פורטל שותפים על Salesforce
תן לשותפים חיצוניים גישה מבוקרת להדרכה, מסמכים, משאבים, בקשות, אישורים, רשומות נבחרות, ותהליכי שיתוף פעולה בזמן שהצוות שלך מנהל את העבודה ב-Salesforce.
צור שכבת שירות עצמי מבוקרת עבור שותפים חיצוניים.
Booking Ninjas יכולים לתמוך בפורטל המיועד לשותפים עבור מידע על פרופיל, טפסי הרשמה, מסמכים, משאבים, בקשות, אישורים, רשומות נבחרות, ומצב תפעולי.
החווייה המדויקת של השותף תלויה במודל הנתונים של Salesforce שלך, הרשאות, תהליכי עבודה, מודולים של Booking Ninjas, ואינטגרציות. כלים לניהול מערכות יחסים עם שותפים או ערוצי מכירה יכולים להישאר במקום כאשר דרושים יכולות PRM עמוקות יותר.
מבנה ההדרכה של השותף
החלף קבצים מפוזרים ומסירות דוא"ל עם תהליך עבודה ברור להדרכה.
הרשמת שותף
אסוף מידע על פרופיל שותף מותאם דרך תהליך עבודה חיצוני מובנה.
מסמכים
אסוף טפסים, הסכמים, תעודות, או מסמכים תומכים נדרשים היכן שזה מותאם.
סקירה ואישור
נתב רשומות נבחרות להדרכה לאנשים האחראים על סקירה פנימית או אישור.
הגדרת גישה
ספק גישה לפורטל בהתאם למודל המשתמש, השותף, וההרשאות המוגדרות עבור היישום.
תן לשותפים שירות עצמי מובנה
חשוף את המידע והפעולות שכל שותף צריך מבלי לפתוח את המרחב המנהלי הפנימי.
משאבים
שתף מדריכים, קבצים, מדיניות, חומרים שיווקיים, או משאבים תפעוליים נבחרים.
בקשות
תן לשותפים להגיש בקשות מובנות שמנתבות לתהליך העבודה הפנימי המתאים.
מסמכים והסכמים
הפוך מסמכים נבחרים לזמינים ואסוף קבצים מעודכנים היכן שהתהליך דורש אותם.
רשומות עסקיות נבחרות
חשוף נתוני הזמנה, נכס, בקשה, הזדמנות, או נתוני Salesforce אחרים רק כאשר הרשומה היא חלק מתהליך השותף המותאם.
חבר פעילות שותף לתהליכי עבודה פנימיים
השתמש בהקשר תהליך העבודה של Salesforce כדי לנתב הגשות שותפים ומעקב פנימי.
הקצאות
נתב בקשות או רשומות שותף מתאימות לאדם, צוות, או תור המותאם.
אישורים
הוסף שלבי סקירה פנימיים היכן שההדרכה, המסמכים, הגישה, או הבקשות דורשות אישור.
מעקב
שמור משימות פנימיות ושלבים הבאים מחוברים לרשומת השותף הרלוונטית.
נראות מצב
הראה מצב תהליך עבודה נבחר חזרה לשותף כאשר המידע הזה צריך להיות גלוי חיצונית.
חבר רשומות שותף להקשר מכירה היכן שצריך
הרשמת עסקאות ושיתוף פעולה בהזדמנויות תלויים ביישום ולא נחשבים ליכולות פורטל שותפים מובנות.
- חבר חשבון שותף לרשומות CRM של Salesforce מתאימות היכן שמודל הנתונים תומך בכך.
- אסוף מידע על עסקאות או הזדמנויות מותאמות דרך הפורטל כאשר תהליך העבודה הוא חלק מהיישום.
- נתב רשומות שהוגשו לתהליך מכירה או אישור פנימי קיים.
- הראה מצב הזדמנות או תוכנית נבחרים רק כאשר נראות חיצונית מתאימה.
- עקוב אחרי דרגות שותפים, תוכניות, או קטגוריות כאשר השדות הללו מותאמים.
- שמור מערכות PRM, עמלות, תמריצים, או ניהול ערוצים מיוחדות במקום כאשר דרושה פונקציונליות עמוקה יותר.
שמור על תקשורת עם שותפים מחוברת
השתמש בפורטל לעדכונים הקשריים והוסף תקשורת חיצונית רחבה יותר כאשר נדרש.
עדכוני פורטל
פרסם הודעות, משאבים, או עדכונים תפעוליים נבחרים של שותפים בחוויה החיצונית.
בקשות לעדכונים
הראה מידע על מצב מתאים מהתהליך מאחורי בקשת שותף.
הודעות טרנזקציוניות
השתמש בתקשורת טרנזקציונית מותאמת היכן שתהליך העבודה של Booking Ninjas תומך בכך.
הגעה רחבה יותר
הוסף מרכז תקשורת לתקשורת רחבה יותר בדוא"ל, SMS, או WhatsApp כאשר נדרש.
דווח על פעילות השותף שאתה באמת תופס
השתמש בדו"חות ודשבורדים מותאמים של Salesforce עבור שותף, בקשה, הדרכה, ונתונים תפעוליים קשורים.
- רשומות שותף
- מצב ההדרכה
- מצב סקירת מסמכים
- בקשות שותף
- בעל פנימי שהוקצה
- דרגת שותף או תוכנית מותאמת
- נתוני הזדמנות היכן שמחובר
- דו"חות ודשבורדים של Salesforce
ניתוח שותף בעזרת AI אופציונלי
AI יכול לתמוך בסקירה מנהלתית כאשר זה מוגדר בנפרד. זה לא מדרג אוטומטית שותפים, צופה הכנסות, או מחליט על תמריצים כברירת מחדל.
סיכומי שותף
סכם רשומות שותף מתאימות והיסטוריית תהליך העבודה לסקירת צוות.
תבניות פעילות
סקור פעילות היסטורית זמינה של שותפים עבור תבניות תפעוליות חוזרות.
מידע חסר
עזור לצוות לזהות רשומות או מסמכים חסרים למעקב אנושי.
טיוטת מעקב
צור תקשורת טיוטה עם שותף מתוך רשומות שנבחרו על ידי הצוות לסקירה אנושית.
היכן שפורטל שותף יכול להתאים
שימושי כאשר שותפים חיצוניים צריכים גישה מבוקרת למשאבים תפעוליים, בקשות, רשומות, או תהליכי שיתוף פעולה.
פורטל שותפים תומך בשיתוף פעולה חיצוני - זה לא פלטפורמת PRM מלאה כברירת מחדל
Booking Ninjas יכולים לתמוך בשירות עצמי של שותפים, קליטה, מסמכים, משאבים, בקשות, אישורים, רשומות Salesforce נבחרות, תקשורת ודיווח תפעולי. זה לא כולל אוטומטית פונקציות מכירה בערוצים מיוחדים כגון רישום עסקאות מתקדם, חישוב עמלות, ניהול תמריצים, דירוג שותפים, קרנות לפיתוח שוק, או ניהול מערכת יחסים עם שותפים מלאה. יכולות אלו יכולות להישאר במערכות ייעודיות או להיות מוגדרות בנפרד כאשר זה מתאים.
זמין ב-Salesforce AppExchange
Booking Ninjas זמין ב-Salesforce AppExchange.
תמחור פורטל שותפים
הפורטל הוא שכבת הגישה החיצונית. הוסף את הליבה או את מרכז התקשורת רק כאשר יכולות אלו הן חלק מהעבודה של השותף.
פורטל שותפים
$100/חודשלפורטל
- שירות עצמי של שותף חיצוני
- לוח מחוונים של פורטל מותאם
- בקשות ומסמכים נבחרים
- גישה מבוססת הרשאות
- זרימות עבודה מחוברות של Salesforce
- פרופיל שותף וגישה למשאבים
מרכז תקשורת
$100/חודשלארגון
- עד 5,000 מיילים
- עד 500 הודעות SMS
- עד 500 הודעות WhatsApp
- זרימות עבודה תקשורת מותאמות
- הקשר של שותף ותפעול
Booking Ninjas Core
ל-1–50 יחידות ניתנות להזמנה פעילה
- מנוע הזמנות ומערכת הזמנות
- ניהול זמינות ומבקר מחירים
- חיוב והנפקת חשבוניות
- ניהול בקשות ויצירת קשר
- דוחות ולוחות מחוונים סטנדרטיים
- תקשורת טרנזקציונית בסיסית
מיילים וקבצים משותפים מול פורטל שותפים מחובר
שני הגישות יכולות לתמוך בשיתוף פעולה של שותפים; ההבדל הוא כיצד הגישה, זרימת העבודה וההקשר התפעולי מאורגנים.
| יכולת | כלים נפרדים לשותפים | הגדרה תפעולית מחוברת |
|---|---|---|
| קליטת שותפים | טפסים, קבצים ואישורים עשויים להתנהל דרך כלים נפרדים | קליטת שותפים מותאמת יכולה לחבר את הגשות הפורטל לזרימות עבודה של Salesforce |
| גישה לשירות עצמי | משאבים עשויים להיות משותפים דרך מייל או מאגרי נתונים נפרדים | משאבים ורשומות נבחרות יכולים להיות חשופים דרך גישה לפורטל מבוססת הרשאות |
| בקשות | בקשות עשויות להגיע דרך מייל, טפסים או מערכות אחרות | בקשות שותפים יכולות להיכנס לזרימות עבודה פנימיות מותאמות |
| הקשר מכירתי | כלים PRM מיוחדים עשויים לספק יכולות מכירה בערוצים עמוקות | רשומות CRM רלוונטיות יכולות להיות מחוברות כאשר תהליך השותף דורש אותן |
| תקשורת | לעיתים קרובות מתנהלת בפלטפורמות מייל או הודעות ייעודיות | עדכוני פורטל וזרימות עבודה אופציונליות של מרכז התקשורת יכולים להשתמש בהקשר של Salesforce |
| דיווח | נתוני שותפים ותפעול עשויים לדרוש ריכוז | נתוני זרימת העבודה של השותף הזמינים יכולים להיבדק עם דיווח של Salesforce |
שאלות נפוצות
תן לשותפים דרך ברורה יותר לעבוד עם הצוות שלך
הראה לנו כיצד שותפים נרשמים, מה המידע שהם צריכים, אילו בקשות הם מגישים, ואיך הצוות הפנימי שלך מטפל במעקב.