מה להכין?

לפני בקשת ארגון Salesforce, הכינו תמונה פשוטה של הארגון שלכם, המערכות שאתם משתמשים כיום, הבעיות שאתם רוצים לפתור, התחומים התפעוליים שאתם רוצים לחקור, ואנשים שעשויים להיות מעורבים.

אינכם צריכים מפרט טכני מלא או תוכנית יישום. המטרה היא לתת ל-Booking Ninjas הקשר מספיק כדי להבין מה הארגון שלכם צריך ולעשות את השלב הבא יותר מועיל. אם אינכם בטוחים אם אתם בשלב הזה עדיין, קודם בדקו אם אתם מוכנים לבקש ארגון Salesforce .

אינכם צריכים מסמך דרישות גדול. התחילו עם שישה תחומים שנותנים ל-Booking Ninjas סקירה מעשית של הפעולה שלכם.

• הארגון שלכם: מה אתם עושים, היכן אתם פועלים, והגודל הכללי של הפעולה.
• המערכות הנוכחיות שלכם: התוכנה, גיליונות אלקטרוניים, תהליכים ידניים, או סביבת Salesforce שהצוות שלכם משתמש כיום.
• האתגרים העיקריים שלכם: היכן העבודה איטית, מנותקת, קשה למעקב, או ידנית שלא לצורך.
• העדיפויות שלכם: התחומים התפעוליים שאתם רוצים להבין או לשפר קודם.
• הבעלי עניין שלכם: האנשים שמבינים תפעול, טכנולוגיה, Salesforce, או ההחלטה העסקית הסופית.
• השאלות שלכם: כל דבר שאתם עדיין צריכים מ-Booking Ninjas להסביר לפני שממשיכים.

התחילו עם הבסיס: סוג הארגון שלכם, מיקום או מיקומים, גודל משוער, והשירותים או הפעולות העיקריות שאתם מנהלים.

לדוגמה, הפעולה שלכם עשויה לכלול חדרים, חללים, מתקנים, לקוחות, חברים, תושבים, פגישות, תוכניות, צוות, תשלומים, תחזוקה, או כמה מהתחומים הללו פועלים יחד.

הקשר הזה עוזר ל-Booking Ninjas להבין איזה מודל תפעולי רלוונטי. אתם יכולים גם לחקור את הפתרונות של Booking Ninjas כדי לראות כיצד הפלטפורמה ממוקמת עבור סוגים שונים של ארגונים.

היו מוכנים להסביר כיצד הצוות שלכם עובד כיום. ייתכן שכבר אתם משתמשים ב-Salesforce, מערכת עסקית אחרת, כמה כלים מיוחדים, גיליונות אלקטרוניים, או תהליכים ידניים.

אינכם צריכים לתעד כל פרט טכני. בשלב הזה יותר מועיל לזהות את המערכות החשובות ולהסביר מה תפקיד כל אחת מהן כיום.

אם כמה מערכות צריכות להישאר במקום, Booking Ninjas יכולה להעריך את אפשרויות האינטגרציה במהלך השלב המתאים של הפרויקט.

כאשר המידע מפוזר בין כלים שונים, זה גם מועיל להבין כיצד Booking Ninjas מתקרבת ל- ניהול נתונים מחובר ב-Salesforce .

התמקדו קודם כל בבעיות התפעוליות במקום לנסות לעצב את התוכנה הסופית בעצמכם.

העדיפויות שלכם עשויות לכלול ארגון הזמנות, הפחתת עבודה עם גיליונות אלקטרוניים, שיפור דיווחים, תיאום צוות, ניהול לקוחות או חברים, פישוט חיובים, חיבור מתקנים ותחזוקה, או הבאת תהליכים מנותקים לסביבה משותפת.

אם העברות ידניות הן חלק מהבעיה, סקירת אוטומציה של זרימות עבודה יכולה לעזור לכם להבין כיצד תהליכים חוזרים עשויים להתנהל בתוך פלטפורמה מחוברת.

להקשר רחב יותר, ראו כיצד Booking Ninjas מתקרבת ל- חיבור פעולות מתפתחות על פלטפורמה אחת .

אינכם צריכים להרכיב את צוות היישום המלא לפני בקשת ארגון. זה עוזר לדעת מי יכול לספק את ההקשר הנכון ככל שההערכה מתפתחת.

• מישהו שמבין את הפעולות היומיות של הארגון.
• האדם המוביל את ההערכה של Booking Ninjas.
• איש קשר טכנולוגי או Salesforce כאשר מערכות קיימות או Salesforce רלוונטיים.
• מישהו שיכול לסקור את הדרישות העסקיות ולעזור לקבל את ההחלטה הסופית.

בקשת ארגון Salesforce היא עדיין חלק ממסע ההערכה. אינכם צריכים לעצב את היישום המלא מראש.

• אינכם צריכים למפות כל זרימת עבודה לחלוטין.
• אינכם צריכים מסמך דרישות טכני מלא.
• אינכם צריכים לדעת כל מונח של Salesforce.
• אינכם צריכים תוכנית יישום סופית.

מה שחשוב ביותר הוא להיות מסוגלים להסביר היכן הארגון שלכם נמצא כיום, מה קשה, ומה אתם רוצים לחקור הלאה.

זה נורמלי עדיין שיהיו שאלות בשלב זה. רשמו כל דבר שיכול לעזור לכם להבין טוב יותר מה Booking Ninjas מכינה או מה כולל השלב הבא.

אם המונחים של Salesforce עצמם אינם ברורים, בדקו מהו ארגון Salesforce ו מדוע ארגון Salesforce שלכם חשוב לפני שממשיכים.

ברגע שיש לכם את המידע הבסיסי הזה מוכן, יש לכם הקשר מספיק כדי לעבור לחלק הבא של מסע ארגון Salesforce.

המשיכו ל- מה קורה לאחר בקשת ארגון Salesforce .