Que préparer ?

Avant de demander une org Salesforce, préparez une image simple de votre organisation, des systèmes que vous utilisez aujourd'hui, des problèmes que vous souhaitez résoudre, des domaines opérationnels que vous souhaitez explorer, et des personnes qui pourraient devoir être impliquées.

Vous n'avez pas besoin d'une spécification technique complète ou d'un plan de mise en œuvre. L'objectif est de donner à Booking Ninjas suffisamment de contexte pour comprendre ce dont votre organisation a besoin et rendre la prochaine étape plus utile. Si vous n'êtes pas sûr d'être à ce stade, commencez par examiner si vous êtes prêt à demander une org Salesforce .

Vous n'avez pas besoin d'un grand document de exigences. Commencez par six domaines qui donnent à Booking Ninjas un aperçu pratique de votre opération.

• Votre organisation : ce que vous faites, où vous opérez, et la taille générale de l'opération.
• Vos systèmes actuels : le logiciel, les tableurs, les processus manuels, ou l'environnement Salesforce que votre équipe utilise aujourd'hui.
• Vos principaux défis : où le travail est lent, déconnecté, difficile à suivre, ou inutilement manuel.
• Vos priorités : les domaines opérationnels que vous souhaitez comprendre ou améliorer en premier.
• Vos parties prenantes : les personnes qui comprennent les opérations, la technologie, Salesforce, ou la décision commerciale finale.
• Vos questions : tout ce que vous devez encore faire expliquer par Booking Ninjas avant de progresser.

Commencez par les bases : votre type d'organisation, votre emplacement ou vos emplacements, la taille approximative, et les principaux services ou opérations que vous gérez.

Par exemple, votre opération peut impliquer des chambres, des espaces, des installations, des clients, des membres, des résidents, des rendez-vous, des programmes, du personnel, des paiements, de la maintenance, ou plusieurs de ces domaines travaillant ensemble.

Ce contexte aide Booking Ninjas à comprendre quel modèle opérationnel est pertinent. Vous pouvez également explorer les solutions de Booking Ninjas pour voir comment la plateforme est positionnée pour différents types d'organisations.

Soyez prêt à expliquer comment votre équipe travaille aujourd'hui. Vous utilisez peut-être déjà Salesforce, un autre système commercial, plusieurs outils spécialisés, des tableurs, ou des processus manuels.

Vous n'avez pas besoin de documenter chaque détail technique. Il est plus utile à ce stade d'identifier les systèmes importants et d'expliquer quel rôle chacun joue actuellement.

Si certains systèmes doivent rester en place, Booking Ninjas peut évaluer les options d'intégration pertinentes lors de la phase appropriée du projet.

Lorsque l'information est répartie sur différents outils, il est également utile de comprendre comment Booking Ninjas aborde la gestion des données connectées sur Salesforce .

Concentrez-vous d'abord sur les problèmes opérationnels plutôt que d'essayer de concevoir vous-même le logiciel final.

Vos priorités pourraient inclure l'organisation des réservations, la réduction du travail sur tableurs, l'amélioration des rapports, la coordination du personnel, la gestion des clients ou des membres, la simplification de la facturation, la connexion des installations et de la maintenance, ou l'intégration de processus déconnectés dans un environnement partagé.

Si les transferts manuels font partie du problème, examiner l'automatisation des flux de travail peut vous aider à comprendre comment les processus répétables peuvent être gérés au sein d'une plateforme connectée.

Pour un contexte plus large, voyez comment Booking Ninjas aborde la connexion des opérations en croissance sur une seule plateforme .

Vous n'avez pas besoin de rassembler l'équipe complète de mise en œuvre avant de demander une org. Il est utile de savoir qui peut fournir le bon contexte à mesure que l'évaluation se développe.

• Quelqu'un qui comprend les opérations quotidiennes de l'organisation.
• La personne qui dirige l'évaluation de Booking Ninjas.
• Un contact technologique ou Salesforce lorsque les systèmes existants ou Salesforce sont pertinents.
• Quelqu'un qui peut examiner les exigences commerciales et aider à prendre la décision finale.

Demander une org Salesforce fait toujours partie du parcours d'évaluation. Vous n'avez pas besoin d'avoir la mise en œuvre complète conçue à l'avance.

• Vous n'avez pas besoin de chaque flux de travail entièrement cartographié.
• Vous n'avez pas besoin d'un document complet de exigences techniques.
• Vous n'avez pas besoin de connaître chaque terme Salesforce.
• Vous n'avez pas besoin d'un plan de mise en œuvre finalisé.

Ce qui compte le plus, c'est de pouvoir expliquer où en est votre organisation aujourd'hui, ce qui est difficile, et ce que vous souhaitez explorer ensuite.

Il est normal d'avoir encore des questions à ce stade. Notez tout ce qui pourrait vous aider à mieux comprendre ce que Booking Ninjas prépare ou ce que la prochaine étape implique.

Si la terminologie Salesforce elle-même n'est pas claire, examinez ce qu'est une org Salesforce et pourquoi votre org Salesforce est importante avant de continuer.

Une fois que vous avez ces informations de base prêtes, vous avez suffisamment de contexte pour passer à la prochaine partie du parcours de l'org Salesforce.

Continuez vers ce qui se passe après que vous ayez demandé une org Salesforce .