פורטל הבעלים על Salesforce
תן לבעלי הנכסים גישה עצמית מבוקרת למידע על נכסים נבחרים, דוחות, הזמנות, רשומות פיננסיות, מסמכים, ועדכונים תפעוליים דרך פורטל מחובר ל-Salesforce.
תן לבעלים לראות מבלי לתת להם גישה ניהולית פנימית.
Booking Ninjas יכולים לספק פורטל המיועד לבעלים שמציג מידע נבחר על נכסים, הזמנות, דוחות, חיובים, מסמכים, ומידע תפעולי בהתאם למודולים, מקורות נתונים והרשאות בהגדרה שלך.
פורטל הבעלים הוא שכבת הגישה החיצונית. הרשומות והעבודות הבסיסיות ממשיכות להתנהל דרך Booking Ninjas, Salesforce, ומערכות מחוברות.
שלוט במה שכל בעל יכול לראות
השתמש בהרשאות Salesforce מוגדרות וחוקי פורטל סביב הנכסים והרשומות שהוקצו לכל בעל.
חשבונות בעלים
חבר גישה חיצונית של בעלים לחשבון, איש קשר, נכס, או מבנה פורטפוליו מתאים.
גישה לנכס
הצג רק את הנכסים ורשומות התפעול שהוקצו לבעל הרלוונטי היכן שהוגדר.
גישה לדוחות
חשוף דוחות או סיכומים נבחרים מבלי לחשוף את סביבת העבודה הניהולית הפנימית.
מסמכים
ספק גישה לדוחות, הסכמים, דוחות, או מסמכים אחרים המיועדים לבעלים.
שתף דוחות על נכסים ופיננסים
הפוך מידע נבחר המיועד לבעלים לזמין מהרשומות התפעוליות והפיננסיות שהיישום שלך מנהל בפועל.
פעילות הזמנה
שתף מידע רלוונטי על הזמנות, הזמנות, תפוסה, או ניצול כאשר הרשומות הללו הן חלק מההגדרה.
סיכומים פיננסיים
חשוף מידע נבחר על חשבונית, תשלום, הכנסה, יתרה, או מידע פיננסי אחר כאשר הנתונים הנדרשים זמינים.
דוחות
ספק דוחות חודשיים, שנתיים, ברמת נכס, או ברמת פורטפוליו מוגדרים על בסיס הנתונים שנcaptured בסביבה.
מסמכים תומכים
פרסם הצהרות, הסכמים, קבצים, או מסמכים תומכים נבחרים בהתאם להרשאות הפורטל שלך.
תמוך בתצוגות בעלים מרובות נכסים
כאשר מודל הנתונים תומך בכך, בעלי נכסים יכולים לגשת למידע על פני הנכסים או הישויות שהוקצו להם.
תצוגת פורטפוליו
הצג מידע נבחר על פני מספר נכסים שהוקצו בחוויית בעל אחת.
פרטי נכס
אפשר לבעלים לעבור מהקשר ברמת הפורטפוליו לרשומות של נכס ספציפי היכן שמותר.
דיווח השוואתי
השווה נתוני נכס ברמת נכס זמינים באמצעות דוחות ולוחות מחוונים מוגדרים.
הרשאות ישות
מנע מכל משתמש חיצוני את הנכסים, הישויות, והרשומות המיועדות לאותו חשבון.
שמור על עדכוני בעלים מחוברים לפעולות
השתמש בפורטל לעדכונים נבחרים והוסף זרימות תקשורת רחבות יותר כאשר הקשר עם הבעלים דורש זאת.
- פרסם הודעות תפעוליות או נכסיות נבחרות בחוויית הבעלים.
- הצג מצב בקשה או זרימת עבודה מוגדר היכן שמתאים.
- שמור על מסמכים ודיווחים המיועדים לבעלים קרובים לרשומות הקשורות.
- השתמש בתקשורת טרנזקציונית בסיסית היכן שזרימות העבודה הליבה חלות.
- הוסף מרכז תקשורת לתקשורת רחבה יותר באמצעות דוא"ל, SMS, או WhatsApp.
- השתמש בכלים נפרדים לתקשורת מיוחדת היכן שהם מתאימים יותר.
שמור על גישת בעלים מנוהלת
אימות, הרשאות, כללי שיתוף, והגדרת משתמשים חיצוניים תלויים בסביבת Salesforce מאחורי הפורטל.
אימות
השתמש בארכיטקטורת זהות של Salesforce או מחוברות המוגדרת למשתמשי פורטל חיצוניים.
הרשאות
שלוט באילו אובייקטים, רשומות, שדות, קבצים, ופעולות רלוונטיות כל בעל יכול לגשת.
מבנה בעלות
דגם את הקשרים בין נכסים או פורטפוליו סביב מבנה הבעלים הנדרש ליישום.
היסטוריית פעילות
השתמש בהיסטוריית Salesforce והיסטוריית זרימות עבודה זמינות לסקירה תפעולית היכן שהוגדר.
דיווח בעלים בעזרת AI אופציונלי
AI יכול לתמוך בסקירה ניהולית כאשר הוא מוגדר בנפרד. לא צריך להתייחס אליו כיועץ השקעות, חשבונאות, או ניהול נכסים עצמאי.
סיכומי דוחות
סכם מידע מתאים על נכסים או פורטפוליו לסקירה של צוות או בעלים.
תבניות היסטוריות
סקור נתוני תפעול היסטוריים זמינים עבור תבניות חוזרות היכן שהרשומות המתאימות קיימות.
הערות טיוטה
צור נרטיב טיוטה סביב דוחות נבחרים לסקירה אנושית לפני שיתוף.
סקירה ניהולית
עזור לצוותים לארגן מידע מבלי לקבל החלטות פיננסיות או השקעות עצמאיות.
איפה שפורטל בעלים יכול להתאים
שימושי בכל מקום שבו בעלי נכסים חיצוניים זקוקים לגישה מבוקרת למידע על נכסים, הזמנות, דוחות, או מידע תפעולי.
פורטל בעלים הוא שכבת גישה ודיווח - לא מערכת ניהול חשבונאות או ניהול נכסים מלאה
Booking Ninjas יכולים לחשוף מידע נבחר על נכסים, הזמנות, חיובים, דוחות, מסמכים, וזרימות עבודה דרך tp://www.פורטל בעלים מוגדר. מערכות חשבונאות מיוחדות, ניהול קרנות, יחסי משקיעים, מס, משפטי, חשבונאות שכירות, הערכה, ופלטפורמות ניהול נכסים מוסדיים יכולות להישאר במקום. מערכות אלו עשויות להיות משולבות היכן ש-APIs, מיפוי נתונים, הרשאות, והיקף יישום מתאימים זמינים.
זמין ב-AppExchange של Salesforce
Booking Ninjas זמין ב-AppExchange של Salesforce.
מחירי פורטל בעלים
הפורטל הוא הרחבה חוזרת נפרדת. הליבה מתווספת כאשר דרושות גם יכולות הזמנה ותפעול.
פורטל בעלים
$100/חודשלכל פורטל
- גישה עצמית של בעלים חיצוניים
- לוח מחוונים מוגדר לבעלים
- דוחות ומסמכים נבחרים
- גישה לרשומות מבוססת הרשאות
- תצוגות נכסים או פורטפוליו שבהן הוגדרו
- זרימות עבודה מחוברות של Salesforce
Booking Ninjas Core
ל-1–50 יחידות ברות הזמנה פעילות
- מנוע הזמנות ומערכת הזמנות
- ניהול זמינות ומנהל מחירים
- ח billing וחשבוניות
- ניהול בקשות ויצירת קשר
- ניהול נכסים ודלפק קבלה
- דו"חות ודשבורדים סטנדרטיים
Core + פורטל בעלים אחד
ל-1–50 יחידות ברות הזמנה פעילות, לפני יישום ושירותים נדרשים בנפרד
- Booking Ninjas Core
- פורטל בעלים אחד
- תוספות נוספות אופציונליות
- היישום יינתן בהצעת מחיר בנפרד
- עלויות צד שלישי נפרדות היכן שצריך
דו"חות ידניים של בעלים מול פורטל בעלים מחובר
השווה בין שתי דרכים שונות לתת לבעלים גישה למידע על נכסים.
| יכולת | דוא"ל / קבצים נפרדים | פורטל בעלים מחובר |
|---|---|---|
| גישה לבעלים | מידע נשלח לעיתים קרובות ידנית כאשר מתבקש | רשומות נבחרות יכולות להיות זמינות דרך שירות עצמי מבוקר |
| היקף נכסים | הצוות עשוי להכין קבצים נפרדים עבור כל בעל או נכס | גישה יכולה לעקוב אחרי קשרי בעלים לנכסים שהוגדרו |
| דו"חות | דו"חות עשויים להיות מיוצאים ומופצים ידנית | דו"חות או סיכומים נבחרים של Salesforce יכולים להיות חשופים דרך הפורטל |
| מסמכים | קבצים עשויים להיות מפוזרים בין דוא"ל ודיסקים משותפים | מסמכים נבחרים המיועדים לבעלים יכולים להיות מאורגנים בחוויה אחת |
| הרשאות | גישה עשויה להיות תלויה כיצד קבצים מופצים ידנית | גישה רלוונטית לפורטל יכולה להשתמש בהרשאות Salesforce שהוגדרו |
| הקשר תפעולי | דו"חות בעלים עשויים להישאר נפרדים מהפעולות היומיות | מידע זמין על בעלים יכול להישאר מחובר לרשומות Salesforce הבסיסיות |
שאלות נפוצות
תן לבעלים את המידע הנכון מבלי לדווח ידנית
הראה לנו מה בעלים צריכים לראות, אילו נכסים הם צריכים לגשת, ואיך הצוות שלך מכין דו"חות היום.