תוכנת ניהול תיקי השקעות על Salesforce
Booking Ninjas מספקת תוכנת ניהול תיקי השקעות שנבנתה באופן מקורי על Salesforce כדי לעזור לחברות השקעה לנהל נכסים, תיקי השקעות, משקיעים, נתוני ביצועים וזרימות עבודה תפעוליות בפלטפורמה מרכזית אחת. הפלטפורמה מוכנה ל-AI, מנצלת את יכולות ה-AI של Salesforce כדי לתמוך בחיזוי ביצועים אינטליגנטי, ניתוח סיכונים, אוטומציה וקבלת החלטות מונחות נתונים בכל תיקי ההשקעות.
אתגרים בניהול תיקי השקעות
מנהלי השקעות פוקדים תיקי השקעות מורכבים עם מספר סוגי נכסים, משקיעים ודרישות רגולטוריות—לעיתים קרובות במערכות מנותקות. אנו עוזרים לצוותי השקעה להתמודד עם אתגרים כגון:
מעקב נכסים והערכות
מעקב אחרי נכסים, הערכות ומדדי ביצועים
ניהול משקיעים ובעלות
ניהול משקיעים, מבני בעלות ותקשורת
איחוד נתונים
איחוד נתוני תיקי השקעות בין סוגי נכסים
ניטור סיכונים וביצועים
ניטור חשיפה לסיכונים ומגמות ביצועים
ציות ודיווח
תיאום דיווחים, ציות וביקורות
זרימות עבודה תפעוליות
ניהול זרימות עבודה תפעוליות ואישורים
***אתגרים אלו גוברים ככל שהתיקים גדלים או מתפשטים בין ישויות מרובות.***
למה חברות השקעה משתמשות בתוכנה מבוססת Salesforce + מוכנה ל-AI
כלים רבים להשקעה מתמקדים רק בניתוח או חשבונאות. מכיוון ש-Booking Ninjas נבנתה באופן מקורי על Salesforce ועוצבה להיות מוכנה ל-AI, חברות השקעה יכולות:
נתוני תיק מרכזיים
מרכז נתוני נכסים, משקיעים ופעולות
חיזוי מונע AI
השתמש ב-AI כדי לחזות ביצועים ולזהות מגמות
אוטומציה בקנה מידה
אוטומט דיווחים, זרימות עבודה ואישורים
נראות בזמן אמת
ניטור בריאות תיק בזמן אמת
זה מאפשר לחברות להרחיב תיקי השקעות מבלי מערכות מנותקות.
איך Booking Ninjas תומכת בפעולות תיקי השקעות
Booking Ninjas תומכת בתיקי השקעות בין נכסים, משקיעים, ממשלה וביצועים פיננסיים עם נראות תפעולית מלאה.
ניהול נכסים ותיקים
עקוב אחרי נכסים, החזקות, מבנים והרכב תיק.
ניהול משקיעים ובעלי מניות
נהל משקיעים, רשומות בעלות, תקשורת וגישה לדיווח.
ניטור ביצועים והערכות
ניטור החזרות, הערכות, מדדי ביצועים וביצועים היסטוריים.
ניהול ציות וממשלה
תמוך בביקורות, אישורים, תיעוד וזרימות עבודה רגולטוריות.
פיקוח פיננסי והכנסות
עקוב אחרי הכנסות, הפצות ומדדים פיננסיים ברמת התיק.
ניהול רב ישויות ורב תיקי השקעות
פעל תיקי השקעות בודדים או מספר קרנות מפלטפורמה אחת.
יכולות מונעות AI עבור תיקי השקעות
באמצעות ניצול AI של Salesforce, Booking Ninjas מאפשרת לצוותי השקעה:
חיזוי ביצועים
חזה ביצועי תיק ומגמות שוק
התראות על ריכוז סיכונים
זהה נכסים לא מבצעים או ריכוזי סיכון
חיזוי תזרימי מזומנים
חזה תזרימי מזומנים ותסריטי החזרות
התראות אוטומטיות
אוטומט התראות לאירועים של סף וציות
AI עוזר למנהיגי השקעות לקבל החלטות מהירות ומושכלות יותר.
ערך למנהלי תיקי השקעות
Booking Ninjas מספקת בהירות תפעולית, אוטומציה ואינטליגנציה בכל תיקי ההשקעות.
- החלף גיליונות אלקטרוניים ומערכות מנותקות
- שפר דיוק ושקיפות
- צמצם עלויות תפעול ודיווח
- השג נראות בזמן אמת בכל תיק
למי מיועדת תוכנה זו
מיועדת ל:
- חברות ניהול השקעות
- קבוצות השקעה בנדל"ן
- מנהלי הון פרטי ונכסים חלופיים
- ארגונים המנהלים תיקי השקעות מגוונים
- לא מיועדת ל: פלטפורמות מסחר קמעונאיות
- לא מיועדת ל: אפליקציות השקעה לצרכנים
השוואת תוכנת ניהול תיקי השקעות
כלים מסורתיים מול Booking Ninjas
| יכולת | כלים מסורתיים |
|
|---|---|---|
| פלטפורמת Salesforce-native | ✗ | ✓ |
| תובנות מונעות AI | ✗ | ✓ |
| ניהול נכסים ומשקיעים | מוגבל | מתקדמת |
| דיווח רחב תיק | ידני | זמן אמת + AI |
| יכולת להתרחב בין תיקי השקעות | מוגבל | ✓ |
שאלות נפוצות
פלטפורמת יסוד
Booking Ninjas נבנתה ישירות על פלטפורמת Salesforce עם ארכיטקטורה מוכנה ל-AI, המאפשרת לחברות השקעה לנהל נכסים, משקיעים, ביצועים, ציות ופעולות במערכת מאובטחת אחת עם דיווח בזמן אמת ואוטומציה אינטליגנטית.