Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym na Salesforce
Booking Ninjas oferuje oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym zbudowane natywnie na Salesforce, aby pomóc firmom inwestycyjnym zarządzać aktywami, portfelami, inwestorami, danymi wydajnościowymi i operacyjnymi przepływami pracy w jednej scentralizowanej platformie. Platforma jest gotowa na AI, wykorzystując możliwości AI Salesforce do wspierania inteligentnego prognozowania wydajności, analizy ryzyka, automatyzacji i podejmowania decyzji opartych na danych w portfelach inwestycyjnych.
Wyzwania w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym
Menedżerowie inwestycyjni nadzorują złożone portfele z wieloma klasami aktywów, inwestorami i wymaganiami regulacyjnymi — często w różnych, niepołączonych systemach. Pomagamy zespołom inwestycyjnym stawić czoła wyzwaniom, takim jak:
Śledzenie aktywów i wyceny
Śledzenie aktywów, wycen i wskaźników wydajności
Zarządzanie inwestorami i własnością
Zarządzanie inwestorami, strukturami własności i komunikacją
Konsolidacja danych
Konsolidacja danych portfela w różnych klasach aktywów
Monitorowanie ryzyka i wydajności
Monitorowanie ekspozycji na ryzyko i trendów wydajności
Zgodność i raportowanie
Koordynowanie raportowania, zgodności i audytów
Przepływy pracy operacyjne
Zarządzanie przepływami pracy operacyjnej i zatwierdzeniami
***Te wyzwania rosną w miarę wzrostu portfeli lub ich rozszerzania na wiele podmiotów.***
Dlaczego firmy inwestycyjne korzystają z oprogramowania natywnego na Salesforce + gotowego na AI
Wiele narzędzi inwestycyjnych koncentruje się tylko na analizach lub księgowości. Ponieważ Booking Ninjas jest zbudowane natywnie na Salesforce i zaprojektowane z myślą o AI, firmy inwestycyjne mogą:
Scentralizowane dane portfela
Scentralizować dane o aktywach, inwestorach i operacjach
Prognozowanie zasilane AI
Użyj AI do prognozowania wydajności i identyfikacji trendów
Automatyzacja w skali
Automatyzuj raportowanie, przepływy pracy i zatwierdzenia
Widoczność w czasie rzeczywistym
Monitoruj zdrowie portfela w czasie rzeczywistym
To pozwala firmom skalować portfele bez fragmentacji systemów.
Jak Booking Ninjas wspiera operacje portfela inwestycyjnego
Booking Ninjas wspiera portfele inwestycyjne w zakresie aktywów, inwestorów, zarządzania i wydajności finansowej z pełną widocznością operacyjną.
Zarządzanie aktywami i portfelem
Śledź aktywa, udziały, struktury i skład portfela.
Zarządzanie inwestorami i interesariuszami
Zarządzaj inwestorami, zapisami własności, komunikacją i dostępem do raportów.
Śledzenie wydajności i wyceny
Monitoruj zwroty, wyceny, wskaźniki i historyczną wydajność.
Zarządzanie zgodnością i zarządzaniem
Wsparcie dla audytów, zatwierdzeń, dokumentacji i przepływów pracy regulacyjnych.
Nadzór finansowy i przychodowy
Śledź dochody, dystrybucje i metryki finansowe na poziomie portfela.
Zarządzanie wieloma podmiotami i portfelami
Obsługuj pojedyncze portfele lub wiele funduszy z jednej platformy.
Możliwości zasilane AI dla portfeli inwestycyjnych
Wykorzystując AI Salesforce, Booking Ninjas umożliwia zespołom inwestycyjnym:
Prognozowanie wydajności
Przewiduj wydajność portfela i trendy rynkowe
Powiadomienia o koncentracji ryzyka
Identyfikuj niedostatecznie wydajne aktywa lub koncentracje ryzyka
Prognozowanie przepływów pieniężnych
Prognozuj przepływy pieniężne i scenariusze zwrotu
Automatyczne powiadomienia
Automatyzuj powiadomienia o zdarzeniach progowych i zgodności
AI pomaga liderom inwestycyjnym podejmować szybsze, bardziej świadome decyzje.
Wartość dla menedżerów portfela inwestycyjnego
Booking Ninjas dostarcza operacyjną przejrzystość, automatyzację i inteligencję w całych portfelach inwestycyjnych.
- Zastąp arkusze kalkulacyjne i niepołączone systemy
- Popraw dokładność i przejrzystość
- Zmniejsz koszty operacyjne i raportowe
- Uzyskaj widoczność portfela w czasie rzeczywistym
Dla kogo jest to oprogramowanie
Zaprojektowane dla:
- Firmy zarządzające inwestycjami
- Grupy inwestycyjne w nieruchomości
- Menedżerowie kapitału prywatnego i alternatywnych aktywów
- Organizacje zarządzające zróżnicowanymi portfelami inwestycyjnymi
- Nie zaprojektowane dla: platform handlowych detalicznych
- Nie zaprojektowane dla: aplikacji inwestycyjnych dla konsumentów
Porównanie oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym
Tradycyjne narzędzia vs Booking Ninjas
| Możliwość | Tradycyjne narzędzia |
|
|---|---|---|
| Platforma natywna Salesforce | ✗ | ✓ |
| Wgląd zasilany AI | ✗ | ✓ |
| Zarządzanie aktywami i inwestorami | Ograniczone | Zaawansowane |
| Raportowanie w skali portfela | Ręczne | W czasie rzeczywistym + AI |
| Skalowalność w portfelach | Ograniczone | ✓ |
Najczęściej zadawane pytania
Platforma Fundament
Booking Ninjas jest zbudowane bezpośrednio na platformie Salesforce z architekturą gotową na AI, umożliwiając firmom inwestycyjnym zarządzanie aktywami, inwestorami, wydajnością, zgodnością i operacjami w jednym bezpiecznym systemie z raportowaniem w czasie rzeczywistym i inteligentną automatyzacją.