תוכנת ניהול חשבוניות. שליטה מקצה לקצה.
מנע פערים בתהליך, אכוף לוגיקת אישור, והגן על דיוק פיננסי בקנה מידה.
אוטומט יצירת חשבוניות והפצה
חשבוניות ידניות מאיטות את איסוף ההכנסות. ניהול חשבוניות אוטומטי מבטיח שהתהליכים יישארו עקביים, ניתנים להרחבה, ומסונכרנים עם פעילות תפעולית.
יצירת חשבוניות אוטומטית
צור חשבוניות אוטומטית מהזמנות, שירותים, או אירועים תפעוליים כדי לחסל צעדי חיוב ידניים.
לוגיקת תמחור ומס
החל כללי תמחור, שיעורי שירות, וחישובי מס אוטומטית כאשר החשבוניות נוצרות.
תזמון חשבוניות חוזרות
תזמן חשבוניות חוזרות עבור מנויים, חברויות, או הסכמי שירות.
הפצת חשבוניות בדוא"ל
שלח חשבוניות ישירות מ-Salesforce ועקוב אחרי מצב ההפצה והחשבוניות בזמן אמת.
אכוף זרימות אישור מובנות
לא כל חשבונית צריכה להיות מונפקת ללא פיקוח. זרימות אישור מבטיחות ממשלתיות פיננסיות ושליטה בחיוב בין מחלקות.
הגדרת סף אישור
הגדר ספי אישור כך שחשבוניות גדולות ידרשו אישור ממנהל או מחלקת כספים.
סקירת חשבוניות בעלות ערך גבוה
נתב אוטומטית חשבוניות בעלות ערך גבוה לאנשים מאושרים לפני ההנפקה.
לוגיקת אישור מבוססת מחלקות
החל כללי אישור בהתבסס על מדיניות מחלקה או מבנים תפעוליים.
יומני ביקורת אישור חשבוניות
עקוב אחרי חותמות זמן אישור, היסטוריית החלטות, ופעולות משתמשים עבור שקיפות מלאה.
פשט את התאמת החשבוניות
תוכנת התאמת חשבוניות מבטיחה שהחשבוניות שהונפקו תואמות לתשלומים ורשומות חשבונאיות.
התאמת תשלומים
התאם חשבוניות לתשלומים שהתקבלו אוטומטית כדי לשמור על רשומות חיוב מדויקות.
מעקב תשלומים חלקיים
עקוב אחרי תשלומים חלקיים ושמור על שקיפות מדויקת של יתרת חוב עבור כל חשבונית.
זיהוי אי התאמות
זהה אי התאמות בין הסכומים שחויבו לבין הסכומים ששולמו כדי להפחית שגיאות בהתאמה.
התאמת דוחות סילוק
התאם חשבוניות מול דוחות סילוק מספקי תשלומים או מערכות פיננסיות.
ניטור חשבוניותOutstanding ו-Aging
נראות מפחיתה סיכון פיננסי. דשבורדים בזמן אמת מאפשרים לצוותי כספים לנטר חייבים ויתרות מזדקנות.
- ניטור דשבורדים של גיל החשבוניות המציגים חייביםOutstanding בין לקוחות ומחלקות.
- עקוב אחרי חשבוניות פתוחות מול חשבוניות ששולמו כדי להבין את התנהגות התשלום וביצועי החיוב.
- צור דוחות חיוב ברמת המחלקה כדי לנטר פעילות הכנסות בין יחידות עסקיות.
- קבל התראות אוטומטיות כאשר חשבוניות הופכות לפיגור או חורגות מחלונות תשלום מוגדרים.
תמוך בתרחישי חיוב מורכבים
ארגונים מודרניים דורשים מבני חשבוניות גמישים המסוגלים לתמוך בשירותים, מחלקות, ומחזורי חיוב מרובים.
- מבני חיוב קבוצתיים
- חשבוניות שירות מרובות שורות
- חיוב מבוסס תשלומים
- הסכמי חיוב חוזרים
- הקצאת עלויות בין מחלקות
- כללי חיוב מבוססי חוזים
- חיוב שירות מנוי
- חשבוניות מרובות שירותים
- מבני חיוב מבוססי פרויקטים
- עיבוד חשבוניות בנפח גבוה
בנוי ישירות ב-Salesforce
מכיוון שהפלטפורמה פועלת באופן מקורי על Salesforce, ניהול חשבוניות משתלב ישירות עם רשומות CRM, נתוני חיוב, ודיווח פיננסי.
שילוב חשבוניות CRM
חשבוניות מתחברות ישירות לפרופילים של לקוחות ורשומות שירות בתוך Salesforce.
עדכוני תשלום אוטומטיים
פעילות תשלום מעדכנת אוטומטית את מצב החשבונית ואת יתרות החוב.
דשבורדים פיננסיים בזמן אמת
דשבורדים מתעדכנים מיד כאשר חשבוניות מונפקות, מעודכנות, או משולמות.
נראות חיוב משותפת
צוותי מכירות וכספים פועלים מאותו סביבה של נתוני חיוב.
אינטליגנציה חיובית מונעת AI
הפוך נתוני חשבוניות לתובנות חיזוי שמשפרות ניהול חייבים ויעילות חיוב.
תובנות חיוב מונעות AI
אסטרטגיית ניהול החשבוניות שלך מתפתחת עם הנתונים שלך.
זיהוי עיכובי תשלום
זהה דפוסים של תשלומים מעוכבים בין לקוחות ומחזורי חיוב.
זיהוי אנומליות בהתאמה
גלה אי-סדרים בין רשומות החיוב לתשלומים שהתקבלו.
תחזית חייבים
תחזית ביצועי חייבים באמצעות מגמות תשלום וחשבוניות היסטוריות.
אופטימיזציה של מחזורי חיוב
שפר את היעילות של החיוב על ידי ניתוח דפוסי חיוב והתנהגות תשלום.