Generalmente estás listo para solicitar una org de Salesforce cuando entiendes qué es la org, sabes qué quieres explorar con Booking Ninjas, puedes explicar tu configuración actual y sabes quién puede necesitar estar involucrado.
No necesitas ser un experto en Salesforce o tener un plan de implementación completo. Si el concepto aún no está claro, primero revisa qué es una org de Salesforce y por qué tu org de Salesforce es importante .
Lista de Verificación de Preparación para Org de Salesforce
No necesitas tener cada detalle finalizado. Estas cinco preguntas son una forma útil de verificar si tienes suficiente contexto para avanzar.
- ¿Entiendes qué es una org de Salesforce? Deberías conocer la diferencia básica entre el entorno de Salesforce y el Portal del Cliente de Booking Ninjas.
- ¿Has revisado suficiente información sobre Booking Ninjas? Deberías tener suficiente contexto para entender qué estás tratando de evaluar.
- ¿Sabes qué quieres explorar? Deberías poder describir las principales áreas operativas o problemas que quieres que Booking Ninjas te ayude a entender.
- ¿Puedes explicar cómo funciona tu organización hoy? Una simple descripción de tus sistemas y procesos actuales es suficiente en esta etapa.
- ¿Sabes quién puede necesitar estar involucrado? Deberías tener una idea de quién entiende la operación, la tecnología, Salesforce o la decisión empresarial.
¿Entiendes Qué Estás Solicitando?
Una org de Salesforce y el Portal del Cliente de Booking Ninjas sirven para diferentes propósitos.
El Portal del Cliente de Booking Ninjas te ayuda a revisar información, materiales y próximos pasos. La org de Salesforce es el entorno de Salesforce donde se puede preparar y explorar la plataforma de Booking Ninjas de una manera más práctica.
Estar listo significa entender que una solicitud de org mueve la evaluación más allá de la información general del producto. No significa que tu implementación completa ya haya sido diseñada o completada.
¿Has Revisado la Información Básica?
No necesitas completar cada artículo del Centro de Conocimiento antes de solicitar una org. Sin embargo, deberías tener suficiente información para entender qué es Booking Ninjas y qué quieres evaluar.
Dependiendo de dónde te encuentres en el viaje, esto puede incluir registrarte en Booking Ninjas , completar la encuesta de bienvenida y revisar materiales de demostración .
Estos recursos ayudan a establecer contexto. Son útiles porque una org de Salesforce es más valiosa cuando sabes qué preguntas quieres que ayude a responder.
¿Sabes Qué Quieres Explorar?
No necesitas conocer las características exactas, objetos o configuración técnica que requieres. Es más importante entender las áreas operativas que deseas mejorar o investigar.
Por ejemplo, tus prioridades pueden involucrar reservas, facturación, clientes, miembros, instalaciones, informes, flujos de trabajo del personal, portales, mantenimiento o conectar varias partes de la operación.
Si aún estás definiendo las áreas de negocio que más importan, puedes explorar las soluciones de Booking Ninjas para ejemplos de diferentes modelos operativos.
¿Puedes Explicar Tu Punto de Partida?
Booking Ninjas no necesita un inventario técnico completo antes de que solicites una org. Una simple explicación de cómo funciona tu organización hoy es suficiente para establecer un punto de partida útil.
Esté preparado para explicar si actualmente utilizas Salesforce, otra plataforma empresarial, herramientas especializadas, hojas de cálculo, procesos manuales o una combinación de sistemas.
También es útil saber quién puede proporcionar contexto adicional más adelante. Esto puede incluir un líder de operaciones, la persona que evalúa Booking Ninjas, un contacto de tecnología o Salesforce, y un tomador de decisiones empresariales.
¿Qué Haces Si Aún No Estás Listo?
Si varias de las preguntas anteriores aún no están claras, dedica un poco más de tiempo a entender las partes que importan antes de solicitar una org.
Puede que necesites aclarar qué es la org, revisar el Portal del Cliente o el material de demostración, hablar con alguien que entienda tus operaciones diarias o identificar los principales problemas que quieres que Booking Ninjas te ayude a explorar. El objetivo no es tener cada respuesta, sino tener suficiente contexto para que el siguiente paso sea útil.
¿Qué Deberías Hacer A Continuación?
Si puedes responder las principales preguntas de preparación anteriores, el siguiente paso es reunir la información básica que hará que tu solicitud sea más útil.
Continúa a qué preparar antes de solicitar una org de Salesforce .