Co przygotować?

Przed złożeniem wniosku o org Salesforce, przygotuj prosty obraz swojej organizacji, systemów, których używasz dzisiaj, problemów, które chcesz rozwiązać, obszarów operacyjnych, które chcesz zbadać, oraz osób, które mogą być zaangażowane.

Nie potrzebujesz pełnej specyfikacji technicznej ani planu wdrożenia. Celem jest dostarczenie Booking Ninjas wystarczającego kontekstu, aby zrozumieć, czego potrzebuje Twoja organizacja i uczynić następny etap bardziej użytecznym. Jeśli nie jesteś pewien, czy jesteś na tym etapie, najpierw sprawdź czy jesteś gotowy, aby złożyć wniosek o org Salesforce .

Nie potrzebujesz dużego dokumentu wymagań. Zacznij od sześciu obszarów, które dają Booking Ninjas praktyczny przegląd Twojej działalności.

• Twoja organizacja: co robisz, gdzie działasz i ogólny rozmiar działalności.
• Twoje obecne systemy: oprogramowanie, arkusze kalkulacyjne, procesy ręczne lub środowisko Salesforce, które Twoja drużyna używa dzisiaj.
• Twoje główne wyzwania: gdzie praca jest wolna, rozłączona, trudna do śledzenia lub niepotrzebnie ręczna.
• Twoje priorytety: obszary operacyjne, które chcesz zrozumieć lub poprawić w pierwszej kolejności.
• Twoi interesariusze: osoby, które rozumieją operacje, technologię, Salesforce lub ostateczną decyzję biznesową.
• Twoje pytania: wszystko, co nadal potrzebujesz, aby Booking Ninjas wyjaśniło przed dalszym postępowaniem.

Zacznij od podstaw: typ Twojej organizacji, lokalizacja lub lokalizacje, przybliżony rozmiar oraz główne usługi lub operacje, którymi zarządzasz.

Na przykład, Twoja działalność może obejmować pokoje, przestrzenie, obiekty, klientów, członków, mieszkańców, wizyty, programy, personel, płatności, konserwację lub kilka z tych obszarów działających razem.

Ten kontekst pomaga Booking Ninjas zrozumieć, jaki model operacyjny jest istotny. Możesz również zbadać rozwiązania Booking Ninjas aby zobaczyć, jak platforma jest dostosowana do różnych typów organizacji.

Bądź gotowy, aby wyjaśnić, jak Twoja drużyna pracuje dzisiaj. Możesz już używać Salesforce, innego systemu biznesowego, kilku specjalistycznych narzędzi, arkuszy kalkulacyjnych lub procesów ręcznych.

Nie musisz dokumentować każdego szczegółu technicznego. W tym etapie bardziej przydatne jest zidentyfikowanie ważnych systemów i wyjaśnienie, jaką rolę każdy z nich obecnie odgrywa.

Jeśli niektóre systemy muszą pozostać na miejscu, Booking Ninjas może ocenić odpowiednie opcje integracji w odpowiednim etapie projektu.

Gdzie informacje są rozproszone po różnych narzędziach, również przydatne jest zrozumienie, jak Booking Ninjas podchodzi do zarządzania danymi połączonymi w Salesforce .

Skup się najpierw na problemach operacyjnych, a nie próbuj projektować ostatecznego oprogramowania samodzielnie.

Twoje priorytety mogą obejmować organizację rezerwacji, redukcję pracy w arkuszach kalkulacyjnych, poprawę raportowania, koordynację personelu, zarządzanie klientami lub członkami, uproszczenie fakturowania, łączenie obiektów i konserwacji lub wprowadzenie rozłączonych procesów do wspólnego środowiska.

Jeśli ręczne przekazywanie jest częścią problemu, przegląd automatyzacji workflow może pomóc Ci zrozumieć, jak powtarzalne procesy mogą być obsługiwane w połączonej platformie.

Dla szerszego kontekstu, zobacz, jak Booking Ninjas podchodzi do łączenia rosnących operacji na jednej platformie .

Nie musisz zbierać pełnego zespołu wdrożeniowego przed złożeniem wniosku o org. Pomocne jest jednak wiedzieć, kto może dostarczyć odpowiedni kontekst w miarę rozwoju oceny.

• Ktoś, kto rozumie codzienne operacje organizacji.
• Osoba prowadząca ocenę Booking Ninjas.
• Kontakt technologiczny lub Salesforce, gdy istniejące systemy lub Salesforce są istotne.
• Ktoś, kto może przeglądać wymagania biznesowe i pomóc podjąć ostateczną decyzję.

Złożenie wniosku o org Salesforce jest nadal częścią podróży oceny. Nie musisz mieć zaprojektowanego pełnego wdrożenia z wyprzedzeniem.

• Nie musisz mieć każdego workflow w pełni zmapowanego.
• Nie musisz mieć pełnego dokumentu wymagań technicznych.
• Nie musisz znać każdego terminu Salesforce.
• Nie musisz mieć sfinalizowanego planu wdrożenia.

Najważniejsze jest, aby móc wyjaśnić, gdzie Twoja organizacja jest dzisiaj, co jest trudne i co chcesz zbadać dalej.

To normalne, że w tym momencie masz jeszcze pytania. Zapisz wszystko, co pomoże Ci lepiej zrozumieć, co Booking Ninjas przygotowuje lub co obejmuje następny etap.

Jeśli terminologia Salesforce jest niejasna, sprawdź czym jest org Salesforce i dlaczego Twój org Salesforce ma znaczenie przed kontynuowaniem.

Gdy masz te podstawowe informacje gotowe, masz wystarczający kontekst, aby przejść do następnej części podróży org Salesforce.

Kontynuuj do co się dzieje po złożeniu wniosku o org Salesforce .