מה זה אומר בנוי סביב זרימת העבודה שלך?

"בנוי סביב זרימת העבודה שלך" פירושו שההגדרה של Booking Ninjas מעוצבת סביב הצעדים שהארגון שלך באמת צריך שאנשים ומערכות יבצעו.

זה לא אומר שהפלטפורמה כולה נבנית מחדש מאפס. זה בדרך כלל אומר שימוש בתכונות, שדות, כללים, הרשאות, אוטומציה ואינטגרציות קיימות כדי לתמוך בתהליך המוסכם בצורה ברורה.

זרימת עבודה היא הדרך שבה העבודה מתקדמת מצעד אחד לשני.

לא באופן אוטומטי. התהליך הנוכחי הוא שימושי כי הוא מראה מה העסק מנסה לעשות. אבל כמה צעדים ישנים עשויים להתקיים רק כי הכלים הנוכחיים איטיים או מנותקים.

למשל, צוות עשוי להעתיק פרטי הזמנה לגיליון אלקטרוני ואז לשלוח דוא"ל למחלקה אחרת. אם שני הצוותים יכולים לעבוד מתוך רשומות מחוברות, צעדים ידניים אלה עשויים לא להיות נחוצים יותר.

• שדות ורשומות יכולים לאחסן את המידע שכל צעד צריך.
• הרשאות יכולות לשלוט מי רואה או משנה מידע.
• כללים יכולים לקבוע מתי הזמנה, בקשה, תשלום או משימה מתקדמים.
• אישורים יכולים לשלוח עבודה לאדם הנכון.
• אוטומציה יכולה ליצור משימות, לעדכן רשומות, לשלוח הודעות או להפעיל צעד נוסף.
• אינטגרציות יכולות להביא מערכת נוספת לתהליך כאשר יש צורך.

Salesforce Flow נבנה עבור סוג זה של אוטומציה בתהליכים. Booking Ninjas מרחיב את אותה רעיון דרך אוטומציה של זרימת עבודה.

1. לקוח מבקש להזמין מקום.
2. המערכת בודקת את המקום, התאריך וכללי ההזמנה.
3. אם נדרש אישור, הבקשה הולכת לאדם הנכון.
4. כאשר מאושר, מצב ההזמנה משתנה.
5. בקשת הפקדה או חשבונית יכולה להיווצר אם ההגדרה דורשת תשלום.
6. משימה של הגדרה או ניקיון יכולה להיווצר עבור הצוות.
7. מנהלים יכולים לדווח מאוחר יותר על אותה הזמנה והיסטוריית עבודה.

ארגון אחר עשוי להשתמש בדרך שונה. זהו הרעיון של זרימת עבודה ניתנת להגדרה.

לא בדרך כלל. המטרה הראשונה היא להשתמש בתכונות קיימות ובקונפיגורציה. פיתוח מותאם אישית נחשב רק כאשר התוצאה הנדרשת לא יכולה להתנהל היטב עם הכלים הללו.

ראה תוכנה סטנדרטית מול תוכנה ניתנת להגדרה ו-קונפיגורציה מול התאמה אישית.

במהלך גילוי יישום, הצוות בודק את האנשים, הצעדים, הכללים, הנתונים, המערכות והחריגות שעושות את התהליך לפעול. זה נותן ליישום נקודת התחלה ברורה.

• עזרה של Salesforce: אוטומט את תהליכי העסק שלך עם Salesforce Flow — מסביר כיצד כלים ללא קוד יכולים לאוטומט צעדים, אישורים וחוויות משתמש.
• עזרה של Salesforce: התחל לאוטומט משימה עסקית — ממליץ להתחיל בבעיה העסקית ובתהליך שדורש שיפור.
• Booking Ninjas: אוטומציה של זרימת עבודה — מציג אישורים ניתנים להגדרה, ניתוב, משימות, הודעות וזרימות עבודה בין מחלקתיות.

מקורות תומכים במודל הכללי של זרימת עבודה. זרימת העבודה המדויקת של Booking Ninjas תלויה בתהליך המוסכם ובתחום הפרויקט.