ניהול החזרות
שמור על בקשות החזר, אישורים, רשומות תשלום והקשר עם הלקוח מחובר לעסקה המקורית.
התחל מהעסקה המקורית
שמור את ההחזר קשור לתשלום, חשבונית, הזמנה, לקוח וסיבת ההתאמה.
תשלום מקורי
שמור את ההחזר מחובר לתשלום שהוא מבטל או מתקן.
חשבונית או הזמנה
שמור את ההקשר החיובי והמבצעי מחובר לרשומת ההחזר.
סיבת החזר
השתמש בסיבות או קטגוריות מוגדרות כדי להקל על סקירת ודיווח על פעילות החזר.
הקשר עם הלקוח
שמור את ההחזר גלוי עם הלקוח, האורח, החבר או החשבון המעורב.
השתמש בתהליך אישור כאשר יש צורך
לא כל החזר זקוק לאותה סקירה. ניתן להגדיר כללי אישור סביב מדיניות הפעולה שלך.
סף סכום
נתב בקשות החזר בעלות ערך גבוה לסקירה נוספת כאשר יש צורך.
מאשרים שהוקצו
שלח בקשות החזר נבחרות למנהל, משתמש פיננסי או קבוצת אישור המתאימים.
חריגות מדיניות
נתב מקרים יוצאי דופן או חריגים מדיניות לסקירה ידנית במקום לכפות החלטה אוטומטית.
היסטוריית החלטות
שמור את מצב האישור ופעולות המשתמש גלויים על הרשומה הקשורה של Salesforce היכן שהוגדר.
החל את מדיניות ההחזר באופן עקבי
השתמש במידע שכבר קיים בתהליך ההזמנה והחיוב כדי לתמוך בסקירה מסודרת.
זמן ביטול
השתמש בתאריכי הזמנה, זמן ביטול ומידע מדיניות מוגדר במהלך סקירת ההחזר.
החזר מלא או חלקי
תמוך בסכומי החזר מלאים או חלקיים כאשר ספק התשלום ותהליך העבודה מאפשרים זאת.
מקדמות ודמי טיפול
שמור על סכומים ניתנים להחזר ולא ניתנים להחזר גלויים בהתאם להגדרת המחירים ומדיניות.
סקירה ידנית
שמור על הצוות בשליטה כאשר הבקשה זקוקה לשיפוט או אינה מתאימה לכלל סטנדרטי.
שלח את ההחזר דרך ספק התשלום
ביצוע ההחזר בפועל תלוי בספק התשלום והאינטגרציה המוגדרת.
- זמינות ההחזר תלויה בספק התשלום
- זמן ההחזר תלוי בספק ובשיטת התשלום
- דמי ספק ודמי עסקה עשויים עדיין לחול
- תמיכה בהחזר חלקי תלויה במעבד ובאינטגרציה
- מצב ההחזר יכול להישמר עם רשומת התשלום הקשורה היכן שזה נתמך
- ספקי תשלום חדשים עשויים לדרוש טווח אינטגרציה נפרד
שמור על הרשומה הפיננסית מסונכרנת
ההחזרים צריכים להישאר גלויים באותו הקשר חיובי ודיווח כמו התשלום המקורי.
מצב ההחזר
שמור את המצב המבוקש, המאושר, המעובד, שנכשל או מצבים אחרים נתמכים גלויים.
יתרת חשבונית
שקף את ההחזר בהקשר החיובי הקשור בהתאם לתהליך העבודה המוגדר.
התאמה
שמור על פעילות ההחזר זמינה כאשר בודקים רשומות תשלום והתנחלויות.
דיווח
השתמש ברשומות החזר בדיווחים ולוחות מחוונים של Salesforce היכן שהיישום תומך בהם.
עובד עם תהליך החיוב והתשלום
ניהול החזרות נשאר קרוב לתשלום המקורי, לחשבונית ולרשומות ההתאמה.
מחירים
ניהול החזרות עובד עם תהליך החיוב הליבה ועם מעבד התשלום המוגדר.
חבילת הליבה
מתחיל עם 1–50 יחידות הזמנה פעילות.
- מנוע הזמנות + מערכת הזמנות
- חשבונית וחיוב
- חיוב חוזר
- דיווחים ולוחות מחוונים סטנדרטיים
- אינטגרציות מובנות נתמכות היכן שזה רלוונטי
החזר ודאי טווח ספק
תלוי בהגדרהביצוע החזר, כללי מעבד, עלויות עסקה, לוגיקת אישור מותאמת, ואינטגרציות חדשות תלויות בספק התשלום וביישום.
- אין מנוי נפרד לניהול החזרות
- דמי מעבד ודמי עסקה נשארים נפרדים
- אינטגרציות חדשות לתשלום או חשבונאות עשויות לדרוש טווח נפרד
- היישום מתומחר בנפרד
מעקב החזר ידני מול Booking Ninjas
שמור את הבקשה, האישור, פעולה של המעבד והקשר החיובי מחוברים במקום לנהל כל שלב בנפרד.
| יכולת | מעקב ידני | Booking Ninjas | כלי החזר עצמאי |
|---|---|---|---|
| הקשר של התשלום המקורי | חיפוש ידני | רשומת חיוב מחוברת | תלוי באינטגרציה |
| הקשר הזמנה | רשומות נפרדות | מחובר לפעולות | תלוי באינטגרציה |
| תהליך אישור | דוא"ל / ידני | ניתן להגדיר היכן שצריך | תלוי במוצר |
| ביצוע החזר | פורטל מעבד | דרך מעבד מוגדר | תלוי בחיבור |
| הקשר התאמה | עדכון ידני | רשומות תשלום מחוברות | תלוי באינטגרציה |
| מנוי BN נפרד | לא רלוונטי | לא | בדרך כלל כן |
שאלות נפוצות
שמור על החזרות מחוברות לעסקה המקורית
חבר בקשות החזר, אישורים, פעילות מעבד, רשומות חיוב ודיווח בתהליך עבודה אחד.