área de características actual de Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Automatización de Flujos de Trabajo — cubre aprobaciones, enrutamiento, tareas, notificaciones y acciones de flujo de trabajo automatizadas.
• Salesforce Trailhead: Fundamentos de Flujos — explica las herramientas de Salesforce para automatizar procesos empresariales.