Vous êtes généralement prêt à demander une org Salesforce lorsque vous comprenez ce qu'est l'org, savez ce que vous souhaitez explorer avec Booking Ninjas, pouvez expliquer votre configuration actuelle et savez qui pourrait devoir être impliqué.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert Salesforce ou d'avoir un plan d'implémentation complet. Si le concept est encore flou, commencez par examiner ce qu'est une org Salesforce et pourquoi votre org Salesforce est importante .
Liste de vérification de la préparation à l'org Salesforce
Vous n'avez pas besoin que chaque détail soit finalisé. Ces cinq questions sont un moyen utile de vérifier si vous avez suffisamment de contexte pour aller de l'avant.
- Comprenez-vous ce qu'est une org Salesforce ? Vous devriez connaître la différence de base entre l'environnement Salesforce et le portail client de Booking Ninjas.
- Avez-vous examiné suffisamment d'informations sur Booking Ninjas ? Vous devriez avoir suffisamment de contexte pour comprendre ce que vous essayez d'évaluer.
- Savez-vous ce que vous souhaitez explorer ? Vous devriez être capable de décrire les principales zones opérationnelles ou les problèmes que vous souhaitez que Booking Ninjas vous aide à comprendre.
- Pouvez-vous expliquer comment votre organisation fonctionne aujourd'hui ? Un aperçu simple de vos systèmes et processus actuels est suffisant à ce stade.
- Savez-vous qui pourrait devoir être impliqué ? Vous devriez avoir une idée de qui comprend l'opération, la technologie, Salesforce ou la décision commerciale.
Comprenez-vous ce que vous demandez ?
Une org Salesforce et le portail client de Booking Ninjas servent des objectifs différents.
Le portail client de Booking Ninjas vous aide à examiner des informations, des matériaux et les prochaines étapes. L'org Salesforce est l'environnement Salesforce où la plateforme Booking Ninjas peut être préparée et explorée de manière plus pratique.
Être prêt signifie comprendre qu'une demande d'org fait avancer l'évaluation au-delà des informations générales sur le produit. Cela ne signifie pas que votre implémentation complète a déjà été conçue ou achevée.
Avez-vous examiné les informations de base ?
Vous n'avez pas besoin de compléter chaque article du Centre de connaissances avant de demander une org. Vous devriez cependant avoir suffisamment d'informations pour comprendre ce qu'est Booking Ninjas et ce que vous souhaitez évaluer.
Selon l'endroit où vous en êtes dans le parcours, cela peut inclure l'inscription à Booking Ninjas , la complétion du questionnaire de bienvenue , et l'examen des matériaux de démonstration .
Ces ressources aident à établir le contexte. Elles sont utiles car une org Salesforce est plus précieuse lorsque vous savez quelles questions vous souhaitez qu'elle aide à répondre.
Savez-vous ce que vous souhaitez explorer ?
Vous n'avez pas besoin de connaître les fonctionnalités exactes, les objets ou la configuration technique dont vous avez besoin. Il est plus important de comprendre les domaines opérationnels que vous souhaitez améliorer ou explorer.
Par exemple, vos priorités peuvent impliquer les réservations, la facturation, les clients, les membres, les installations, les rapports, les flux de travail du personnel, les portails, la maintenance ou la connexion de plusieurs parties de l'opération.
Si vous êtes encore en train de définir les domaines commerciaux qui comptent le plus, vous pouvez explorer les solutions de Booking Ninjas pour des exemples de différents modèles opérationnels.
Pouvez-vous expliquer votre point de départ ?
Booking Ninjas n'a pas besoin d'un inventaire technique complet avant que vous demandiez une org. Une simple explication de la façon dont votre organisation fonctionne aujourd'hui est suffisante pour établir un point de départ utile.
Soyez prêt à expliquer si vous utilisez actuellement Salesforce, une autre plateforme commerciale, des outils spécialisés, des feuilles de calcul, des processus manuels ou une combinaison de systèmes.
Il est également utile de savoir qui peut fournir un contexte supplémentaire plus tard. Cela peut inclure un responsable des opérations, la personne évaluant Booking Ninjas, un contact technologique ou Salesforce, et un décideur commercial.
Que faire si vous n'êtes pas encore prêt ?
Si plusieurs des questions ci-dessus ne sont toujours pas claires, passez un peu plus de temps à comprendre les parties qui comptent avant de demander une org.
Vous devrez peut-être clarifier ce qu'est l'org, examiner le portail client ou le matériel de démonstration, parler à quelqu'un qui comprend vos opérations quotidiennes, ou identifier les principaux problèmes que vous souhaitez que Booking Ninjas vous aide à explorer. L'objectif n'est pas d'avoir chaque réponse, mais d'avoir suffisamment de contexte pour que la prochaine étape soit utile.
Que devriez-vous faire ensuite ?
Si vous pouvez répondre aux principales questions de préparation ci-dessus, la prochaine étape consiste à rassembler les informations de base qui rendront votre demande plus utile.
Continuez à ce qu'il faut préparer avant de demander une org Salesforce .