Antes de solicitar una organización de Salesforce, es útil reunir algunos detalles básicos sobre su organización.

No necesita un plan técnico completo. Tampoco necesita conocer cada término de Salesforce. El objetivo es simplemente preparar suficiente información para que Booking Ninjas pueda entender sus necesidades y guiar el siguiente paso con mayor claridad.

Una pequeña preparación puede hacer que la solicitud de la org sea más útil.

Comience con lo básico.

Es útil conocer el nombre de su organización, ubicación, tipo de organización y el tamaño general de su operación.

Por ejemplo, Booking Ninjas puede necesitar entender si usted gestiona habitaciones, espacios, instalaciones, miembros, programas, servicios, citas, personal, facturación o operaciones diarias.

Esta información ayuda a crear una imagen más clara de lo que hace su organización y qué tipo de configuración puede tener sentido.

Antes de solicitar una org, piense en cómo trabaja su equipo hoy.

Puede que ya use Salesforce. Puede usar otro sistema. Puede depender de hojas de cálculo, procesos manuales, herramientas desconectadas o una plataforma más antigua que ya no se ajusta a sus necesidades.

No hay respuesta incorrecta.

Lo que importa es poder explicar su configuración actual con claridad. Esto ayuda a Booking Ninjas a entender desde dónde está comenzando y qué tipo de orientación puede ser necesaria.

También ayuda pensar en lo que quiere que Booking Ninjas le ayude a mejorar.

Puede que esté tratando de reducir el trabajo manual, organizar reservas, mejorar informes, gestionar miembros o clientes, coordinar personal, simplificar la facturación o reunir procesos desconectados en un solo lugar.

No necesita describir todo perfectamente.

Una simple explicación de sus principales desafíos es suficiente. Por ejemplo, podría decir que su equipo quiere mejor visibilidad, menos hojas de cálculo, gestión de reservas más fácil o una forma más conectada de llevar a cabo las operaciones diarias.

Si es posible, identifique las principales áreas de la plataforma que más le interesan.

Esto puede incluir reservas, facturación, operaciones, instalaciones, portales, informes, integraciones, flujos de trabajo del personal, registros de clientes, registros de miembros u otras partes del trabajo diario de su organización.

No necesita elegir solo una área. Muchas organizaciones necesitan que varias cosas trabajen juntas.

El propósito es ayudar a Booking Ninjas a entender dónde enfocarse primero.

Piense en quién debería estar involucrado en el siguiente paso.

Esto puede incluir a la persona que evalúa Booking Ninjas, alguien que entienda las operaciones diarias, un contacto de tecnología o Salesforce, y alguien que pueda ayudar a tomar decisiones.

No necesita involucrar a todos a la vez, pero es útil saber quién puede necesitar responder preguntas o revisar la siguiente etapa.

Si su organización ya tiene un equipo de Salesforce, pueden ser útiles más adelante en el proceso.

Está bien si algunas cosas aún no están claras.

Antes de solicitar una org, anote cualquier pregunta que aún tenga. Estas pueden ser sobre el portal del cliente, los materiales de demostración, qué es la org, qué sucede después de la solicitud o cómo Booking Ninjas puede aplicarse a su organización.

Anotar sus preguntas puede ayudarle a avanzar con más confianza.

También le ayuda a evitar solicitar una org antes de entender lo que está tratando de explorar.

No necesita tener cada flujo de trabajo mapeado antes de solicitar una org.

Tampoco necesita requisitos técnicos finales, documentación completa del sistema o un plan de implementación completo en esta etapa.

La solicitud de la org sigue siendo parte del viaje de evaluación. Está destinada a ayudar a avanzar en el proceso con mejor contexto.

Lo más útil que puede preparar es una explicación clara de su organización, su configuración actual y lo que desea entender o mejorar.

Si ya entiende qué es una organización de Salesforce y se siente listo para avanzar, revise su información básica antes de hacer la solicitud.

Si aún no está seguro, regrese a los artículos anteriores sobre qué es la org, por qué es importante y si está listo.

Tomar unos minutos para prepararse puede hacer que el siguiente paso sea más fluido y útil.