Quản lý Hóa đơn trên Salesforce
Tạo, theo dõi và quản lý hóa đơn cùng với các đặt chỗ, khách hàng, thanh toán và hồ sơ hoạt động đã tạo ra chúng.
Hóa đơn & Thanh toán đã là một phần của Core
Core là Công cụ Đặt chỗ + Hệ thống Đặt phòng với giá 400 đô la/tháng.
Core / Tháng
Không có gói đăng ký Quản lý Hóa đơn riêng biệt nào được thêm vào.
Hồ sơ Thanh toán Kết nối
Giữ hóa đơn liên kết với khách hàng, đặt chỗ, dịch vụ hoặc quy trình hoạt động đã tạo ra chúng.
Nền tảng Thanh toán
Sử dụng hóa đơn với các đặt chỗ, mức giá, thanh toán định kỳ và báo cáo.
Xem Quản lý Hóa đơn trong Hành động
Cho thấy cách một hóa đơn được tạo, cập nhật, thanh toán và theo dõi trong cùng một quy trình Booking Ninjas.
Tạo Hóa đơn
Cho thấy cách đặt chỗ, dịch vụ, mức giá hoặc chi tiết thanh toán trở thành một hóa đơn trong Core.
Theo dõi Thanh toán & Số dư
Cho thấy trạng thái hóa đơn, thanh toán một phần, số dư chưa thanh toán và ngữ cảnh thanh toán liên quan.
Xem Hoạt động Thanh toán
Cho thấy hóa đơn mở, đã thanh toán, quá hạn hoặc đang đến hạn thông qua báo cáo được cấu hình cho hoạt động.
Được xác minh trong Hệ sinh thái Salesforce.
Booking Ninjas được niêm yết công khai trên Salesforce AppExchange, cho phép người mua một nơi bên ngoài để xem xét sản phẩm và tham khảo giá công khai của nó.
Tạo Hóa đơn từ Công việc đã có trong Hệ thống
Giữ việc tạo hóa đơn liên kết với đặt chỗ, dịch vụ, mức giá hoặc hoạt động thanh toán đã tạo ra khoản phí.
Tạo Hóa đơn
Tạo hóa đơn từ các quy trình đặt chỗ, dịch vụ hoặc thanh toán đã cấu hình thay vì xây dựng lại khoản phí một cách thủ công.
Mức giá, Phí & Thuế
Sử dụng mức giá, phí và logic thuế đã cấu hình khi việc triển khai yêu cầu chúng.
Thanh toán định kỳ
Hỗ trợ lịch hóa đơn và thanh toán định kỳ cho các thành viên, dịch vụ hoặc các khoản phí lặp lại khác khi đã cấu hình.
Giao hàng Hóa đơn
Sử dụng giao tiếp giao dịch tiêu chuẩn để gửi các thông điệp liên quan đến hóa đơn thông qua quy trình đã cấu hình.
Thêm Kiểm soát Phê duyệt Nơi Cần Thiết
Sử dụng quy trình và quyền của Salesforce khi các hóa đơn được chọn cần xem xét trước khi chúng được hoàn tất hoặc phát hành.
Ngưỡng Phê duyệt
Sử dụng các ngưỡng đã cấu hình khi các hóa đơn có giá trị cao hơn cần xem xét thêm.
Người phê duyệt được chỉ định
Chuyển các hóa đơn đã chọn đến người quản lý, người dùng tài chính hoặc nhóm phê duyệt phù hợp khi cần.
Quy tắc Quy trình
Áp dụng logic phê duyệt dựa trên quy trình kinh doanh, phòng ban, số tiền hoặc các điều kiện đã cấu hình khác.
Lịch sử Quyết định
Giữ trạng thái phê duyệt và các hành động của người dùng liên quan hiển thị trong hồ sơ Salesforce nơi đã cấu hình.
Giữ Trạng thái Thanh toán Liên kết với Hóa đơn
Giúp dễ dàng hơn để thấy những gì đã được lập hóa đơn, những gì đã được thanh toán và những gì vẫn chưa thanh toán.
Khớp Thanh toán
Kết nối hoạt động thanh toán được hỗ trợ với hóa đơn liên quan để nhân viên có thể thấy ngữ cảnh thanh toán ở một nơi.
Thanh toán một phần
Theo dõi các khoản thanh toán một phần và số dư còn lại so với hóa đơn khi quy trình hỗ trợ các khoản trả góp hoặc đặt cọc.
Số dư chưa thanh toán
Giữ số tiền chưa thanh toán hiển thị cho nhân viên và báo cáo tiếp theo.
Chuyển giao Kế toán
Sử dụng các tích hợp được hỗ trợ hoặc xuất khẩu cụ thể cho việc triển khai khi dữ liệu hóa đơn cần di chuyển vào quy trình kế toán.
Xem những gì đang mở, đã thanh toán và quá hạn
Sử dụng dữ liệu hóa đơn được ghi lại trong Booking Ninjas cho báo cáo thanh toán và phải thu.
- Báo cáo hóa đơn mở và đã thanh toán
- Khả năng hiển thị số dư chưa thanh toán
- Các chế độ xem hoặc báo cáo đang đến hạn nơi đã cấu hình
- Lịch sử thanh toán của khách hàng hoặc tài khoản
- Báo cáo phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh nơi mô hình dữ liệu hỗ trợ
- Nhắc nhở hoặc cảnh báo quá hạn nơi đã cấu hình
Hỗ trợ Nhiều Mô hình Thanh toán
Sử dụng Core cho các cấu trúc thanh toán thường liên quan đến đặt chỗ, thành viên, dịch vụ và các khoản phí lặp lại.
- Thanh toán Nhóm
- Hóa đơn Đa dòng
- Đặt cọc và Thanh toán một phần
- Thanh toán định kỳ
- Lịch trình Trả góp
- Thanh toán Thành viên
- Phí Dịch vụ
- Phí Gộp
Giữ Hóa đơn Liên kết với Các Hoạt động Salesforce
Booking Ninjas là bản địa Salesforce, vì vậy thanh toán có thể gần gũi hơn với khách hàng và hồ sơ hoạt động đã tạo ra nó.
Ngữ cảnh Khách hàng
Giữ hồ sơ hóa đơn liên kết với khách hàng, khách, thành viên hoặc tài khoản liên quan.
Ngữ cảnh Đặt chỗ
Giữ hóa đơn liên kết với đặt chỗ, dịch vụ, đặt chỗ nhóm hoặc quy trình khác đã tạo ra khoản phí.
Ngữ cảnh Thanh toán
Hiển thị trạng thái thanh toán và số dư chưa thanh toán theo quy trình thanh toán đã cấu hình.
Báo cáo Chia sẻ
Cho phép hoạt động và tài chính làm việc từ cùng một hồ sơ thanh toán cơ bản và dữ liệu Salesforce.
Giá Quản lý Hóa đơn
Hóa đơn và Thanh toán được bao gồm trong Gói Core 400 đô la/tháng.
Gói Core
Công cụ Đặt chỗ + Hệ thống Đặt phòng
Mỗi Tháng
Giá Core cho Công cụ Đặt chỗ + Hệ thống Đặt phòng.
Hóa đơn & Thanh toán
Không có gói đăng ký Quản lý Hóa đơn riêng biệt nào được thêm vào Core.
Triển khai
Triển khai một lần được thảo luận dựa trên phạm vi.
Triển khai phụ thuộc vào quy tắc thanh toán, bố cục hóa đơn, quy trình thanh toán, thiết lập thuế, thanh toán định kỳ, phê duyệt, dữ liệu, tích hợp, kiểm tra, đào tạo và triển khai. Chi phí cho bộ xử lý thanh toán, giao dịch, nhà cung cấp kế toán, AI cao cấp, tích hợp mới, và phát triển tùy chỉnh có thể tách biệt khi cần thiết. Tìm hiểu lý do tại sao việc triển khai được thảo luận trước khi có giá cuối cùng .
Quản lý Hóa đơn: Booking Ninjas so với Các Cách Tiếp Cận Khác
So sánh hóa đơn bảng tính hoặc độc lập với thanh toán vẫn liên kết với các hoạt động của Booking Ninjas.
| Khả năng | Bảng tính / Thủ công | Booking Ninjas | Công cụ Hóa đơn Độc lập |
|---|---|---|---|
| Tạo hóa đơn | Nhập thủ công | Liên kết với quy trình Core | Thường được hỗ trợ |
| Ngữ cảnh đặt chỗ | Hồ sơ riêng biệt | Liên kết với các đặt chỗ | Cần tích hợp |
| Thanh toán định kỳ | Lịch trình thủ công | Được hỗ trợ trong Core | Phụ thuộc vào sản phẩm |
| Thanh toán một phần | Theo dõi thủ công | Xem số dư liên kết | Thường được hỗ trợ |
| Quy trình phê duyệt | Email / thủ công | Có thể cấu hình trong Salesforce | Phụ thuộc vào sản phẩm |
| Ngữ cảnh Salesforce | Không có kết nối bản địa | Bản địa Salesforce | Cần tích hợp |
| Phí hóa đơn riêng biệt | Không áp dụng | Không — bao gồm trong Core | Giá nhà cung cấp thay đổi |
| Phù hợp nhất | Thanh toán rất đơn giản | Hoạt động lập hóa đơn + đặt chỗ | Quy trình kế toán độc lập |
Câu hỏi thường gặp
Giữ cho Thanh toán Kết nối với Đặt chỗ
Sử dụng Core để kết nối hóa đơn, thanh toán định kỳ, trạng thái thanh toán, hồ sơ khách hàng, đặt chỗ, phê duyệt và báo cáo trong Salesforce.