Portal właściciela na Salesforce
Daj właścicielom nieruchomości kontrolowany dostęp do wybranych informacji o nieruchomości, raportach, rezerwacjach, dokumentach finansowych, dokumentach i aktualizacjach operacyjnych za pośrednictwem portalu połączonego z Salesforce.
Daj właścicielom widoczność bez przyznawania im wewnętrznego dostępu administracyjnego.
Booking Ninjas może zapewnić portal dla właścicieli, który ujawnia wybrane informacje o nieruchomości, rezerwacjach, raportach, fakturowaniu, dokumentach i informacjach operacyjnych zgodnie z modułami, danymi źródłowymi i uprawnieniami w Twojej konfiguracji.
Portal właściciela jest zewnętrzną warstwą dostępu. Podstawowe rekordy i przepływy pracy są nadal zarządzane przez Booking Ninjas, Salesforce i połączone systemy.
Kontroluj, co każdy właściciel może zobaczyć
Użyj skonfigurowanych uprawnień Salesforce i zasad portalu dotyczących nieruchomości i rekordów przypisanych do każdego właściciela.
Konta właścicieli
Połącz zewnętrzny dostęp właściciela z odpowiednim kontem, kontaktem, nieruchomością lub strukturą portfolio.
Dostęp do nieruchomości
Pokaż tylko nieruchomości i rekordy operacyjne przypisane do odpowiedniego właściciela, gdzie skonfigurowano.
Dostęp do raportów
Ujawnij wybrane raporty lub podsumowania bez ujawniania wewnętrznej przestrzeni roboczej administracyjnej.
Dokumenty
Zapewnij dostęp do wybranych raportów, umów, zestawień lub innych dokumentów dla właścicieli.
Udostępnij raportowanie nieruchomości i finansów
Udostępnij wybrane informacje dla właścicieli z operacyjnych i finansowych rekordów, którymi zarządza Twoja implementacja.
Aktywność rezerwacyjna
Udostępnij odpowiednie informacje o rezerwacjach, rezerwacjach, obłożeniu lub wykorzystaniu, gdy te rekordy są częścią konfiguracji.
Podsumowania finansowe
Ujawnij wybrane informacje o fakturach, płatnościach, przychodach, saldach lub innych informacjach finansowych, gdy wymagane dane są dostępne.
Raporty
Zapewnij skonfigurowane miesięczne, roczne, na poziomie nieruchomości lub raportowanie portfela na podstawie danych zebranych w środowisku.
Dokumenty wspierające
Opublikuj wybrane zestawienia, umowy, pliki lub dokumenty wspierające zgodnie z uprawnieniami Twojego portalu.
Wsparcie dla widoków właścicieli wielu nieruchomości
Gdy model danych to wspiera, właściciele mogą uzyskać dostęp do informacji w ramach nieruchomości lub podmiotów przypisanych do nich.
Widok portfolio
Prezentuj wybrane informacje w ramach wielu przypisanych nieruchomości w jednym doświadczeniu właściciela.
Szczegóły nieruchomości
Pozwól właścicielom przejść z kontekstu na poziomie portfolio do rekordów dla konkretnej nieruchomości, gdzie to dozwolone.
Raportowanie porównawcze
Porównaj dostępne dane na poziomie nieruchomości za pomocą skonfigurowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych.
Uprawnienia podmiotów
Ogranicz każdego zewnętrznego użytkownika do nieruchomości, podmiotów i rekordów przeznaczonych dla tego konta.
Utrzymuj aktualizacje właścicieli połączone z operacjami
Użyj portalu do wybranych aktualizacji i dodaj szersze przepływy komunikacyjne, gdy relacja z właścicielem tego wymaga.
- Opublikuj wybrane powiadomienia operacyjne lub dotyczące nieruchomości w doświadczeniu właściciela.
- Pokaż skonfigurowany status żądania lub przepływu pracy, gdzie to odpowiednie.
- Utrzymuj dokumenty i raporty dla właścicieli blisko powiązanych rekordów.
- Użyj podstawowej komunikacji transakcyjnej, gdzie stosują się podstawowe przepływy pracy.
- Dodaj Centrum komunikacji do szerszej komunikacji e-mailowej, SMS-owej lub WhatsApp.
- Użyj oddzielnych narzędzi komunikacyjnych specjalistów, gdzie lepiej pasują.
Utrzymuj kontrolowany dostęp właścicieli
Uwierzytelnianie, uprawnienia, zasady udostępniania i konfiguracja użytkowników zewnętrznych zależą od środowiska Salesforce za portalem.
Uwierzytelnianie
Użyj architektury tożsamości Salesforce lub połączonej, skonfigurowanej dla użytkowników zewnętrznych portalu.
Uprawnienia
Kontroluj, które odpowiednie obiekty, rekordy, pola, pliki i działania każdy właściciel może uzyskać dostęp.
Struktura własności
Modeluj relacje nieruchomości lub portfela wokół struktury właściciela wymaganej dla implementacji.
Historia aktywności
Użyj dostępnej historii Salesforce i historii przepływu pracy do przeglądu operacyjnego, gdzie skonfigurowano.
Opcjonalne raportowanie właściciela wspomagane przez AI
AI może wspierać przegląd administracyjny, gdy jest oddzielnie zakreślone. Nie powinno być traktowane jako autonomiczne doradztwo inwestycyjne, księgowe ani zarządzające aktywami.
Podsumowania raportów
Podsumuj odpowiednie informacje o nieruchomości lub portfelu do przeglądu przez personel lub właściciela.
Wzorce historyczne
Przeglądaj dostępne dane operacyjne z przeszłości w poszukiwaniu powtarzających się wzorców, gdzie istnieją odpowiednie rekordy.
Komentarz roboczy
Generuj roboczy opis dotyczący wybranych raportów do przeglądu przez ludzi przed udostępnieniem.
Przegląd administracyjny
Pomóż zespołom zorganizować informacje bez podejmowania autonomicznych decyzji finansowych lub inwestycyjnych.
Gdzie może pasować portal właściciela
Przydatny wszędzie tam, gdzie zewnętrzni właściciele potrzebują kontrolowanego dostępu do informacji o nieruchomości, rezerwacjach, raportach lub operacjach.
Portal właściciela to warstwa dostępu i raportowania — nie pełny system księgowości inwestycyjnej ani zarządzania aktywami
Booking Ninjas może ujawniać wybrane informacje o nieruchomości, rezerwacjach, fakturowaniu, raportowaniu, dokumentach i przepływie pracy za pośrednictwem skonfigurowanego portalu właściciela. Specjalistyczne księgowość, zarządzanie funduszami, relacje z inwestorami, podatki, prawo, księgowość najmu, wycena, oraz platformy zarządzania aktywami instytucjonalnymi mogą pozostać na miejscu. Te systemy mogą być zintegrowane, gdzie dostępne są odpowiednie API, mapowania danych, uprawnienia i zakres implementacji.
Dostępne na Salesforce AppExchange
Booking Ninjas jest dostępny na Salesforce AppExchange.
Ceny portalu właściciela
Portal jest osobnym, cyklicznym rozszerzeniem. Podstawowe funkcje są dodawane, gdy wymagane są również możliwości rezerwacji i operacyjne.
Portal właściciela
$100/miesiącza portal
- Zewnętrzny dostęp właściciela do samodzielnej obsługi
- Skonfigurowany pulpit właściciela
- Wybrane raporty i dokumenty
- Dostęp do rekordów na podstawie uprawnień
- Widoki nieruchomości lub portfela, gdzie skonfigurowano
- Połączone przepływy pracy Salesforce
Booking Ninjas Core
dla 1–50 aktywnych jednostek rezerwacyjnych
- Silnik rezerwacji i system rezerwacji
- Zarządzanie dostępnością i kontroler stawek
- Fakturowanie i rozliczenia
- Zarządzanie prośbami i kontaktami
- Zarządzanie nieruchomościami i recepcja
- Standardowe raporty i pulpity nawigacyjne
Core + One Owner Portal
dla 1–50 aktywnych jednostek rezerwacyjnych, przed wdrożeniem i osobno wymaganymi usługami
- Booking Ninjas Core
- One Owner Portal
- Dodatkowe rozszerzenia opcjonalne
- Wdrożenie wyceniane osobno
- Koszty stron trzecich oddzielnie, gdzie to możliwe
Ręczne raportowanie właścicieli vs Połączony Portal Właściciela
Porównaj dwa różne sposoby udostępniania właścicielom informacji o nieruchomości.
| Możliwość | E-mail / Oddzielne pliki | Połączony Portal Właściciela |
|---|---|---|
| Dostęp właściciela | Informacje często są wysyłane ręcznie na żądanie | Wybrane rekordy mogą być dostępne poprzez kontrolowany samodzielny dostęp |
| Zakres nieruchomości | Pracownicy mogą przygotowywać oddzielne pliki dla każdego właściciela lub aktywa | Dostęp może podążać za skonfigurowanymi relacjami właściciela do nieruchomości |
| Raportowanie | Raporty mogą być eksportowane i dystrybuowane ręcznie | Wybrane raporty lub podsumowania Salesforce mogą być udostępnione przez portal |
| Dokumenty | Pliki mogą być rozproszone w e-mailach i współdzielonych dyskach | Wybrane dokumenty skierowane do właścicieli mogą być zorganizowane w jednym doświadczeniu |
| Uprawnienia | Dostęp może zależeć od tego, jak pliki są ręcznie dystrybuowane | Odpowiedni dostęp do portalu może korzystać z skonfigurowanych uprawnień Salesforce |
| Kontekst operacyjny | Raportowanie właścicieli może pozostać oddzielne od codziennych operacji | Dostępne informacje o właścicielach mogą pozostać połączone z podstawowymi rekordami Salesforce |
Najczęściej zadawane pytania
Daj właścicielom właściwe informacje bez ręcznego raportowania
Pokaż nam, co właściciele muszą zobaczyć, dla których nieruchomości powinni mieć dostęp, i jak twój zespół przygotowuje raporty dzisiaj.