Gestion des Remboursements
Gardez les demandes de remboursement, les approbations, les enregistrements de paiement et le contexte client liés à la transaction d'origine.
Commencer à partir de la Transaction d'Origine
Gardez le remboursement lié au paiement, à la facture, à la réservation, au client et à la raison de l'ajustement.
Paiement Original
Gardez le remboursement connecté au paiement qu'il inverse ou ajuste.
Facture ou Réservation
Gardez le contexte de facturation et opérationnel attaché à l'enregistrement de remboursement.
Raison du Remboursement
Utilisez des raisons ou catégories configurées pour faciliter la révision et le rapport des activités de remboursement.
Contexte Client
Gardez le remboursement visible avec le client, l'invité, le membre ou le compte impliqué.
Utilisez un Flux de Travail d'Approbation si Nécessaire
Tous les remboursements ne nécessitent pas la même révision. Les règles d'approbation peuvent être configurées selon votre politique opérationnelle.
Seuils de Montant
Dirigez les demandes de remboursement de valeur plus élevée pour une révision supplémentaire si nécessaire.
Approbateurs Assignés
Envoyez les demandes de remboursement sélectionnées au bon responsable, utilisateur financier ou groupe d'approbation.
Exceptions de Politique
Dirigez les cas inhabituels ou d'exception de politique pour une révision manuelle au lieu de forcer une décision automatique.
Historique des Décisions
Gardez le statut d'approbation et les actions des utilisateurs visibles sur l'enregistrement Salesforce associé où configuré.
Appliquez la Politique de Remboursement de Manière Cohérente
Utilisez les informations déjà présentes dans le flux de travail de réservation et de facturation pour soutenir une révision structurée.
Timing d'Annulation
Utilisez les dates de réservation, le timing d'annulation et les informations de politique configurées lors de la révision du remboursement.
Remboursement Complet ou Partiel
Soutenez les montants de remboursement complets ou partiels lorsque le fournisseur de paiement et le flux de travail le permettent.
Dépôts & Frais
Gardez les montants remboursables et non remboursables visibles selon la tarification et la configuration de politique configurées.
Révision Manuelle
Gardez le personnel en contrôle lorsque la demande nécessite un jugement ou ne correspond pas à une règle standard.
Envoyez le Remboursement par le Fournisseur de Paiement
L'exécution réelle du remboursement dépend du processeur de paiement configuré et de l'intégration.
- La disponibilité du remboursement dépend du fournisseur de paiement
- Le timing du remboursement dépend du fournisseur et du mode de paiement
- Des frais de fournisseur et de transaction peuvent encore s'appliquer
- Le soutien au remboursement partiel dépend du processeur et de l'intégration
- Le statut du remboursement peut être conservé avec l'enregistrement de paiement associé où supporté
- De nouveaux fournisseurs de paiement peuvent nécessiter un périmètre d'intégration séparé
Gardez le Dossier Financier Aligné
Les remboursements doivent rester visibles dans le même contexte de facturation et de rapport que le paiement original.
Statut du Remboursement
Gardez les statuts demandés, approuvés, traités, échoués ou autres statuts supportés visibles.
Solde de Facture
Reflétez le remboursement dans le contexte de facturation associé selon le flux de travail configuré.
Rapprochement
Gardez l'activité de remboursement disponible lors de la révision des enregistrements de paiement et de règlement.
Rapport
Utilisez les enregistrements de remboursement dans les rapports et tableaux de bord Salesforce où l'implémentation les supporte.
Fonctionne avec le Flux de Facturation & de Paiement
La Gestion des Remboursements reste proche des enregistrements de paiement, de facture et de rapprochement d'origine.
Traitement des Paiements
Utilisez le processeur configuré pour exécuter le remboursement où supporté.
Voir le Traitement des Paiements →Gestion des Factures
Gardez le remboursement connecté à la facture originale et à l'historique de facturation.
Voir la Gestion des Factures →Rapprochement des Paiements
Révisez l'activité de remboursement aux côtés des enregistrements de paiement et de règlement.
Voir le Rapprochement des Paiements →Tarification
La Gestion des Remboursements fonctionne avec le flux de travail de facturation Core et le processeur de paiement configuré.
Forfait Core
Commence avec 1–50 Unités Réservables Actives.
- Moteur de Réservation + Système de Réservation
- Facturation et Encaissement
- Facturation Récurrente
- Rapports et tableaux de bord standards
- Intégrations intégrées prises en charge où pertinent
Remboursement & Périmètre du Fournisseur
Dépend de la configurationL'exécution du remboursement, les règles du processeur, les coûts de transaction, la logique d'approbation personnalisée, et les nouvelles intégrations dépendent du fournisseur de paiement et de l'implémentation.
- Pas d'abonnement séparé à la Gestion des Remboursements
- Les frais de processeur et de transaction restent séparés
- De nouvelles intégrations de paiement ou de comptabilité peuvent nécessiter un périmètre séparé
- L'implémentation est tarifée séparément
Suivi Manuel des Remboursements vs Booking Ninjas
Gardez la demande, l'approbation, l'action du processeur et le contexte de facturation connectés au lieu de gérer chaque étape séparément.
| Capacité | Suivi Manuel | Booking Ninjas | Outil de Remboursement Autonome |
|---|---|---|---|
| Contexte de paiement original | Recherche manuelle | Enregistrement de facturation connecté | Dépend de l'intégration |
| Contexte de réservation | Enregistrements séparés | Connecté aux opérations | Dépend de l'intégration |
| Flux de travail d'approbation | Email / manuel | Configurables si nécessaire | Dépend du produit |
| Exécution du remboursement | Portail du processeur | Via le processeur configuré | Dépend de la connexion |
| Contexte de rapprochement | Mise à jour manuelle | Enregistrements de paiement connectés | Dépend de l'intégration |
| Abonnement BN séparé | Non applicable | Non | Généralement oui |
Questions Fréquemment Posées
Gardez les Remboursements Connectés à la Transaction d'Origine
Connectez les demandes de remboursement, les approbations, l'activité du processeur, les enregistrements de facturation et le rapport dans un seul flux de travail.