Booking Ninjas łączy różne części firmy, pozwalając powiązanym rekordom i przepływom pracy dzielić te same informacje, zamiast zmuszać każdy zespół do pracy na osobnej kopii.
Na przykład, jedna rezerwacja może być połączona z klientem, używaną przestrzenią, płatnością, zadaniami personelu, pracą obiektu i raportami. Dokładne połączenia zależą od potrzeb organizacji i systemów, które są częścią ostatecznego ustawienia.
Co oznacza „połączony” w prostych słowach?
Połączony oznacza, że jedna część procesu może korzystać z informacji, które już zna inna część.
- Klient dokonuje rezerwacji. Rezerwacja jest powiązana z odpowiednim rekordem klienta.
- Rezerwacja korzysta z przestrzeni lub zasobu. Dostępność tego przedmiotu jest aktualizowana.
- Wymagana jest płatność. Rekord fakturowania może pozostać połączony z rezerwacją.
- Personel musi coś przygotować. Zadanie lub przepływ pracy mogą korzystać z szczegółów rezerwacji, zamiast prosić personel o ich ponowne wprowadzenie.
- Menadżerowie potrzebują raportu. Te same rekordy mogą zasilać raportowanie rezerwacji, finansowe i operacyjne.
Nie każda organizacja będzie korzystać z tego dokładnego przepływu. Pokazuje to podstawową ideę: informacje powinny poruszać się razem z pracą.
Które części może połączyć Booking Ninjas?
| Obszar | Co zarządza | Dlaczego połączenie pomaga |
|---|---|---|
| Rezerwacja | Rezerwacje, dostępność, pojemność, stawki, zasoby. | Rezerwacja może dostarczyć kontekstu dla reszty operacji. |
| Fakturowanie i płatność | Faktury, płatności, zwroty, opłaty cykliczne. | Personel może zrozumieć status płatności w szerszym procesie klienta lub rezerwacji. |
| Operacje | Zadania, przepływy pracy, obiekty, prace, zatwierdzenia. | Praca może być powiązana z wydarzeniem lub rekordem, który ją spowodował. |
| Wnioski | Raporty, pulpity, wydajność i trendy. | Menadżerowie mogą przeglądać tę samą aktywność biznesową z kilku perspektyw. |
| Integracje | Zewnętrzne CRM, ERP, księgowość, płatności, dostęp lub inne systemy. | Ważne systemy mogą pozostać zaangażowane bez zmuszania personelu do ponownego wprowadzania każdej aktualizacji. |
Dlaczego wspólne rekordy mają znaczenie?
Kiedy dwa zespoły przechowują oddzielne kopie tych samych informacji, kopie mogą stać się różne. Jeden zespół może zaktualizować adres e-mail klienta, podczas gdy inny nadal używa starego. Rezerwacja może się zmienić, podczas gdy arkusz kalkulacyjny lub lista zadań nadal pokazuje wcześniejszą datę.
Salesforce opisuje CRM jako sposób na połączenie danych klientów i firmy w różnych działach. Booking Ninjas wykorzystuje tę podstawę Salesforce do szerszych rekordów rezerwacji i operacyjnych.
Czy wszystko musi być w Booking Ninjas?
Nie. Niektóre organizacje już mają systemy, które chcą zachować, takie jak oprogramowanie księgowe, ERP, inne CRM, kontrola dostępu, oprogramowanie marketingowe lub usługa płatności.
Ważną decyzją jest to, co każdy system powinien robić i jakie informacje muszą się między nimi poruszać. Obszar Integracje w Booking Ninjas jest zaprojektowany do tego typu połączonego ustawienia.
Jedna platforma nie oznacza, że jedno narzędzie musi wykonywać każdą pracę
Połączone ustawienie może zachować specjalistyczne systemy, jednocześnie zapewniając użytkownikom jaśniejszy przepływ informacji między nimi.
Jak uprawnienia pasują do połączonych operacji?
Połączone dane nie oznaczają, że wszyscy powinni widzieć wszystko. Salesforce zapewnia kontrolę dostępu, aby różni użytkownicy mogli mieć różne widoki i uprawnienia.
Na przykład, zespół obiektów może potrzebować czasu rezerwacji i przestrzeni, ale nie wszystkich szczegółów finansowych. Użytkownik finansowy może potrzebować faktury i płatności, ale nie wszystkich notatek dotyczących konserwacji. Ustawienie powinno dać każdej osobie informacje potrzebne do jej pracy.
Gdzie powinna zacząć organizacja?
- Wybierz jeden ważny przepływ pracy.
- Wypisz osoby i systemy zaangażowane.
- Zidentyfikuj rekordy, których wszyscy potrzebują.
- Zaznacz, gdzie informacje są wprowadzane więcej niż raz.
- Zdecyduj, co powinno być współdzielone, zautomatyzowane lub zintegrowane.
To utrzymuje projekt w skupieniu na rzeczywistej pracy, zamiast próbować połączyć wszystko naraz.
Źródła i dalsza lektura
- Salesforce: Czym jest CRM? — wyjaśnia, jak CRM łączy dane klientów i firmy w różnych działach.
- Operacje Booking Ninjas — opisuje warstwę operacyjną opartą na Salesforce i jej połączenie z szerszymi danymi biznesowymi i przepływami pracy.
- Zarządzanie rezerwacjami Booking Ninjas — pokazuje, jak rezerwacje, zasoby, dostępność, ceny i operacje mogą być zarządzane razem.
Źródła wspierają ogólny model połączonych danych. Dokładne połączenia w Booking Ninjas zależą od uzgodnionego ustawienia organizacji.