ניהול חשבוניות על Salesforce
צור, עקוב וניהול חשבוניות לצד ההזמנות, לקוחות, תשלומים ורשומות תפעוליות שיצרו אותן.
חשבונית וחיוב כבר חלק מהליבה
הליבה היא מנוע הזמנות + מערכת הזמנות במחיר של 400 דולר לחודש.
ליבה / חודש
אין מנוי ניהול חשבוניות נפרד נוסף.
רשומת חיוב מחוברת
שמור על חשבוניות מחוברות ללקוח, הזמנה, שירות או זרימת עבודה תפעולית שיצרה אותן.
יסוד חיוב
השתמש בחיוב עם הזמנות, מחירים, חיוב חוזר, תשלומים ודיווח.
צפה בניהול חשבוניות בפעולה
הראה כיצד חשבונית נוצרת, מעודכנת, משולמת ומנוטרת בתוך אותה זרימת עבודה של Booking Ninjas.
צור את החשבונית
הראה כיצד פרטי הזמנה, שירות, מחיר או חיוב הופכים לחשבונית בתוך הליבה.
עקוב אחרי תשלום ואיזון
הראה את מצב החשבונית, תשלומים חלקיים, יתרהOutstanding ופרטי תשלום קשורים.
סקור פעילות חיוב
הראה חשבוניות פתוחות, משולמות, פיגור או מזדקנות דרך הדיווח שהוגדר לפעולה.
מאומת ב מערכת Salesforce.
Booking Ninjas רשומה לציבור ב-Salesforce AppExchange, נותן לקונים מקום חיצוני לסקור את המוצר ואת הפניה למחיר הציבורי שלו.
צור חשבוניות מהעבודה שכבר במערכת
שמור על יצירת חשבוניות מחוברת להזמנה, שירות, מחיר או פעילות חיוב שיצרה את החיוב.
יצירת חשבוניות
צור חשבוניות מזרימות עבודה של הזמנות, שירותים או חיוב שהוגדרו במקום לבנות את החיוב ידנית.
מחירים, עמלות ומיסים
השתמש במחירים, עמלות ולוגיקת מס שהוגדרו כאשר היישום דורש אותם.
חיוב חוזר
תמוך בלוחות זמנים של חשבוניות וחיוב חוזרים עבור חברויות, שירותים או חיובים חוזרים אחרים שבהם הוגדרו.
מסירת חשבוניות
השתמש בתקשורת טרנזקציונית סטנדרטית כדי לשלוח הודעות הקשורות לחשבונית דרך זרימת העבודה שהוגדרה.
הוסף בקרת אישור היכן שזה חשוב
השתמש בזרימת העבודה והרשאות של Salesforce כאשר חשבוניות נבחרות צריכות סקירה לפני שהן מתאשרות או מונפקות.
ספים לאישור
השתמש בספים שהוגדרו כאשר חשבוניות בעלות ערך גבוה זקוקות לסקירה נוספת.
מאשרים שהוקצו
נתב חשבוניות נבחרות למנהל הנכון, משתמש פיננסי או קבוצת אישור היכן שנדרש.
כללי זרימת עבודה
החל לוגיקת אישור על סמך תהליך עסקי, מחלקה, סכום או תנאים אחרים שהוגדרו.
היסטוריית החלטות
שמור על מצב האישור ופעולות משתמשים קשורות נראות ברשומת Salesforce היכן שהוגדר.
שמור על מצב התשלום מחובר לחשבונית
הקל על לראות מה חויב, מה שולם ומה עדייןOutstanding.
התאמת תשלומים
חבר פעילות תשלום נתמכת לחשבונית הקשורה כך שהצוות יכול לראות את הקשר לתשלום במקום אחד.
תשלומים חלקיים
עקוב אחרי תשלומים חלקיים והיתרה הנותרת מול החשבונית כאשר זרימת העבודה תומכת בהתקנות או הפקדות.
יתרהOutstanding
שמור על הסכום שלא שולם נראות לצוות ודיווח בהמשך.
העברת חשבונאות
השתמש באינטגרציות נתמכות או ייצוא ספציפי ליישום כאשר נתוני החשבונית צריכים לעבור לזרימת עבודה של חשבונאות.
ראה מה פתוח, שולם ופיגור
השתמש בנתוני החשבונית שנתפסו ב-Booking Ninjas לדיווח על חיובים והכנסות.
- דיווח על חשבוניות פתוחות ומשולמות
- נראות יתרהOutstanding
- תצוגות או דוחות מזדקנים היכן שהוגדרו
- היסטוריית חיוב של לקוחות או חשבונות
- דיווח מחלקה או יחידת עסק היכן שהמודל הנתוני תומך בזה
- תזכורות או התראות פיגור היכן שהוגדרו
תמוך ביותר מדפוס חיוב אחד
השתמש בליבה עבור מבני החיוב שנמצאים בדרך כלל סביב הזמנות, חברויות, שירותים וחיובים חוזרים.
- חיוב קבוצתי
- חשבוניות מרובות שורות
- הפקדות ותשלומים חלקיים
- חיוב חוזר
- לוחות זמנים של התקנות
- חיוב חברים
- חיובי שירות
- חיובים מאוגדים
שמור על חשבוניות מחוברות לפעולות Salesforce
Booking Ninjas היא נייטיבית ל-Salesforce, כך שהחיוב יכול להישאר קרוב יותר ללקוח ולרשומות התפעוליות שיצרו אותו.
הקשר של הלקוח
שמור על רשומות החשבונית מחוברות ללקוח, אורח, חבר או חשבון הרלוונטיים.
הקשר של ההזמנה
שמור על חשבוניות מחוברות להזמנה, שירות, הזמנה קבוצתית או זרימת עבודה אחרת שיצרה את החיוב.
הקשר של התשלום
הצג את מצב התשלום ואת היתרותOutstanding בהתאם לזרימת העבודה של התשלום שהוגדרה.
דיווח משותף
תן לפעולות ולפיננסים לעבוד מאותה רשומת חיוב בסיסית ונתוני Salesforce.
מחירי ניהול חשבוניות
חיוב וחשבונית כלולים בחבילת הליבה של 400 דולר לחודש.
חבילת הליבה
מנוע הזמנות + מערכת הזמנות
לכל חודש
מחיר הליבה עבור מנוע הזמנות + מערכת הזמנות.
חשבונית וחיוב
אין מנוי ניהול חשבוניות נפרד נוסף על הליבה.
יישום
יישום חד פעמי נדון על סמך היקף העבודה.
היישום תלוי בכללי חיוב, פריסת חשבונית, זרימת תשלום, הגדרת מס, חיוב חוזר, אישורים, נתונים, אינטגרציות, בדיקות, הכשרה והשקה. עלויות מעבד תשלומים, טרנזקציה, ספק חשבונאות, AI פרימיום, אינטגרציה חדשה, ועלויות פיתוח מותאם יכולות להיות נפרדות היכן שנדרש. למד מדוע היישום נדון לפני מחיר סופי .
ניהול חשבוניות: Booking Ninjas מול גישות אחרות
השווה בין חשבוניות גיליון אלקטרוני או עצמאיות עם חיוב שנשאר מחובר לפעולות Booking Ninjas.
| יכולת | גיליון אלקטרוני / ידני | Booking Ninjas | כלי חשבונית עצמאי |
|---|---|---|---|
| יצירת חשבונית | הזנה ידנית | מחובר לזרימת העבודה של הליבה | תמיכה בדרך כלל |
| הקשר של ההזמנה | רשומות נפרדות | מחובר להזמנות | דורש אינטגרציה |
| חיוב חוזר | לוח זמנים ידני | נתמך בליבה | תלוי במוצר |
| תשלומים חלקיים | מעקב ידני | תצוגת יתרה מחוברת | תמיכה בדרך כלל |
| זרימת עבודה לאישור | דוא"ל / ידני | ניתן להגדיר ב-Salesforce | תלוי במוצר |
| הקשר של Salesforce | אין חיבור מקורי | נייטיבי ל-Salesforce | דורש אינטגרציה |
| עמלת חשבונית נפרדת | לא רלוונטי | לא — כלול בליבה | מחירי ספק משתנים |
| ההתאמה הטובה ביותר | חיוב מאוד פשוט | פעולות חיוב + הזמנה | תהליך חשבונאות עצמאי |
שאלות נפוצות
שמור על החיוב מחובר להזמנה
השתמש ב-Core כדי לחבר חשבוניות, חיוב חוזר, מצב תשלום, רשומות לקוחות, הזמנות, אישורים ודיווח ב-Salesforce.