การจัดการใบแจ้งหนี้บน Salesforce
สร้าง ติดตาม และจัดการใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับการจอง, ลูกค้า การชำระเงิน และบันทึกการดำเนินงานที่สร้างขึ้น
การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินเป็นส่วนหนึ่งของ Core แล้ว
Core คือเครื่องมือจอง + ระบบการจองในราคา $400/เดือน
Core / เดือน
ไม่มีการสมัครสมาชิกการจัดการใบแจ้งหนี้แยกต่างหากเพิ่มเติม
บันทึกการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมต่อ
เก็บใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกับลูกค้า การจอง บริการ หรือกระบวนการดำเนินงานที่สร้างขึ้น
พื้นฐานการเรียกเก็บเงิน
ใช้การออกใบแจ้งหนี้ร่วมกับการจอง อัตรา การเรียกเก็บเงินซ้ำ การชำระเงิน และการรายงาน
ดูการจัดการใบแจ้งหนี้ในทางปฏิบัติ
แสดงให้เห็นว่าใบแจ้งหนี้ถูกสร้าง อัปเดต ชำระเงิน และติดตามภายในกระบวนการ Booking Ninjas เดียวกัน
สร้างใบแจ้งหนี้
แสดงให้เห็นว่าการจอง บริการ อัตรา หรือรายละเอียดการเรียกเก็บเงินกลายเป็นใบแจ้งหนี้ภายใน Core ได้อย่างไร
ติดตามการชำระเงินและยอดคงเหลือ
แสดงสถานะใบแจ้งหนี้ การชำระเงินบางส่วน ยอดคงเหลือที่ค้างชำระ และบริบทการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบกิจกรรมการเรียกเก็บเงิน
แสดงใบแจ้งหนี้ที่เปิด ชำระแล้ว ค้างชำระ หรือมีอายุเกินกำหนดผ่านการรายงานที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินงาน
ได้รับการตรวจสอบใน ระบบนิเวศของ Salesforce
Booking Ninjas จดทะเบียนสาธารณะใน Salesforce AppExchange, ให้ผู้ซื้อมีสถานที่ภายนอกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการอ้างอิงราคาสาธารณะ
สร้างใบแจ้งหนี้จากงานที่มีอยู่ในระบบแล้ว
เก็บการสร้างใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกับการจอง บริการ อัตรา หรือกิจกรรมการเรียกเก็บเงินที่สร้างค่าใช้จ่าย
การสร้างใบแจ้งหนี้
สร้างใบแจ้งหนี้จากการจอง บริการ หรือกระบวนการเรียกเก็บเงินที่กำหนดแทนที่จะสร้างค่าใช้จ่ายใหม่ด้วยตนเอง
อัตรา ค่าธรรมเนียม และภาษี
ใช้การกำหนดราคา ค่าธรรมเนียม และตรรกะภาษีที่กำหนดเมื่อการดำเนินการต้องการ
การเรียกเก็บเงินซ้ำ
สนับสนุนการเรียกเก็บเงินและกำหนดการเรียกเก็บเงินซ้ำสำหรับสมาชิก บริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำอื่น ๆ ที่กำหนดไว้
การส่งใบแจ้งหนี้
ใช้การสื่อสารทางธุรกรรมมาตรฐานในการส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ผ่านกระบวนการที่กำหนด
เพิ่มการควบคุมการอนุมัติในที่ที่สำคัญ
ใช้กระบวนการและสิทธิ์ของ Salesforce เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เลือกต้องการการตรวจสอบก่อนที่จะเสร็จสิ้นหรือออก
เกณฑ์การอนุมัติ
ใช้เกณฑ์ที่กำหนดเมื่อใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าสูงต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม
ผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย
ส่งใบแจ้งหนี้ที่เลือกไปยังผู้จัดการที่เหมาะสม ผู้ใช้การเงิน หรือกลุ่มอนุมัติเมื่อจำเป็น
กฎการทำงาน
ใช้ตรรกะการอนุมัติตามกระบวนการทางธุรกิจ แผนก จำนวนเงิน หรือเงื่อนไขที่กำหนดอื่น ๆ
ประวัติการตัดสินใจ
เก็บสถานะการอนุมัติและการกระทำของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องให้มองเห็นได้ในบันทึก Salesforce ที่กำหนด
เก็บสถานะการชำระเงินให้เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้
ทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าอะไรถูกเรียกเก็บเงิน อะไรถูกชำระแล้ว และอะไรยังคงค้างชำระอยู่
การจับคู่การชำระเงิน
เชื่อมโยงกิจกรรมการชำระเงินที่สนับสนุนกับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเห็นบริบทการชำระเงินในที่เดียว
การชำระเงินบางส่วน
ติดตามการชำระเงินบางส่วนและยอดคงเหลือที่เหลืออยู่กับใบแจ้งหนี้เมื่อกระบวนการสนับสนุนการผ่อนชำระหรือเงินมัดจำ
ยอดคงเหลือที่ค้างชำระ
เก็บจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระให้มองเห็นได้สำหรับพนักงานและการรายงานในอนาคต
การส่งมอบบัญชี
ใช้การรวมระบบที่สนับสนุนหรือการส่งออกเฉพาะการดำเนินการเมื่อข้อมูลใบแจ้งหนี้ต้องย้ายเข้าสู่กระบวนการบัญชี
ดูว่าอะไรเปิดอยู่ ชำระแล้ว และค้างชำระ
ใช้ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่บันทึกใน Booking Ninjas สำหรับการเรียกเก็บเงินและการรายงานลูกหนี้
- การรายงานใบแจ้งหนี้ที่เปิดและชำระแล้ว
- ความสามารถในการมองเห็นยอดคงเหลือที่ค้างชำระ
- มุมมองหรือรายงานที่มีอายุเกินกำหนดเมื่อกำหนดไว้
- ประวัติการเรียกเก็บเงินของลูกค้าหรือบัญชี
- การรายงานของแผนกหรือหน่วยธุรกิจที่โมเดลข้อมูลสนับสนุน
- การเตือนหรือการแจ้งเตือนที่ค้างชำระเมื่อกำหนดไว้
สนับสนุนรูปแบบการเรียกเก็บเงินมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
ใช้ Core สำหรับโครงสร้างการเรียกเก็บเงินที่มักจะเกี่ยวข้องกับการจอง สมาชิก บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำ
- การเรียกเก็บเงินกลุ่ม
- ใบแจ้งหนี้หลายบรรทัด
- เงินมัดจำและการชำระเงินบางส่วน
- การเรียกเก็บเงินซ้ำ
- กำหนดการผ่อนชำระ
- การเรียกเก็บเงินสมาชิก
- ค่าบริการ
- ค่าธรรมเนียมรวม
เก็บใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ Salesforce
Booking Ninjas เป็น Salesforce-native ดังนั้นการเรียกเก็บเงินจึงสามารถใกล้ชิดกับลูกค้าและบันทึกการดำเนินงานที่สร้างขึ้นได้มากขึ้น
บริบทของลูกค้า
เก็บบันทึกใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกับลูกค้า ผู้เข้าพัก สมาชิก หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง
บริบทการจอง
เก็บใบแจ้งหนี้ให้เชื่อมโยงกับการจอง บริการ การจองกลุ่ม หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่สร้างค่าใช้จ่าย
บริบทการชำระเงิน
แสดงสถานะการชำระเงินและยอดคงเหลือที่ค้างชำระตามกระบวนการชำระเงินที่กำหนด
การรายงานที่แชร์
ให้การดำเนินงานและการเงินทำงานจากบันทึกการเรียกเก็บเงินพื้นฐานเดียวกันและข้อมูล Salesforce
ราคาในการจัดการใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินรวมอยู่ในแพ็คเกจ Core ราคา $400/เดือน
แพ็คเกจ Core
เครื่องมือจอง + ระบบการจอง
ต่อเดือน
ราคา Core สำหรับเครื่องมือจอง + ระบบการจอง
การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
ไม่มีการสมัครสมาชิกการจัดการใบแจ้งหนี้แยกต่างหากเพิ่มเติมจาก Core
การดำเนินการ
การดำเนินการครั้งเดียวจะถูกพูดคุยตามขอบเขต
การดำเนินการขึ้นอยู่กับกฎการเรียกเก็บเงิน รูปแบบใบแจ้งหนี้ กระบวนการชำระเงิน การตั้งค่าภาษี, การเรียกเก็บเงินซ้ำ การอนุมัติ ข้อมูล การรวมระบบ การทดสอบ การฝึกอบรม และการเปิดตัว ค่าใช้จ่ายของผู้ประมวลผลการชำระเงิน ธุรกรรม ผู้ขายบัญชี AI พรีเมียม การรวมระบบใหม่, และค่าใช้จ่ายการพัฒนาที่กำหนดเองอาจแยกต่างหากเมื่อจำเป็น เรียนรู้ว่าทำไมการดำเนินการจึงถูกพูดคุยก่อนที่จะมีราคา النهائي .
การจัดการใบแจ้งหนี้: Booking Ninjas กับวิธีการอื่น ๆ
เปรียบเทียบการออกใบแจ้งหนี้ในสเปรดชีตหรือแบบแยกต่างหากกับการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ Booking Ninjas
| ความสามารถ | สเปรดชีต / ด้วยมือ | Booking Ninjas | เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แบบแยกต่างหาก |
|---|---|---|---|
| การสร้างใบแจ้งหนี้ | การป้อนด้วยมือ | เชื่อมต่อกับกระบวนการ Core | โดยปกติสนับสนุน |
| บริบทการจอง | บันทึกแยกต่างหาก | เชื่อมต่อกับการจอง | ต้องการการรวมระบบ |
| การเรียกเก็บเงินซ้ำ | กำหนดการด้วยมือ | สนับสนุนใน Core | ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ |
| การชำระเงินบางส่วน | การติดตามด้วยมือ | มุมมองยอดคงเหลือที่เชื่อมต่อ | โดยปกติสนับสนุน |
| กระบวนการอนุมัติ | อีเมล / ด้วยมือ | กำหนดค่าใน Salesforce | ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ |
| บริบท Salesforce | ไม่มีการเชื่อมต่อในตัว | Salesforce-native | ต้องการการรวมระบบ |
| ค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่ — รวมอยู่ใน Core | ราคาอาจแตกต่างกันไปตามผู้ขาย |
| เหมาะสมที่สุด | การเรียกเก็บเงินที่ง่ายมาก | การดำเนินการเรียกเก็บเงิน + การจอง | กระบวนการบัญชีแบบสแตนด์อโลน |
คำถามที่พบบ่อย
เชื่อมโยงการเรียกเก็บเงินกับการจอง
ใช้ Core เพื่อเชื่อมต่อใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินซ้ำ สถานะการชำระเงิน， บันทึกลูกค้า การจอง การอนุมัติ และการรายงานใน Salesforce.