¿Qué Preparar?

Antes de solicitar una organización de Salesforce, prepara una imagen simple de tu organización, los sistemas que usas hoy, los problemas que deseas resolver, las áreas operativas que deseas explorar y las personas que pueden necesitar estar involucradas.

No necesitas una especificación técnica completa o un plan de implementación. El objetivo es dar a Booking Ninjas suficiente contexto para entender lo que tu organización necesita y hacer que la siguiente etapa sea más útil. Si no estás seguro de si estás en esta etapa, primero revisa si estás listo para solicitar una organización de Salesforce .

No necesitas un gran documento de requisitos. Comienza con seis áreas que le den a Booking Ninjas una visión práctica de tu operación.

• Tu organización: lo que haces, dónde operas y el tamaño general de la operación.
• Tus sistemas actuales: el software, hojas de cálculo, procesos manuales o entorno de Salesforce que tu equipo utiliza hoy.
• Tus principales desafíos: dónde el trabajo es lento, desconectado, difícil de rastrear o innecesariamente manual.
• Tus prioridades: las áreas operativas que deseas entender o mejorar primero.
• Tus partes interesadas: las personas que entienden las operaciones, la tecnología, Salesforce o la decisión final del negocio.
• Tus preguntas: cualquier cosa que aún necesites que Booking Ninjas explique antes de avanzar.

Comienza con lo básico: el tipo de organización, ubicación o ubicaciones, tamaño aproximado y los principales servicios u operaciones que gestionas.

Por ejemplo, tu operación puede involucrar habitaciones, espacios, instalaciones, clientes, miembros, residentes, citas, programas, personal, pagos, mantenimiento o varias de estas áreas trabajando juntas.

Este contexto ayuda a Booking Ninjas a entender qué modelo operativo es relevante. También puedes explorar las soluciones de Booking Ninjas para ver cómo la plataforma está posicionada para diferentes tipos de organizaciones.

Esté listo para explicar cómo trabaja tu equipo hoy. Es posible que ya uses Salesforce, otro sistema de negocios, varias herramientas especializadas, hojas de cálculo o procesos manuales.

No necesitas documentar cada detalle técnico. Es más útil en esta etapa identificar los sistemas importantes y explicar qué papel juega cada uno actualmente.

Si algunos sistemas necesitan permanecer en su lugar, Booking Ninjas puede evaluar las opciones de integración relevantes durante la etapa apropiada del proyecto.

Donde la información está dispersa en diferentes herramientas, también es útil entender cómo aborda Booking Ninjas la gestión de datos conectados en Salesforce .

Concéntrate primero en los problemas operativos en lugar de intentar diseñar el software final tú mismo.

Tus prioridades pueden incluir organizar reservas, reducir el trabajo en hojas de cálculo, mejorar informes, coordinar personal, gestionar clientes o miembros, simplificar la facturación, conectar instalaciones y mantenimiento, o llevar procesos desconectados a un entorno compartido.

Si las transferencias manuales son parte del problema, revisar la automatización de flujos de trabajo puede ayudarte a entender cómo los procesos repetibles pueden manejarse dentro de una plataforma conectada.

Para un contexto más amplio, ve cómo Booking Ninjas aborda la conexión de operaciones en crecimiento en una sola plataforma .

No necesitas reunir al equipo completo de implementación antes de solicitar una organización. Ayuda saber quién puede proporcionar el contexto adecuado a medida que se desarrolla la evaluación.

• Alguien que entienda las operaciones diarias de la organización.
• La persona que lidera la evaluación de Booking Ninjas.
• Un contacto de tecnología o Salesforce cuando los sistemas existentes o Salesforce son relevantes.
• Alguien que pueda revisar los requisitos comerciales y ayudar a tomar la decisión final.

Solicitar una organización de Salesforce sigue siendo parte del viaje de evaluación. No necesitas tener el diseño completo de la implementación de antemano.

• No necesitas tener cada flujo de trabajo completamente mapeado.
• No necesitas un documento de requisitos técnicos completo.
• No necesitas conocer cada término de Salesforce.
• No necesitas un plan de implementación finalizado.

Lo que más importa es poder explicar dónde está tu organización hoy, qué es difícil y qué quieres explorar a continuación.

Es normal tener preguntas en este punto. Anota cualquier cosa que te ayude a entender mejor lo que Booking Ninjas está preparando o lo que implica la siguiente etapa.

Si la terminología de Salesforce en sí es confusa, revisa qué es una organización de Salesforce y por qué tu organización de Salesforce es importante antes de continuar.

Una vez que tengas esta información básica lista, tienes suficiente contexto para pasar a la siguiente parte del viaje de la organización de Salesforce.

Continúa a qué sucede después de solicitar una organización de Salesforce .