Portail Partenaire sur Salesforce
Donnez aux partenaires externes un accès contrôlé à l'intégration, documents, ressources, demandes, approbations, enregistrements sélectionnés, et flux de travail de collaboration pendant que votre équipe gère le travail dans Salesforce.
Créez une couche de libre-service contrôlée pour les partenaires externes.
Booking Ninjas peut soutenir un portail orienté partenaire pour informations de profil, formulaires d'intégration, documents, ressources, demandes, approbations, enregistrements sélectionnés et statut opérationnel.
L'expérience partenaire exacte dépend de votre modèle de données Salesforce, autorisations, flux de travail, modules Booking Ninjas et intégrations. Les outils de gestion des relations partenaires ou de canal de vente spécialisés peuvent rester en place là où des capacités PRM plus approfondies sont nécessaires.
Structurer l'intégration des partenaires
Remplacez les fichiers éparpillés et les transferts d'e-mails par un flux de travail d'intégration plus clair.
Inscription des partenaires
Collectez les informations de profil de partenaire configurées à travers un flux de travail externe structuré.
Documents
Collectez les formulaires, accords, certificats ou documents de soutien requis là où configuré.
Révision & Approbation
Acheminer les enregistrements d'intégration sélectionnés aux personnes responsables de la révision ou de l'approbation interne.
Configuration de l'accès
Fournir un accès au portail selon le modèle d'utilisateur, de partenaire et d'autorisation défini pour l'implémentation.
Donnez aux partenaires un libre-service structuré
Exposez les informations et actions dont chaque partenaire a besoin sans ouvrir l'espace de travail administratif interne.
Ressources
Partagez des guides, fichiers, politiques, matériaux marketing ou ressources opérationnelles sélectionnés.
Demandes
Permettez aux partenaires de soumettre des demandes structurées qui s'intègrent dans le flux de travail interne approprié.
Documents & Accords
Rendez les documents sélectionnés disponibles et collectez les fichiers mis à jour là où le processus les exige.
Enregistrements commerciaux sélectionnés
Exposez les données de réservation, de propriété, de demande, d'opportunité ou d'autres données Salesforce appropriées uniquement lorsque cet enregistrement fait partie du processus partenaire configuré.
Connecter l'activité partenaire aux flux de travail internes
Utilisez le contexte de flux de travail Salesforce pour acheminer les soumissions des partenaires et le suivi interne.
Attributions
Acheminer les demandes ou enregistrements partenaires appropriés à une personne, une équipe ou une file d'attente configurée.
Approbations
Ajoutez des étapes de révision interne là où l'intégration, les documents, l'accès ou les demandes nécessitent une approbation.
Suivi
Gardez les tâches internes et les prochaines étapes connectées à l'enregistrement partenaire pertinent.
Visibilité de l'état
Montrez l'état du flux de travail sélectionné au partenaire lorsque cette information doit être visible à l'extérieur.
Connecter les enregistrements partenaires au contexte de vente si nécessaire
L'enregistrement des affaires et la collaboration sur les opportunités dépendent de l'implémentation plutôt que d'être des capacités présumées du Portail Partenaire.
- Connectez un compte partenaire aux enregistrements CRM Salesforce appropriés lorsque le modèle de données le permet.
- Collectez les informations de transaction ou d'opportunité configurées à travers le portail lorsque ce flux de travail fait partie de l'implémentation.
- Acheminer les enregistrements soumis dans un processus de vente ou d'approbation interne existant.
- Montrez l'état d'opportunité ou de programme sélectionné uniquement lorsque la visibilité externe est appropriée.
- Suivez les niveaux, programmes ou catégories de partenaires lorsque ces champs sont configurés.
- Gardez les systèmes PRM spécialisés, de commission, d'incitation ou de gestion de canal en place là où une fonctionnalité plus approfondie est requise.
Gardez la communication partenaire connectée
Utilisez le portail pour des mises à jour contextuelles et ajoutez une communication sortante plus large si nécessaire.
Mises à jour du portail
Publiez des avis, ressources ou mises à jour opérationnelles sélectionnés pour l'expérience externe.
Demander des mises à jour
Montrez des informations d'état appropriées du flux de travail derrière une demande partenaire.
Messages transactionnels
Utilisez la communication transactionnelle configurée là où un flux de travail Booking Ninjas le prend en charge.
Communication plus large
Ajoutez un Hub de communication pour une communication par e-mail, SMS ou WhatsApp plus large si nécessaire.
Rapport sur l'activité partenaire que vous capturez réellement
Utilisez des rapports et tableaux de bord Salesforce configurés pour les partenaires, demandes, intégration et données opérationnelles connexes.
- Enregistrements partenaires
- Statut d'intégration
- Statut de révision des documents
- Demandes partenaires
- Propriétaire interne assigné
- Niveau ou programme partenaire configuré
- Données d'opportunité où connecté
- Rapports et tableaux de bord Salesforce
Analyse partenaire assistée par IA optionnelle
L'IA peut soutenir la révision administrative lorsqu'elle est séparément définie. Elle ne note pas automatiquement les partenaires, ne prévoit pas les revenus, ni ne décide des incitations par défaut.
Résumé des partenaires
Résumez les enregistrements partenaires appropriés et l'historique des flux de travail pour la révision du personnel.
Modèles d'activité
Examinez l'activité historique des partenaires disponible pour des modèles opérationnels récurrents.
Informations manquantes
Aidez le personnel à identifier les enregistrements ou documents incomplets pour un suivi humain.
Suivi de projet
Générez une communication de partenaire préliminaire à partir des enregistrements sélectionnés par le personnel pour une révision humaine.
Où un Portail Partenaire peut s'intégrer
Utile là où les partenaires externes ont besoin d'un accès contrôlé aux ressources opérationnelles, demandes, enregistrements ou flux de travail de collaboration.
Le portail partenaire prend en charge la collaboration externe - Ce n'est pas une plateforme PRM complète par défaut
Booking Ninjas peut prendre en charge l'auto-service des partenaires, l'intégration, documents, ressources, demandes, approbations, enregistrements Salesforce sélectionnés, communication et reporting opérationnel. Il n'inclut pas automatiquement les fonctions de vente par canal spécialisées telles que l'enregistrement avancé des affaires, le calcul des commissions, la gestion des incitations, la notation des partenaires, les fonds de développement de marché, ou la gestion complète des relations partenaires. Ces capacités peuvent rester dans des systèmes dédiés ou être séparément définies si nécessaire.
Disponible sur Salesforce AppExchange
Booking Ninjas est disponible sur Salesforce AppExchange.
Tarification du portail partenaire
Le portail est la couche d'accès externe. Ajoutez le Core ou le Hub de communication uniquement lorsque ces capacités font partie du flux de travail du partenaire.
Portail partenaire
100 $/moispar portail
- Auto-service externe pour partenaires
- Tableau de bord du portail configuré
- Demandes et documents sélectionnés
- Accès basé sur les autorisations
- Flux de travail Salesforce connectés
- Profil partenaire et accès aux ressources
Hub de communication
100 $/moispar organisation
- Jusqu'à 5 000 e-mails
- Jusqu'à 500 messages SMS
- Jusqu'à 500 messages WhatsApp
- Flux de travail de communication configurés
- Contexte partenaire et opérationnel
Booking Ninjas Core
pour 1 à 50 unités réservables actives
- Moteur de réservation et système de réservation
- Gestion de la disponibilité et contrôleur de tarifs
- Facturation et facturation
- Gestion des demandes et des contacts
- Rapports et tableaux de bord standard
- Communication transactionnelle de base
E-mail & fichiers partagés vs un portail partenaire connecté
Les deux approches peuvent soutenir la collaboration des partenaires ; la différence réside dans la façon dont l'accès, le flux de travail et le contexte opérationnel sont organisés.
| Capacité | Outils partenaires séparés | Configuration opérationnelle connectée |
|---|---|---|
| Intégration des partenaires | Les formulaires, fichiers et approbations peuvent être gérés à travers des outils séparés | L'intégration configurée peut connecter les soumissions du portail aux flux de travail Salesforce |
| Accès en libre-service | Les ressources peuvent être partagées par e-mail ou par des dépôts séparés | Les ressources et enregistrements sélectionnés peuvent être exposés via un accès au portail basé sur les autorisations |
| Demandes | Les demandes peuvent arriver par e-mail, formulaires ou autres systèmes | Les demandes des partenaires peuvent entrer dans des flux de travail internes configurés |
| Contexte de vente | Les outils PRM spécialisés peuvent fournir des capacités de vente par canal approfondies | Les enregistrements CRM pertinents peuvent être connectés lorsque le processus partenaire les nécessite |
| Communication | Souvent gérée dans des plateformes d'e-mail ou de messagerie dédiées | Les mises à jour du portail et les flux de travail optionnels du Hub de communication peuvent utiliser le contexte Salesforce |
| Reporting | Les données partenaires et opérationnelles peuvent nécessiter une consolidation | Les données de flux de travail partenaires disponibles peuvent être examinées avec le reporting Salesforce |
Questions Fréquemment Posées
Offrez aux partenaires un moyen plus clair de travailler avec votre équipe
Montrez-nous comment les partenaires s'inscrivent, quelles informations ils ont besoin, quelles demandes ils soumettent, et comment votre équipe interne gère le suivi.