“Construido alrededor de su flujo de trabajo” significa que la configuración de Booking Ninjas está diseñada en torno a los pasos que su organización realmente necesita que las personas y los sistemas sigan.
No significa que toda la plataforma se reconstruya desde cero. Generalmente significa usar características, campos, reglas, permisos, automatización e integraciones existentes para apoyar el proceso acordado de manera clara.
¿Qué es un flujo de trabajo en este contexto?
Un flujo de trabajo es el camino que sigue el trabajo de un paso al siguiente.
| Parte del flujo de trabajo | Pregunta simple |
|---|---|
| Inicio | ¿Qué causa que el proceso comience? |
| Personas | ¿Quién realiza cada paso o lo aprueba? |
| Información | ¿Qué datos necesita cada persona? |
| Reglas | ¿Qué cambia lo que debería suceder a continuación? |
| Excepciones | ¿Qué sucede cuando el camino normal no funciona? |
| Fin | ¿Qué resultado muestra que el proceso está completo? |
¿Copia Booking Ninjas su proceso actual?
No automáticamente. El proceso actual es útil porque muestra lo que el negocio está tratando de hacer. Pero algunos pasos antiguos pueden existir solo porque las herramientas actuales son lentas o están desconectadas.
Por ejemplo, un equipo puede copiar detalles de reservas en una hoja de cálculo y luego enviar un correo electrónico a otro departamento. Si ambos equipos pueden trabajar desde registros conectados, esos pasos manuales pueden ya no ser necesarios.
Mantenga la necesidad del negocio, no cada solución temporal antigua
Una buena implementación pregunta por qué existe cada paso antes de reconstruirlo.
¿Cómo puede la plataforma seguir diferentes flujos de trabajo?
- Campos y registros pueden almacenar la información que cada paso necesita.
- Permisos pueden controlar quién ve o cambia la información.
- Reglas pueden decidir cuándo una reserva, solicitud, pago o tarea avanza.
- Aprobaciones pueden enviar trabajo a la persona adecuada.
- Automatización puede crear tareas, actualizar registros, enviar avisos o activar otro paso.
- Integraciones pueden incorporar otro sistema en el proceso cuando sea necesario.
Salesforce Flow está diseñado para este tipo de automatización de procesos. Booking Ninjas extiende la misma idea a través de Automatización de Flujos de Trabajo.
¿Cuál es un ejemplo simple?
- Un cliente solicita reservar un espacio.
- El sistema verifica el espacio, la fecha y las reglas de reserva.
- Si se necesita aprobación, la solicitud va a la persona adecuada.
- Cuando se aprueba, el estado de la reserva cambia.
- Se puede crear una solicitud de depósito o factura si la configuración requiere pago.
- Se puede crear una tarea de configuración o limpieza para el personal.
- Los gerentes pueden informar más tarde sobre la misma reserva y el historial de trabajo.
Otra organización puede usar un camino diferente. Ese es el punto de un flujo de trabajo configurable.
¿Significa “Construido alrededor de su flujo de trabajo” desarrollo personalizado?
No suele ser así. El primer objetivo es usar características y configuraciones existentes. El desarrollo personalizado solo se considera cuando el resultado requerido no puede manejarse bien con esas herramientas.
Vea Software Estándar vs. Software Configurable y Configuración vs. Personalización.
¿Cómo aprende el equipo el flujo de trabajo?
Durante la investigación de implementación, el equipo analiza a las personas, pasos, reglas, datos, sistemas y excepciones que hacen que el proceso funcione. Eso le da a la implementación un punto de partida claro.
Fuentes y lecturas adicionales
- Ayuda de Salesforce: Automatice sus procesos comerciales con Salesforce Flow — explica cómo las herramientas sin código pueden automatizar pasos, aprobaciones y experiencias de usuario.
- Ayuda de Salesforce: Comience a automatizar una tarea comercial — recomienda comenzar con el problema comercial y el proceso que necesita mejora.
- Booking Ninjas: Automatización de Flujos de Trabajo — muestra aprobaciones configurables, enrutamiento, tareas, notificaciones y flujos de trabajo entre departamentos.
Las fuentes apoyan el modelo general de flujo de trabajo. El flujo de trabajo exacto de Booking Ninjas depende del proceso acordado y del alcance del proyecto.