Quản lý Hoàn tiền
Giữ cho các yêu cầu hoàn tiền, phê duyệt, hồ sơ thanh toán và bối cảnh khách hàng được kết nối với giao dịch gốc.
Bắt đầu từ giao dịch gốc
Giữ cho khoản hoàn tiền gắn liền với thanh toán, hóa đơn, đặt chỗ, khách hàng và lý do điều chỉnh.
Thanh toán gốc
Giữ cho khoản hoàn tiền được kết nối với thanh toán mà nó đang đảo ngược hoặc điều chỉnh.
Hóa đơn hoặc Đặt chỗ
Giữ cho bối cảnh thanh toán và hoạt động được gắn liền với hồ sơ hoàn tiền.
Lý do hoàn tiền
Sử dụng các lý do hoặc danh mục đã cấu hình để làm cho hoạt động hoàn tiền dễ dàng hơn để xem xét và báo cáo.
Bối cảnh Khách hàng
Giữ cho khoản hoàn tiền được hiển thị với khách hàng, khách, thành viên hoặc tài khoản liên quan.
Sử dụng Quy trình Phê duyệt khi Cần thiết
Không phải mọi khoản hoàn tiền đều cần cùng một đánh giá. Các quy tắc phê duyệt có thể được cấu hình theo chính sách hoạt động của bạn.
Ngưỡng Số tiền
Chuyển các yêu cầu hoàn tiền có giá trị cao hơn để xem xét thêm khi cần thiết.
Người phê duyệt được chỉ định
Gửi các yêu cầu hoàn tiền đã chọn đến người quản lý, người dùng tài chính hoặc nhóm phê duyệt phù hợp.
Ngoại lệ Chính sách
Chuyển các trường hợp bất thường hoặc ngoại lệ chính sách để xem xét thủ công thay vì buộc phải đưa ra quyết định tự động.
Lịch sử Quyết định
Giữ cho trạng thái phê duyệt và hành động của người dùng được hiển thị trên hồ sơ Salesforce liên quan nơi đã cấu hình.
Áp dụng Chính sách Hoàn tiền Một cách Nhất quán
Sử dụng thông tin đã có trong quy trình đặt chỗ và thanh toán để hỗ trợ một đánh giá có cấu trúc.
Thời gian Hủy bỏ
Sử dụng ngày đặt chỗ, thời gian hủy bỏ và thông tin chính sách đã cấu hình trong quá trình xem xét hoàn tiền.
Hoàn tiền Toàn bộ hoặc Một phần
Hỗ trợ các khoản hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần nơi mà nhà cung cấp thanh toán và quy trình làm việc cho phép.
Tiền đặt cọc & Phí
Giữ cho các khoản hoàn lại và không hoàn lại được hiển thị theo cấu hình giá cả và thiết lập chính sách.
Xem xét Thủ công
Giữ cho nhân viên kiểm soát khi yêu cầu cần sự phán đoán hoặc không phù hợp với quy tắc tiêu chuẩn.
Gửi Hoàn tiền Qua Nhà cung cấp Thanh toán
Việc thực hiện hoàn tiền thực tế phụ thuộc vào bộ xử lý thanh toán và tích hợp đã cấu hình.
- Tính khả dụng hoàn tiền phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh toán
- Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào nhà cung cấp và phương thức thanh toán
- Phí nhà cung cấp và giao dịch có thể vẫn áp dụng
- Hỗ trợ hoàn tiền một phần phụ thuộc vào bộ xử lý và tích hợp
- Trạng thái hoàn tiền có thể được giữ với hồ sơ thanh toán liên quan nơi được hỗ trợ
- Các nhà cung cấp thanh toán mới có thể yêu cầu một phạm vi tích hợp riêng
Giữ cho Hồ sơ Tài chính Được Căn chỉnh
Các khoản hoàn tiền nên vẫn được hiển thị trong cùng một bối cảnh thanh toán và báo cáo như thanh toán gốc.
Trạng thái Hoàn tiền
Giữ cho các trạng thái đã yêu cầu, đã phê duyệt, đã xử lý, thất bại hoặc các trạng thái khác được hỗ trợ được hiển thị.
Số dư Hóa đơn
Phản ánh khoản hoàn tiền trong bối cảnh thanh toán liên quan theo quy trình đã cấu hình.
Đối chiếu
Giữ cho hoạt động hoàn tiền có sẵn khi xem xét hồ sơ thanh toán và thanh toán.
Báo cáo
Sử dụng hồ sơ hoàn tiền trong các báo cáo và bảng điều khiển Salesforce nơi việc triển khai hỗ trợ chúng.
Hoạt động với Quy trình Thanh toán & Hoá đơn
Quản lý Hoàn tiền gần gũi với thanh toán gốc, hóa đơn và hồ sơ đối chiếu.
Xử lý Thanh toán
Sử dụng bộ xử lý đã cấu hình để thực hiện hoàn tiền nơi được hỗ trợ.
Xem Xử lý Thanh toán →Quản lý Hóa đơn
Giữ cho khoản hoàn tiền được kết nối với hóa đơn gốc và lịch sử thanh toán.
Xem Quản lý Hóa đơn →Đối chiếu Thanh toán
Xem xét hoạt động hoàn tiền bên cạnh hồ sơ thanh toán và thanh toán.
Xem Đối chiếu Thanh toán →Giá cả
Quản lý Hoàn tiền hoạt động với quy trình thanh toán và hóa đơn Core và bộ xử lý thanh toán đã cấu hình.
Gói Core
Bắt đầu với 1–50 Đơn vị Đặt chỗ Hoạt động.
- Công cụ Đặt chỗ + Hệ thống Đặt chỗ
- Lập hóa đơn và Thanh toán
- Thanh toán Định kỳ
- Báo cáo và bảng điều khiển tiêu chuẩn
- Hỗ trợ các tích hợp tích hợp sẵn nơi có liên quan
Phạm vi Hoàn tiền & Nhà cung cấp
Phụ thuộc vào thiết lậpViệc thực hiện hoàn tiền, quy tắc bộ xử lý, chi phí giao dịch, logic phê duyệt tùy chỉnh, và các tích hợp mới phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh toán và việc triển khai.
- Không có đăng ký Quản lý Hoàn tiền riêng
- Phí bộ xử lý và giao dịch vẫn tách biệt
- Các tích hợp thanh toán hoặc kế toán mới có thể yêu cầu phạm vi riêng
- Việc triển khai được định giá riêng
Theo dõi Hoàn tiền Thủ công so với Booking Ninjas
Giữ cho yêu cầu, phê duyệt, hành động của bộ xử lý và bối cảnh thanh toán được kết nối thay vì quản lý từng bước riêng biệt.
| Khả năng | Theo dõi Thủ công | Booking Ninjas | Công cụ Hoàn tiền Độc lập |
|---|---|---|---|
| Bối cảnh thanh toán gốc | Tra cứu thủ công | Hồ sơ thanh toán được kết nối | Phụ thuộc vào tích hợp |
| Bối cảnh đặt chỗ | Hồ sơ riêng | Kết nối với hoạt động | Phụ thuộc vào tích hợp |
| Quy trình phê duyệt | Email / thủ công | Có thể cấu hình nơi cần thiết | Phụ thuộc vào sản phẩm |
| Thực hiện hoàn tiền | Cổng bộ xử lý | Thông qua bộ xử lý đã cấu hình | Phụ thuộc vào kết nối |
| Bối cảnh đối chiếu | Cập nhật thủ công | Hồ sơ thanh toán được kết nối | Phụ thuộc vào tích hợp |
| Đăng ký BN riêng | Không áp dụng | Không | Thường thì có |
Câu hỏi Thường gặp
Giữ cho các khoản hoàn tiền được kết nối với giao dịch gốc
Kết nối các yêu cầu hoàn tiền, phê duyệt, hoạt động của bộ xử lý, hồ sơ thanh toán và báo cáo trong một quy trình làm việc.