Tầm nhìn Doanh thu Định kỳ
Sử dụng hồ sơ thanh toán định kỳ để theo dõi các khoản phí lặp lại, trạng thái thanh toán, gia hạn và báo cáo doanh thu định kỳ trong Salesforce.
Bắt đầu với Hồ sơ Thanh toán Định kỳ
Đây không phải là một sản phẩm doanh thu định kỳ riêng biệt. Nó là báo cáo và tầm nhìn được xây dựng xung quanh dữ liệu thanh toán định kỳ đã có trong Core.
Các khoản phí định kỳ
Theo dõi các khoản phí lặp lại được tạo ra thông qua quy trình làm việc thanh toán định kỳ đã cấu hình.
Trạng thái thanh toán
Xem những gì đã được lập hóa đơn, đã thanh toán hoặc còn lại chưa thanh toán.
Ngữ cảnh Khách hàng
Giữ hoạt động thanh toán định kỳ liên kết với khách hàng, thành viên, khách hoặc tài khoản.
Báo cáo
Sử dụng các trường thanh toán định kỳ trong báo cáo và bảng điều khiển Salesforce nơi đã cấu hình.
Theo dõi Vòng đời Thanh toán Định kỳ
Giữ những thay đổi quan trọng rõ ràng mà không biến trang thành một hệ thống quản lý đăng ký riêng biệt.
Ngày bắt đầu
Theo dõi khi thỏa thuận thanh toán định kỳ bắt đầu.
Lịch thanh toán
Giữ tần suất đã cấu hình và ngày thanh toán tiếp theo rõ ràng.
Thay đổi trạng thái
Theo dõi trạng thái hoạt động, tạm dừng, kết thúc hoặc các trạng thái đã cấu hình khác khi chúng là một phần của quy trình làm việc.
Ngày gia hạn hoặc kết thúc
Giữ thông tin về gia hạn, hết hạn hoặc ngày kết thúc nơi quy trình kinh doanh sử dụng nó.
Báo cáo về Dữ liệu Doanh thu Định kỳ
Xây dựng báo cáo từ dữ liệu thanh toán định kỳ mà việc triển khai của bạn thực sự thu thập.
Tổng số Thanh toán Định kỳ
Tóm tắt các khoản phí định kỳ từ các hồ sơ được bao gồm trong báo cáo.
Số tiền Mở & Đã thanh toán
So sánh số tiền đã lập hóa đơn với trạng thái thanh toán và số dư chưa thanh toán.
Khách hàng hoặc Nhóm xem
Nhóm dữ liệu thanh toán định kỳ theo khách hàng, loại thành viên, dịch vụ, vị trí hoặc các trường hỗ trợ khác.
Chỉ số tùy chỉnh
Các chỉ số như MRR, ARR, tỷ lệ rời bỏ hoặc tỷ lệ gia hạn có thể được cấu hình khi dữ liệu nguồn và định nghĩa cần thiết có sẵn.
Giữ Ranh giới Rõ ràng
Báo cáo doanh thu định kỳ chỉ hoàn chỉnh như dữ liệu thanh toán và vòng đời được ghi lại trong hệ thống.
- Không có đăng ký Doanh thu Định kỳ riêng biệt
- Không có dự đoán doanh thu đảm bảo
- Không có dự đoán tỷ lệ rời bỏ tự động theo mặc định
- MRR và ARR yêu cầu các định nghĩa và dữ liệu nguồn đã thỏa thuận
- Báo cáo gia hạn phụ thuộc vào các trường vòng đời đã triển khai
- Bảng điều khiển hoặc tích hợp tùy chỉnh có thể được xác định riêng
Hoạt động với Quy trình Thanh toán
Tầm nhìn doanh thu định kỳ đến từ các hồ sơ thanh toán, hóa đơn, nhắc nhở và báo cáo được kết nối.
Thanh toán Định kỳ
Tạo và quản lý lịch thanh toán định kỳ tạo ra các hồ sơ doanh thu.
Xem Thanh toán Định kỳ →Quản lý Hóa đơn
Giữ các khoản phí lặp lại liên kết với hóa đơn và số dư chưa thanh toán.
Xem Quản lý Hóa đơn →Nhắc nhở Thanh toán
Sử dụng ngày đến hạn và trạng thái thanh toán để hỗ trợ quy trình nhắc nhở.
Xem Nhắc nhở Thanh toán →Báo cáo Tài chính
Sử dụng dữ liệu thanh toán và hóa đơn trong báo cáo và bảng điều khiển.
Xem Báo cáo Tài chính →Giá cả
Tầm nhìn doanh thu định kỳ được xây dựng từ thanh toán định kỳ Core, lập hóa đơn và báo cáo - không phải là một đăng ký riêng biệt.
Gói Core
Bắt đầu với 1–50 Đơn vị Đặt chỗ Hoạt động.
- Công cụ Đặt chỗ + Hệ thống Đặt chỗ
- Thanh toán Định kỳ
- Lập hóa đơn và Thanh toán
- Báo cáo và bảng điều khiển tiêu chuẩn
- Tích hợp tích hợp sẵn được hỗ trợ nơi có liên quan
Báo cáo Doanh thu Tùy chỉnh
Được xác định theo nhu cầuBáo cáo MRR, ARR, tỷ lệ rời bỏ, gia hạn, nhóm hoặc dự đoán tùy chỉnh có thể yêu cầu mô hình dữ liệu bổ sung, định nghĩa, tích hợp hoặc công việc bảng điều khiển.
- Không có SKU Quản lý Doanh thu Định kỳ riêng biệt
- Chỉ số tùy chỉnh phụ thuộc vào dữ liệu có sẵn
- Các tích hợp mới có thể yêu cầu phạm vi riêng
- Việc triển khai được định giá riêng
Theo dõi Bảng tính so với Booking Ninjas
Giữ thanh toán định kỳ và báo cáo doanh thu gần hơn với các hồ sơ khách hàng và thanh toán cơ bản.
| Khả năng | Bảng tính | Booking Ninjas | Công cụ Đăng ký Độc lập |
|---|---|---|---|
| Thanh toán định kỳ | Lịch thủ công | Bao gồm trong Core | Thường được hỗ trợ |
| Ngữ cảnh hóa đơn | Hồ sơ riêng biệt | Quy trình thanh toán giống nhau | Phụ thuộc vào tích hợp |
| Ngữ cảnh khách hàng | Tra cứu thủ công | Hồ sơ Salesforce được kết nối | Phụ thuộc vào tích hợp |
| MRR / ARR | Công thức thủ công | Có thể cấu hình khi dữ liệu hỗ trợ điều đó | Thường được tích hợp sẵn |
| Báo cáo gia hạn | Theo dõi thủ công | Dựa trên các trường vòng đời đã cấu hình | Thường được tích hợp sẵn |
| Đăng ký BN riêng biệt | Không áp dụng | Không | Thường có |
Câu hỏi thường gặp
Giữ Thanh toán Định kỳ và Báo cáo Liên kết
Sử dụng Core để kết nối các khoản phí lặp lại, hóa đơn, thanh toán, hồ sơ khách hàng và báo cáo trong Salesforce.