Salesforce peut détenir des enregistrements de clients, d'entreprises, de ventes et de communication tandis qu'un système de gestion de propriété séparé gère les réservations, la disponibilité, les paiements et l'activité opérationnelle. Le défi est de garder ces deux aspects de la relation client connectés.
Pourquoi connecter Salesforce avec les opérations de propriété ?
Lorsque les systèmes CRM et de propriété fonctionnent indépendamment, le personnel peut avoir à reconstruire la même relation client à travers deux ensembles d'enregistrements.
Signes courants d'un CRM et d'opérations déconnectés
- Les détails des invités ou des entreprises sont saisis plus d'une fois.
- Les équipes de vente ne peuvent pas facilement voir l'historique des réservations.
- Les opérations ne peuvent pas voir le contexte important du compte.
- Les changements dans un système n'atteignent pas l'autre de manière fiable.
- Les rapports nécessitent une combinaison manuelle des données CRM et de réservation.
- Les flux de travail s'arrêtent lorsque la responsabilité passe entre les départements.
Devez-vous intégrer un PMS externe ou utiliser une plateforme native Salesforce ?
Ce sont des architectures différentes et ne doivent pas être traitées comme le même type d'intégration.
Connecter deux systèmes séparés
Salesforce et la plateforme de propriété échangent des enregistrements sélectionnés via des API, des middleware ou une autre couche d'intégration. L' implémentation doit définir la propriété des enregistrements, les mappages, les règles de synchronisation, le timing et la gestion des exceptions.
Exécuter des opérations sur la plateforme Salesforce
Les enregistrements et flux de travail de gestion de propriété fonctionnent sur la même plateforme sous-jacente Salesforce que les données CRM. Cela peut réduire le nombre de frontières de synchronisation CRM vers PMS, bien que des systèmes externes puissent encore nécessiter des intégrations.
Les middleware et les API personnalisées restent des options valides lorsque une organisation doit préserver un PMS existant. La question importante n'est pas quelle architecture est universellement « meilleure », mais combien de séparation opérationnelle l'organisation souhaite maintenir.
Que devraient connecter Salesforce et la gestion de propriété ?
| Zone | Pourquoi la connexion est importante | Capacité de Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Enregistrements clients | Maintenir les personnes et les entreprises connectées à l'activité opérationnelle qui leur est associée. | Plateforme native Salesforce |
| Réservations | Connecter les relations clients aux séjours ou réservations réels. | Gestion des réservations |
| Disponibilité | Donner aux équipes concernées des informations fiables sur ce qui peut réellement être réservé. | Gestion de la disponibilité |
| Facturation et paiements | Maintenir l'activité financière connectée au compte, à la réservation ou au service qui l'a générée. | Facturation & Paiement |
| Flux de travail opérationnels | Acheminer les transmissions prévisibles entre les ventes, les réservations, le service, les finances et les opérations. | Flux de travail & Processus |
| Applications externes | La comptabilité, la distribution, les paiements, l'accès et d'autres systèmes peuvent encore nécessiter des connexions de données séparées. | Intégrations |
Comment devez-vous planifier une intégration Salesforce et gestion de propriété ?
- Cartographiez vos systèmes actuels Identifiez où résident actuellement les enregistrements de clients, d'entreprises, de réservations, de paiements, de services, et d'opérations.
- Définir la source de vérité Décidez quel système possède chaque enregistrement important au lieu de synchroniser tout de manière indiscriminée.
- Cartographiez les flux de travail, pas seulement les champs Identifiez ce qui doit se passer lorsqu'un lead devient une réservation, qu'une réservation change, qu'un paiement échoue, ou qu'une demande opérationnelle nécessite un suivi.
- Testez des scénarios réels avant d'étendre Validez la création d'enregistrements, les mises à jour, les autorisations, les exceptions, les rapports et les intégrations avant d'étendre davantage l'automatisation.
Où s'intègre Booking Ninjas ?
Booking Ninjas est une plateforme native Salesforce pour les réservations et les opérations . Au lieu de construire Booking Ninjas en tant que PMS externe et d'ajouter Salesforce comme une intégration CRM séparée, la plateforme opérationnelle est construite sur Salesforce lui-même.
Cela permet aux enregistrements clients, de réservations, de facturation, de flux de travail, et d'autres enregistrements opérationnels de partager les données sous-jacentes de Salesforce, la relation, les autorisations, l'automatisation et le cadre d'application.
L'objectif n'est pas une personnalisation illimitée ou l'élimination de chaque intégration. Il s'agit de réduire le risque que les opérations CRM et de propriété deviennent des environnements technologiques séparés à mesure que l'organisation ajoute de nouveaux flux de travail, propriétés, services, utilisateurs ou intégrations.
Questions fréquemment posées
Salesforce peut-il s'intégrer à un système de gestion de propriété ?
Oui. Un système de gestion de propriété séparé peut échanger des données avec Salesforce via des API, des middleware ou une autre méthode d'intégration prise en charge. L'architecture exacte dépend des deux systèmes et des flux de travail requis.
Qu'est-ce qu'une plateforme de gestion de propriété native Salesforce ?
Une plateforme native Salesforce exécute son application opérationnelle sur la plateforme Salesforce elle-même plutôt que de fonctionner comme un produit séparé qui ne synchronise que des données sélectionnées avec Salesforce.
Booking Ninjas est-il une intégration PMS externe pour Salesforce ?
Non. Booking Ninjas est construit nativement sur Salesforce. Des intégrations externes peuvent encore être utilisées pour connecter d'autres systèmes requis par l'opération de propriété.
Chaque PMS doit-il être remplacé lorsqu'une entreprise utilise déjà Salesforce ?
Non. Certaines organisations peuvent être mieux servies en intégrant un PMS existant, tandis que d'autres peuvent bénéficier du transfert de plus d'opérations sur une plateforme native Salesforce. La décision dépend des systèmes existants, de la complexité de l'intégration, des flux de travail, des exigences de migration et des besoins opérationnels à long terme.
Connectez Salesforce à l'opération derrière le client
Évaluez si vos flux de travail de propriété devraient s'intégrer à Salesforce depuis un système externe ou fonctionner nativement sur la plateforme Salesforce.
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